市场早盘震荡调整，创业板指跌超1%。沪深两市半日成交额1.64万亿，较上个交易日放量1393亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3900只个股下跌。从板块来看，农业板块逆势爆发，金健米业、农发种业2连板，万向德农、亚盛集团、登海种业涨停。猪肉概念再度活跃，罗牛山2连板，天邦食品涨停。油气概念表现活跃，石化机械涨停。机器人概念异动拉升，正裕工业3连板，南方精工、日丰股份涨停。下跌方面，算力租赁概念集体调整，鸿博股份、群兴玩具等纷纷下挫。

盘面上，粮食概念、机器人、油气股等表现活跃。下跌方面，能源金属、影视院线等跌幅居前。截至半日收盘，沪指跌0.39%，深成指跌1.09%，创业板指跌1.3%。

【粮食概念】

相关个股：金健米业、秋乐种业、神农种业、康农种业、敦煌种业、农发种业等

消息面上，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。

东兴证券发布研报称，2026年厄尔尼诺已从“潜在风险”转入“高概率、可交易的气候主线”。该行建议如下：一是把握6—8月北半球天气窗口下玉米、大豆、棉花的阶段性交易机会；二是布局8—12个月滞后兑现的棕榈油、天然橡胶、白糖等中期供给收缩品种；三是在A股中优先配置种业、种植链、糖橡胶映射链条等对农产品价格上行更敏感的方向。

摩根大通严重警告：多重因素或制约农业生产！农业板块表现活跃，多股冲击涨停，谁还有潜力？？ 

【频准激光大涨超500%】

频准激光今天登陆科创板，盘中涨超500%，最高涨至1300元。频准激光发行价为186.88元/股，是A股今年以来发行价最高的新股。与发行价相比，频准激光中一签最多有望赚55.66万元，超越联讯仪器，成为今年以来最赚钱的新股。

消息面上，频准激光是一家专注精准激光器研发、生产与销售，主打“种子源+光纤放大+非线性频率变换+稳频”一体化技术路线的公司。

【油气板块】

相关个股：石化机械、科力股份、海油工程、中国石油、中国海油等

消息面上，《石油天然气发展“十五五”规划》发布，到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里；天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%。

《石油天然气发展“十五五”规划》发布，油气概念股早盘大幅异动！怎么看？

【机器人概念股】

相关个股：首开股份、中大力德、巨轮智能、正裕工业、北自科技等

消息面上，宇树科技将于8月19日科创板上市。

中信建投指出，宇树科技IPO定价150.80元/股，对应发行市值约610亿元超预期，有望带动本体厂商估值重塑。国产链厂商积极推动“大脑”“小脑”“本体”等多维度能力建设，积极探索在工业、商业等多场景落地应用，出货量规模持续扩大；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大。

多重利好联袂来袭，机器人概念大幅逆势爆发！谁有龙头潜力？？

【机构观点】

华源证券：CPO有望打开光电设备新空间 围绕“测试+耦合+先进封装“三条主线布局

华源证券发布研报称，CPO制造体系重构带来的设备升级有望提升设备公司估值中枢。随着制造边界由模块厂向晶圆厂、光学封装及系统级集成迁移，CPO量产预期下，测试、光学耦合及先进封装设备有望率先受益。重点关注率先进入CPO核心制造环节的设备企业，建议围绕"测试+耦合+先进封装"三条主线布局。同时，建议关注光模块设备相关领域在CPO工艺流程中具备一定技术迁移能力的三类公司：一是测试仪器设备公司;二是具备贴片、耦合等核心工艺设备能力的设备厂商;三是AOI检测设备和受益于设备升级的机器视觉上游设备公司。

国金证券：半导体测试价值重估 AI驱动相关设备迈向结构成长

国金证券发布研报称，半导体测试是保障芯片性能、良率与可靠性的关键环节，AI正在推动行业景气由传统周期修复转向结构成长。根据SEMI预测，全球半导体测试设备销售额预计于2026年同比增长31.0%至153亿美元，并于2028年达到208亿美元，2025—2028年复合增速约21%。其中，SoC测试机受益于GPU、ASIC等高端逻辑芯片扩产，存储测试机则受益于HBM堆叠层数、接口速度及质量要求提升。与此同时，下游封测厂资本开支回升、先进封装项目密集落地，测试机、分选机及接口件需求有望持续释放。全球高端ATE市场高度集中，竞争优势已由单机参数延伸至核心平台、客户验证、测试程序生态、量产交付及Test Cell协同能力，国内测试设备行业有望由单品突破逐步迈向平台化扩张。

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