【盘前狙击】AI中的“卖铲人”！这些龙头有望表现强势！

来源：九方智投 2026-03-31 08:24

一、热门题材

1、算力概念

核心逻辑：3月30日，据全球大模型聚合路由平台OpenRouter，上周全球模型调用量排名榜中，国产大模型调用量连续一个月超过海外模型。

解读：连续一个月霸榜！国产大模型调用量超越海外模型！全球大模型“超市”OpenRouter的最新周榜显示，咱们的国产大模型已经连续一个月在调用量上“吊打”海外对手了！全球的开发者和用户，正在用脚投票，越来越多地“宠幸”咱们的AI模型。

更夸张的是，和AI息息相关的“Token”这个词，搜索量一天就飙到了7.7万次，比去年日均水平暴涨了1850%！最近火爆全球的OpenClaw（智能体应用）让行业意识到，大模型不仅能聊天，还能帮人写代码、做规划、干复杂任务。以前你问AI一个问题，可能消耗1个Token；现在让AI帮你写个程序、做个PPT，它背后要思考、要纠错，消耗的Token可能是原来的10倍甚至100倍！这种需求的爆发是指数级的，直接导致算力供不应求。这也解释了为什么最近云厂商纷纷涨价——因为生意太好了，产能不够用了！

资金在“抢跑”——他们看到了国产AI从“跟跑”到“领跑”背后的巨大确定性：算力基建，是这波科技浪潮中“卖铲子”的人，是无论如何都绕不开的“刚需”。

相关公司：

（1）光环新网：子公司光环云为火山引擎区域授权合作伙伴，并收购湃阳智能发布“Panacea智能体训推平台”

（2）云赛智联：上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商

（3）数据港：国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度的数据中心服务商

（4）奥瑞德：子公司深圳智算力提供AI视频生成MaaS服务

（5）美利云：公司位于东数西算八大节点中卫市，E1、E3、C1数据中心已交付

如何寻找龙头？用“龙头信号”！点击了解详情>>

“龙头信号”是一款聚焦 A 股龙头股挖掘的量化选股工具，通过多维度算法模型，筛选不同阶段的龙头标的——从启动初期的低位潜力股，到主升浪的强势龙头，再到回调后二波启动的机会，帮助投资者把握龙头股风口。

2、光纤概念

核心逻辑：中信建投：中国光纤出口比例大幅提升，海外正在抢购中国生产的光纤，中国光纤供应商处于“不愁卖”状态。

解读：AI 算力刚需、全球订单爆单、价格持续暴涨三重驱动下的基本面大反转，光纤从传统通信耗材，彻底变身 AI 时代的“数字黄金血管”！

一、AI 算力狂吞光纤，用量直接翻 10 倍。AI 大模型越火，光纤越缺！一个万卡级 AI 算力集群，内部光纤用量是传统数据中心的5-10 倍，单个超算中心用量更是传统机房的17-36 倍。国内日均 Token 调用量已突破140 万亿，全球 AI 算力建设进入爆发期，光纤成了算力网络的 “生命线”，需求呈几何级增长。

二、全球抢中国光纤，订单排到后年。海外“光纤荒”愈演愈烈，中国光纤成了全球香饽饽！2 月单月我国光纤出口金额7.9 亿元，同比暴涨126.8%。全球40多国疯狂下单，中东、南美、东南亚订单雪片般飞来，俄罗斯市场订单同比增近10倍。国内工厂三班倒、满负荷运转，订单排到几个月后，海外客户提着现金抢货，半个月内必须交货，供不应求已成定局。

三、价格创七年新高，行业盈利全面修复。过去五年行业低谷、价格腰斩，如今彻底反转！普通单模光纤价格较年初涨幅近650%，G.652.D 光纤均价升至35元/芯公里，创七年新高。高端特种光纤更是一缆难求，G.657.A2 光纤价格突破210元/芯公里，打破历史天花板。供需缺口下，光纤价格持续走高，行业从亏损边缘直接进入量价齐升、盈利爆发的黄金期。

相关公司：

（1）长飞光纤：光纤预制棒、光纤及光缆份额全球第一的龙头企业

（2）法尔胜：参股公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆

（3）杭电股份：具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链

（4）福晶科技：全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产商，生产产品包括光纤传输器件等

（5）长芯博创：主营光通信领域集成光电子器件

二、热门个股

（1）法尔胜：参股公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆

（2）杭电股份：具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链

（3）云赛智联：上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商

（4）沐曦股份：国内高性能GPU领先企业

（5）神剑股份：提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件