1、卖爆了！国内首款量产AI拍摄眼镜5万台一天抢光

据媒体报道，闪极宣布，闪极拍拍镜共创版预售24小时后，原计划在春节前排产的总计50000台机器已全面售罄。为了给50000台拍拍镜共创版留足产能，拍拍镜共创版墨镜款、透明款将延期上线，预计最快春节后将通过闪极官方销售渠道上架。另外，闪极拍拍镜增程环计划于2025年4月份左右上架。

民生证券表示，AI大模型的崛起，再次掀起了新一轮的智能终端浪潮。不仅有雷朋&Meta现象级产品，三星、小米、苹果等众多硬件厂商也在伺机而动。但无论是AI眼镜还是AR眼镜，行业短期受益于终端的品牌效应，带动产品破圈。长期来看，零部件供应链终将受益于销量的快速增长。

利好板块：AI眼镜（零部件）

相关概念股：明月镜片、天键股份、创维数字、佰维存储、纬达光电等

2、事关机器人，英伟达推出ExBody2系统

据媒体报道，12月18日，英伟达、MIT、加州大学联合发布了一项最新研究，提出了让机器人更能富有表现力的控制全身系统ExBody2，可以帮助机器人打破“固定剧本”带来的运动局限，教会机器人如何灵活应变，ExBody2的工作方式则更像是一位智慧的“舞蹈教练”，不再拘泥于“每一帧的动作指令”，而是教会机器人理解“运动的节奏和方向”。通过这种方式，ExBody2增强了双足机器人的平衡和适应能力，使得它们在面对轻推、复杂地面等场景时能表现得更加稳定。

上海证券认为，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。

利好板块：人形机器人

相关概念股：斯菱股份、埃夫特、万达轴承、通达动力、安乃达等

3、腾讯“蓝包”抢抓年末消费旺季，微信小店功能或重塑电商格局

进入年末，微信小店开启灰度内测“送礼物”功能，并登上热搜。多家机构表示，看好礼物经济。民生证券分析师表示，微信小店开启“送礼”灰度测试，可关注社交裂变浪潮带来的投资机会。

从进一步打通微信生态，再到开启送礼功能，腾讯始终没有放弃电商这块蛋糕，并且逐渐加快脚步。华泰证券在研报中称，微信送礼功能或有望成为微信红包2.0。参考2015年春节微信红包的成功经验（除夕当日收发总量达10.1亿次、春晚微信摇一摇总量达110亿次、峰值8.1亿次/分钟）、考虑到微信小店近半年的持续演进优化、此次功能推出正值圣诞元旦春节等节假日密集的社交高发期，预计微信小店功能或重塑电商格局、带动相关品牌商的GMV。

利好板块：电商概念（微信小店）

相关概念股：值得买、光云科技、三只松鼠、壹网壹创、良品铺子等

4、AI应用爆发或拉动算力基础设施需求增加

媒体报道，记者日前在国家数据中心集群(甘肃庆阳)“东数西算”产业园区看到：智慧屏不断闪烁，数据实时更新。算力服务正在从黄土高原直通长三角和京津冀等地。中国科学院计算机网络信息中心研究员陆忠华表示，全社会对算力的需求日益增长，人工智能应用的算力需求更加突出。

中信证券表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

利好板块：算力基础设施

相关概念股：英维克、高澜股份、川润股份、朗威股份、剑桥科技等

5、中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见

中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见，深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，完善制度规则，推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展，形成统一开放的交通运输市场，为提升综合交通运输效率、加快建设交通强国提供坚实保障。

恒泰证券研报指出，当前我国“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%，普速铁路网不断完善。铁路路网建设正由以路网干线建设为主向联网补网强链转变。2022年国务院明确提出到2025年，铁路营业里程达到16.5万公里，其中高速铁路营业里程达到5万公里。未来铁路建设的空间仍然很大，铁路建设仍将保持较快节奏。

利好板块：铁路基建

相关概念股：内蒙一机、众合科技、宝盛股份、马钢股份、思维列控等

6、行业有望复制锂电步入加速提升期，2025年政策有望继续形成合力

近日，以“让每一公里更美好”为主题的福田卡文汽车技术战略暨全新产品发布会在福田汽车X实验室举行。现场福田卡文汽车亮相重卡概念车Beacon。面向干线物流全场景，福田卡文汽车打造长续航、全气候、低能耗的氢能重卡平台，气氢重卡续航里程大于500公里，液氢重卡续航里程大于1100公里。

中信证券研报中表示，2024年政策持续发力推动氢能发展：《能源法》明确了氢能的能源地位；绿色转型、节能降碳方案推动氢能“制储输运”全链条发展，并有望加速氢能在工业领域的应用；氢能高速相关政策或为氢能车产业链发展提速。预计2025年上述政策有望继续形成合力，催化新的应用和商业模式落地，带动FCEV、绿氢产业链的高速发展。

利好板块：氢能源

相关概念股：宗申动力、大洋电机、三环集团、北京科锐、奕东电子等

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