2023年9月22日，周五，龙虎榜解析。

今日市场焦点

一、华为算力：任正非钦点算力大时代，华为算网架构意义重大

算力CPO今天大幅反弹，主要逻辑有3个：

第一：华为重大事件：昨天，华为在2023年全连接大会发布《星河AI网络白皮书》。机构评价非常积极，华为"星河"AI作为全球算力"第二"选择（美国第一），华为算网架构意义重大，国内算网深度受益，重视华为算力链投资机遇！

第二：整个AI板块前期调整的幅度和时间已经很充分，像一堆干柴，遇到一火苗就容易干柴烈火。这个火苗就是华为算力。

第三：华为任正非亲自点名看好大算力（9月19日，任正非原话：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力），有了华为任正非的号召力，AI大算力不想火都难。

对于华为算力链，我们在9月12日文章详细解析过《09.12龙虎榜：资金扎堆华为算力产业链，这些细分领域受追捧》，当时传闻华为服务器加单超过16w台，光迅科技和华工科技拿到不少订单，当天光迅和华工均拉至涨停板。不过当时因为是小作文，资金不敢扩大战线，板块效应没打出来。

为什么今天资金敢于猛干华为算力链，还打出了板块高潮，刚才我们说了，华为任正非亲自点名算力，证实了不再是小作文，未来华为可能要真金白银投入大算力建设中，类似于前几年的华为5G基建浪潮。

这么以来，AI算力的天花板就被抬高了，如果说上半年炒算力看英伟达，那么下半年炒算力得看华为。

为了方便大家理解记忆，今天我们重新把华为算力的各个细分梳理了一遍，供大家参考：

华为算力链细分领域核心公司：

1）华为交换机：【菲菱科思、共进股份、紫光股份】

2）华为算力服务器：【拓维信息、神州数码、四川长虹】

3）华为算法链（鸿蒙）：【润和软件、软通动力】

4）华为算力运维：【恒为科技】（华为"星河"AI最大变化：算力运维—大量篇幅阐述通过算力运维降低无故障时间）

5）华为光模块CPO供应商：【光迅科技、华工科技】（注：CPO核心龙头中际旭创，一线品种天孚通信和新易盛，弹性品种剑桥科技、联特科技、太辰光，这六家CPO是否进入华为链，待定）

6）华为温控液冷：【申菱环境、飞荣达、同飞股份】

7）CPO上游：【东田微】，华为是公司的第一大客户。公司CWDM滤光片已经成为中际旭创、光迅科技等全球知名光模块厂商的主要供方。

8）光芯片（CPO核心部件，国产替代空间更大）：【源杰科技、光库科技、仕佳光子、永鼎股份、华西股份（控股索尔思光电）】

9）MPO（CPO核心部件）：【光库科技】国内唯一薄膜铌酸锂调制器。

10）CPO散热核心部件：【富信科技】国内唯一量产microTEC的供应商。

11）算力PCB：沪电股份、胜宏科技。

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、华工科技000988

1）核心逻辑：华为光模块CPO供应商：【光迅科技、华工科技】（注：新易盛、中际旭创、剑桥科技、天孚通信、联特科技，这五家是否进入华为链，待定）

2）资金性质：今日上海杨浦靖宇东路（屠文斌）买入1.04亿元；郑州农业路买入1亿元；外资净买入1.8亿元；

3）参考技术指标：二次放量涨停站稳20日线；

参考资料：

20230905-中信建投-华工科技-000988-盈利能力显著提升，海外数通市场有望突破

免责声明：【九方智投-投顾-何龙涛-登记编号：A0740622100005；以上代表个人观点，仅供参考，不作为买卖依据，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎】