11月4日，半导体设备板块反弹，托伦斯一度20cm涨停，京仪装备、盛美上海、华峰测控、北方华创等跟涨。

消息面上，据财联社，SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额达1659亿美元，同比增 23.2%，2028 年有望至2295亿美元，存储设备支出扩张显著。

据财联社，华尔街投行杰富瑞公司（Jefferies）预计，尽管人工智能（AI）投资、数据中心建设和内存价格等问题给半导体行业带来压力，但半导体设备市场仍将持续扩张至2028年。

机构：扩产景气叠加协同创新 坚定看好半导体上游环节

东吴证券称半导体设备景气延续，国产设备有望受益于行业beta与国产替代alpha。AI算力建设带动先进逻辑、先进存储及先进封装设备需求，国产设备在客户验证、量产导入和份额提升方面仍有较大空间；SoC芯片设计和制造复杂度提升，对测试机性能及测试覆盖率提出更高要求；CoWoS、HBM等先进封装技术发展，进一步拓展键合、减薄、电镀、清洗及切磨抛等设备的应用空间。

方正证券称全球半导体设备支出加速增长，设备及零部件需求走强；新建产线逐步转入运营，材料需求同步释放。据SEMI数据，2026年全球300mm晶圆厂前道设备支出预计达1490亿美元，同比增长31%，并有望保持两位数增长至2029年的2270亿美元；2026年、2027年将分别有13座、23座新300mm晶圆厂投产或首批晶圆下线，为设备、零部件及材料需求提供持续支撑。

中原证券发文指出，AI驱动全球晶圆厂加速扩产，国产半导体设备厂商有望充分受益。芯片制造通常可分为硅片生产、前道晶圆制造工艺、后道封装测试工艺等步骤。目前海外持续加大对先进半导体设备出口限制，半导体设备国产替代在持续推进中，国内半导体设备厂商加速发展，国产化率较低的环节或具备突破先进制程能力的公司有望充分受益。

三季报业绩大增的半导体设备股一览

据IFIND统计显示，半导体设备概念股中，富创精密、拓荆科技、三佳科技、中微公司、长川科技等三季报净利润增速排名靠前，均超100%。

数据统计范围截至2026年11月4日完稿时已发布三季报的公司

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