一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

2板：超声电子，九鼎新材，凯盛新能

首板：协和电子，博敏电子，骏亚科技，风华高科，铭普光磁等

事件催化：国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设。

点评：上周五市场冰点开，指数放量下杀的时候，抗跌的是大科技，后面指数回暖收下引线的时候，最先共振的还是大科技，说明当下资金的共识还是挺一致的，指数冰点的时候最先考虑的抄的是科技，增量入场捡恐慌筹码的还是科技，还是前面说的：低吸科技就相当于做多指数！上周五夜盘老美cpi数据落地，加息概率升至90%，但美股科技不跌反涨，说明市场已经慢慢消化这个“利空”了，当17号真加息可能是利空落地，低开高走，如果超预期不加息那可能就是直接跳空高开大涨了。

最近最好的还是光跟PCB，尤其是PCB方向，是上周五盘面的核心，周四的2个首板活口，超声电子+金安国际低开高走，弹性十足，板块近10家涨停。FCC利空落地，大光方向也开始反弹，加上光博会圆满结束，各大机构调研参与下来比较不错，如果后续科技有反弹行情，他俩依旧是市场绕不开的分支！Mlcc涨价小作文接二连三，有机构已经开始为三季报做预期了，风华高科这种再伺机酝酿三波行情，从龙虎榜来看，大游资跟机构都是几个小目标的再买入，相对于题材小几千万的套利，资金明显是更偏爱于大科技的。

周末又出现了一些“AI放缓”的“利空”杂音，底部区域出利空更能检验这个“底部”扎不扎实。

2、传统行业（农业消费电力等）

3板：闽东电力，鼎信通讯

首板：宏辉果蔬,三力制药，九阳股份，杭州热电，江苏新能等

抱团：国芳集团,金健米业

事件催化：联合国粮食及农业组织发布报告，全球食品价格升至2022年以来最高水平。

点评：老登也连续调整3天了，尤其上周五抢竞价做修复，一度以为今天会是一个艳阳天，没想到帅不过三秒。

农业连续调整3天了，龙头金健米业3连调整回踩10日线，上周五拉了敦煌种业，万向德农这种相对高位维系热度，可惜都没啥用，后面是拉了相对低位的宏辉果蔬才勉强收了一个烂板，周末也有不少农业涨价的消息，这里的核心还是要看金健米业能否再10日线横住，龙头止跌，底下的小弟才敢继续做补涨。

消费盘前跟我们预判的差不多，低位首板的南宁百货继续顶一字，给了高位的中百+国芳修复以及桂林旅游加速的勇气，可指数一个“假摔跳水”，里面的获利资金直接砸到深水，资金想做修复也来不及了，从龙虎榜来看，大资金都被套上了，看下桂林旅游跟中百集团大资金会不会自救了。

电力这里连续活跃3天了，有资金想打造新的投机载体，重点还是要看第一波能不能打开高度了，板块第三天了，先看资金强度，如果真要打造成继医药农业以后的第三个投机载体后面是不缺参与机会的。

3、Ai应用（软件，安全等）

2版：中新赛克

首板：风语筑，中视传媒等

事件催化：消息称海外流媒体订阅价格四年内已暴涨近 70%，涨幅超通胀水平。

点评：龙版传媒今天复牌，资金提前拉了风语筑为板块预热，不过根据龙版传媒停牌期间，高标的表现，它应该是要补跌1~2个一字跌停的，如果它今天就被撬开了，是对传媒方向的利好，周末ai安全发酵的厉害，原本周五黄仁勋讲话就点到了这个题材，中新赛克+华胜天成是上周五的板块活口，绿盟科技，任子行这种都高开低走，周末热度这么高，看下会不会有资金来做修复了。

二、市场情绪周期

现在市场已经2冰，目前根据舆论以及外围表现，今天竞价3冰的概率很高，是一个直博率很高的区间。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

安彩高科：筹划向控股股东出售非核心主业资产

国电南自：控股股东拟将40%股份无偿划转至中国华电

恺英网络：拟斥资20.3亿元间接参股韩国传奇IP母公司娱美德

张江高科：拟向培风图南半导体投资不超1亿元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

矩阵股份：股东拟减持3.06%股份

雷电微力：股东拟减持3.00%股份

清研环境：股东拟减持2.95%股份

同宇新材：股东拟减持2.74%股份

皓元医药：股东拟减持2.34%股份

尚品宅配：股东拟减持2.00%股份

德众汽车：股东拟减持1.99%股份

汉桑科技：股东拟减持1.23%股份

浩瀚深度：股东拟减持1.00%股份

神州细胞：股东拟减持0.96%股份

蓝丰生化：股东拟减持0.54%股份

停复牌：

雪天盐业：复牌，筹划发行股份购买河北坤天新能源100%股

有 研 硅：复牌，拟购买山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权

龙版传媒：复牌，核查工作已完成

华锡有色：停牌，筹划控制权变更事项

园林股份：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期，加息预期落地，有点利空出尽的意味。

周五美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，戴尔科技大涨超11%，超微电脑涨超7%。

一.连板与高标

4连板：瑞尔特

3连板：闽东电力、鼎信通讯

2连板：中新赛克、凯盛新能、超声电子、九鼎新材

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞通信＞ST板块＞农业

三、人气榜（前5）

九方热榜：超声电子，桂林旅游，新农开发，闽东电力，再升科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①Anthropic CEO呼吁AI行业放慢新模型开发节奏 留出充足时间用于安全保障

相关概念股：天融信、国安股份、任子行、绿盟科技、华胜天成等

②日本农林水产省将进口小麦价格上调12%

相关概念股：敦煌种业、农发种业、亚盛集团、苏垦农发、智慧农业等

③央视新闻：我国词元需求呈现爆发式增长，预计2026年消耗量将达到10亿亿。

相关概念股：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、中嘉博创等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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