〇、宏观消息

上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》

①、到2030年把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，产业规模力争达到4万亿元；

②、实施多模态创作工具攻关计划，支持研发新一代AIGC创作工具矩阵；

③、创新算力要素市场化改革，持续探索算力作价入股等新型投资方式以及“算力资源+应用场景”新招商模式；

④、支持软件企业广泛使用Coding平台；

⑤、拓展新型金融应用场景，推动数字人民币在元宇宙、供应链金融等场景创新应用；

⑥、推动建设一批集算力调度、模型孵化、应用适配于一体的综合性智算公共平台；

⑦、实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；

⑧、聚焦扩展现实全链条技术攻关，突破轻量化终端、实时空间渲染、虚实融合交互等关键技术；

⑨、围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合；

⑩、推动算力、数据、应用与业务场景深度融合，全面支撑大中小企业开展智能化改造升级。

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我国聚变加料领域首项ISO国际标准正式发布

由我国牵头制定的国际标准ISO 19991:2026《聚变技术—实验磁约束聚变设施—聚变装置用超声分子束注入加料技术》当地时间8月10日正式发布。此前，最终投票过程中，法国、德国、俄罗斯等12个国家全部投出赞成票。这是聚变加料领域首项ISO国际标准，也是中核集团核工业西南物理研究院牵头制定的第二项聚变领域ISO国际标准。超声分子束注入加料技术，是可控核聚变装置的关键燃料补给技术。该技术是我国原创的先进聚变加料技术，通过气体绝热膨胀形成高速、定向的分子束，具有速度快、方向性强、加料效率较高和粒子再循环较低等特点，能够显著提升聚变装置燃料控制能力，已在国内外十余个磁约束聚变实验装置上应用。

一、并购&重组&再融资

【再融资】

强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目

雅本化学：拟定增募资不超8.41亿元用于年产35吨高端医药中间体中试项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%—20%

ST逸飞：撤销其他风险警示暨停牌

银都股份：境外子公司收到美国关税退税约7876万元

众望布艺：全资子公司收到美国关税退税约968万元

晶科科技：目前公司国内在建及储备项目规模已突破30GWh，包括网侧储能和用户侧储能

【业绩】

鹏鼎控股：Q2净利润环比增长77%，AI服务器和光模块业务均实现大幅增长

小九注：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入172.17亿元，同比增长5.14%；归属于上市公司股东的净利润12.84亿元，同比增长4.11%。其中，受人民币升值影响，本期公司汇兑损失4.48亿元，上年同期实现汇兑收益0.07亿元，汇兑对净利润影响超4.5亿元。公司把握AI服务器与光模块业务爆发的市场机遇，在AI服务器和高速光模块应用领域与下游客户的合作逐渐深入，目前相关产品正陆续实现量产，相关业务收入呈现快速增长。报告期内，公司汽车、服务器用板业务实现营业收入22.67亿元，较上年同期增长181.58%，其中AI服务器业务实现营业收入近10亿元，光模块业务实现营业收入超6亿元，均较上年同期实现了大幅的增长。汽车、服务器用板及其他用板业务毛利率水平为37.42%，实现了较好的盈利能力。在AI服务器领域，公司已开发支持GPU模块的高阶HDI、内埋元件等创新技术，高阶HDI产品成功打入AI服务器市场，并已通过市场主流服务器及云服务厂商认证，正在陆续批量供货中。在高速光模块领域，公司SLP产品已与行业领先的光模块厂商达成合作，切入800G/1.6T高端市场并实现量产出货，3.2T产品已进入研发阶段。2026年上半年，公司光模块业务持续快速增长，实现销售收入6.26亿元人民币，较上年同期增长11倍。公司Q2净利润8.21亿，Q1净利润4.63亿，据此计算，Q2净利润环比增长77%。

九联科技：上半年净利润3511.02万元，同比扭亏为盈

甬金股份：上半年净利润同比增长17.9%，拟10派3元

德宏股份：上半年净利润同比增长23.18%

新力金融：上半年净利润同比增长29.13%

美诺华：上半年净利润同比增长29.83%

行动教育：上半年净利润同比增长30.67%，拟10派12元

江河集团：上半年净利润同比增长34.34%，拟10派2.5元

晋西车轴：上半年净利润同比增长42.26%

华曙高科：上半年净利润同比增长87.09%，3D打印设备销售增加

工业富联：上半年净利237.4亿元，同比增长95.99%

三、增持&回购&股权变更

【回购】

江波龙：取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函

四、中标&签单

双良节能：中标3.39亿元空冷EPC项目

科前生物：拟与华中农大签订合作研发协议

新北洋：中标邮件处理中心工程工艺设备采购项目

润邦股份：子公司签订6艘活鱼运输船销售合同，总金额约28亿至33亿元

五、建设投资

源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目，扩大高端激光器芯片生产规模

聚和材料：拟5亿元入伙国聚同辉布局半导体材料领域

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！