〇、宏观消息

氧化铒年内价格大幅上涨8月以来多数稀土概念股获资金加仓

7月下旬以来，稀土主流品种仍处于下跌趋势。不过，中重稀土氧化铒价格上涨比较明显，且7月以来价格加速上涨。数据显示，氧化铒最新价格为62.75万元/吨，7月以来累计上涨33.14%，年内累计上涨77.11%。掺铒光纤放大器需求激增，进而推动稀土氧化铒的需求。

宇树科技王兴兴：高性能通用机器人是破解人力短缺的重要突破口

宇树科技董事长、总经理兼首席技术官王兴兴在网上路演时表示，在人口老龄化、劳动力成本上升、提高生产效率和生活质量的多重需求驱动下，能够辅助人类执行各类任务的高性能通用机器人成为破解人力短缺和效能瓶颈的重要突破口，蕴含广阔的市场需求。

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一、并购&重组&再融资

【并购重组】

蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组，股票复牌

小九注：公司公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买郑燕飞等7名交易对方持有的岚创科技控股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司专注于高性能真空镀膜设备的研发、生产、销售及相关技术服务，聚焦精密光学薄膜沉积领域，已形成以高精度磁控溅射镀膜设备为核心的系列化标准产品体系，并布局高速IBS（离子束溅射）设备、ALD（原子层沉积）设备及相关光学检测产品。标的公司是国内少数在超窄带薄膜滤光片（TFF）领域实现商业化量产的设备厂商，设备综合产出和技术稳定性居于行业前列，广泛应用于光通信、工业激光、医用光学、消费电子等领域。经申请，公司股票将于2026年8月10日开市起复牌。

德迈仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权

*ST帅电：拟4.1亿元收购惠嘉科技100%股权，本次交易构成重大资产重组

立昂微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权，后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产

信通电子：拟1.6亿元认购阜时科技股权

华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份

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【再融资】

炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等

浙江世宝：拟定增募资不超13.94亿元，用于汽车线控转向系统产业化建设等项目

拓新药业：拟向特定对象发行股票募资不超2.28亿元，拟全部用于“原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目(一期)”

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中，部分客户已释放2027–2028年长期需求

小九注：公司公告称，公司目前生产经营情况正常，在手订单持续增长，与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中，部分客户已释放2027–2028年长期需求。公司经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“启动点”显示，PCB总龙头胜宏科技已出现强势信号！不难看出，8月4日、8月5日，该股连续出现两次“启”信号，彼时该股股价仅为236.35元，随后该股又涨两日，截止8月7日，股价已攀升至最高286.15元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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振华风光：存储芯片已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货

赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同，旨在保障塞班金铜矿生产连续性及产能利用率，若顺利履行将对公司当期和未来业绩产生积极影响

南大光电：可用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能目前约为2吨/年

佰维存储：控股子公司拟增资扩股引入投资者

软通动力：携手石铁院与铁建数科共建“AI+铁路具身智能共性技术中试基地”

湖北宜化：硫磺渣综合利用年产8万吨保险粉升级改造项目投产

汇川技术：8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%

【业绩】

寒武纪：上半年净利润23.11亿元，同比增122.61%

小九注：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入59.96亿元，同比增长108.13%；归属于上市公司股东的净利润23.11亿元，同比增长122.61%。上半年，人工智能算力市场需求稳步攀升。公司依托人工智能芯片的核心竞争力，持续加强与金融、互联网领域头部企业的深度合作。截至本期期末，预付款项29.14亿元，同比增长291.37%；存货账面价值为82.48亿元，同比增长66.83%，占期末资产总额的比例为45.32%。小财注：公司Q2净利润12.98亿，Q1净利润10.13亿，据此计算，Q2净利润环比增长28%。

立新能源：2026年半年度净利润同比增长715.75%

力源信息：2026年半年度净利润同比增长209.5%

拉卡拉：上半年净利润同比增长191.67%拟10派2元

东威科技：上半年净利润同比增长133.21%，拟10派1.7元

广合科技：公司产品量价齐升，上半年净利润同比增长94.39%

五洲特纸：上半年净利润2.3亿元，同比增长88.95%

光华科技：上半年净利润9428.5万元，同比增长67.56%

超频三：上半年净利润1732.46万元，同比增长53.2%

中国稀土：上半年净利润2.37亿元，同比增长46.53%

盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14%

御银股份：上半年净利润1213.33万元，同比增长14.25%

冠豪高新：上半年净利润2.13亿元，同比扭亏

朗科科技：上半年净利润9507.97万元，同比扭亏为盈

立昂微：上半年净利润8397.26万元，同比扭亏为盈

交投生态：上半年净利润5319.71万元，同比扭亏为盈

奥康国际：上半年净利润1757.43万元，同比扭亏为盈

美联新材：预计上半年净利润900万元—1200万元，同比扭亏

三、增持&回购&股权变更

【回购】

宁夏建材：拟1亿元至2亿元回购公司股份

帝奥微：拟3000万元—6000万元回购股份

特锐德：取得金融机构不超5.4亿元回购股票专项融资支持

兴欣新材：取得金融机构不超9000万元回购股票专项融资支持

【增持】

依顿电子：控股股东拟增持1%—2%公司股份

中国建筑：控股股东获得增持资金贷款支持

中国建筑：控股股东获工商银行不超9亿元贷款增持股份

四、中标&签单

金智科技：公司及子公司中标两项目，金额合计7359.28万元

甘肃能化：全资子公司合计中标8891.64万元工程施工项目

国城矿业：控股子公司签署十年期碳酸锂长期合作协议

五、建设投资

臻宝科技：拟使用超募资金2.5亿元投资建设半导体零部件研发生产基地项目

数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目

超颖电子：拟20.86亿元投建高多层及HDI印制电路板P3项目

绿发电力：拟投资约24.75亿元建设天津46万千瓦风电项目

东睦股份：拟设立孙公司并投资7亿元建设新科技项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！