市场早盘冲高回落，创业板指此前一度涨超1.5%。沪深两市半日成交额1.01万亿，较上个交易日缩量1116亿。全市场超2600只个股上涨。

盘面上，煤炭板块走强，郑州煤电、安泰集团涨停；PCB概念震荡拉升，超声电子、奥士康、景旺电子涨停；AI漫剧思美传媒2连板，文投控股涨停；机器人华培动力、日盈电子、金固股份涨停；冰雪经济冰山冷热、龙江交通走出8天4板。下跌方面，光伏概念高开低走，阳光电源、隆基绿能等纷纷下挫。

截至半日收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.56%。

【太空算力/商业航天】

相关个股：西部材料、钧达股份、顺灏股份、中国卫星、信维通信等

消息面上，马斯克近期披露SpaceX核心进展，引发市场关注。其指出明年SpaceX收入有望达到5000亿美元。与此同时，专为星链打造的Terafab芯片产能目标瞄准"一太瓦"级别，星链计算机将与卫星同步部署上天。这意味着未来的星链节点不仅是通信中继，更将成为分布式太空计算单元。

马斯克预测2029年轨道算力将碾压地面，太空算力概念井喷涨停！怎么看？谁有龙头相？？

【物理AI/人形机器人】

相关个股：福莱新材、华培动力、光洋股份、宇树科技、上纬新材等

消息面上，据财联社，近日，苹果研究团队披露机器人“大脑”研究进展：人形机器人自主控制系统HALO。据论文披露，研究团队在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率为91%。对于具身智能“Chat GPT时刻”的到来节点，多位业内人士给出的判断“落”在了2027年下半年左右。

山西证券研报认为，电子皮肤作为人形机器人实现环境感知与精准操作的核心零部件，有望依托人形机器人需求增长，维持高速发展，未来人形机器人或将成为电子皮肤最为重要的下游应用领域。柔性触觉传感器作为电子皮肤的核心组件，是近年来关注度最高的智能传感器之一，市场规模持续扩容，预计到2029年全球市场规模将达到53.22亿美元，2024年至2029年复合增速为14.79%。

机器人携手物理AI开盘大爆发！龙头开盘猛冲上板，涨停潮来了，怎么说？谁还有潜力？？

【AI漫剧】

相关个股：城市传媒、文投控股、上海电影、思美传媒、芒果超媒等

消息面上，中国微短剧出海热度持续攀升，迎来全球化发展的高光时刻。近期，海外行业圈内正发生一个极具标志性的变化：汉语拼音“duanju”已成为一个专属英文单词，专门用以代指微短剧。

光大证券发布研报称，2026H1国内AI剧漫剧用户规模预计突破6亿，AI剧漫剧相关从业者及个人创作者合计已超过50万人。站在当前节点向前看，2027年将是AI影视工业化落地、长内容批量试产的关键年份，市场规模扩容主要来自AI长剧、AI院线电影两大新增赛道，技术迭代为核心变量。

红果已超过豆包！AI漫剧方向涨个不停，这只股竟然又反包了！怎么说？看好AI漫剧今天行情吗？

【PCB概念】

相关个股：超声电子、澳弘电子、广合科技、南亚新材、金安国纪、胜宏科技等

消息面上，据财联社，数据统计显示，40家PCB及相关材料、设备上市公司2026年前三季度合计实现营业收入2380.06亿元，同比增长46.78%；归母净利润353.29亿元，同比增长102.03%。其中，38家营收增长，32家归母净利润增速高于营收增速。

【煤炭】

相关个股：安泰集团、郑州煤电、云煤能源、大有能源、陕西黑猫等

消息面上，8日，中央气象台继续发布寒潮蓝色预警，我国多地气温“跳水”般急转直下。国家发展改革委经济运行调节局副局长唐瑱表示，今冬供暖季能源供应总体能够满足需求。

【猪肉】

相关个股：天邦食品、东瑞股份、邦基科技、傲农生物、华统股份、新五丰等

消息面上，大商所生猪主力合约日内涨超2%。一度站上9400元/吨。

【创新药】

相关个股：莱美药业、昭衍新药、美迪西、成都先导、荣昌生物、近岸蛋白等

消息面上，百济神州公告称，预计2026年度营业收入将介于人民币463亿元至470亿元之间，较此前预测的449亿元至462亿元有所上调。此前中国生物制药公告与跨国药企勃林格殷格翰（BI）签署战略选择权及许可协议，总交易金额高达约70亿美元，涵盖6个临床前肿瘤资产（ADC与TCE）。

【算力租赁】

相关个股：城地香江、杰创智能、智微智能、东阳光、天亿马、海兰信、润泽科技跟涨。

消息面上，中国移动披露2027年计划总采购超5000亿元，其中算力投资突破1000亿元，未来两年计算能力将连续翻番，今明两年合计规划建设5个吉瓦级智算园区。

【冰雪经济】

相关个股：冰山冷热、龙江交通、晶雪节能、大连圣亚、龙建股份、探路者等跟涨。

消息面上，10月底以来，河北张家口崇礼、新疆可可托海等雪场陆续开板，带动北方冰雪航线机票预订量增长。数据显示，11月1日至15日，国内前往张家口的机票预订量同比上涨约293%；前往阿勒泰的机票预订量超5400张，同比增长约34%。

【光刻机】

相关个股：张江高科、东方嘉盛、海立股份、苏大维格、超纯应材等

据中国电子报，11月5日至10日，第九届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举行。上海微电子装备(集团)股份有限公司（SMEE）自主研发的新一代前道干式光刻机通用技术平台模型在展会上正式亮相，展示我国前道光刻装备自主化的阶段性成果。 

【CPO】

相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、剑桥科技等

消息面上，AI概念股止跌反弹！上周五费城半导体指数涨超4%，AMD涨超11%，英特尔涨超7%，台积电涨超6%，美光科技涨超5%。另外，英伟达美股夜盘跌逾3%，此前黄仁勋承认婚外情并致歉，英伟达董事会启动一项调查。

据上证报，分析人士认为，我国科技股行情虽在一定程度上受到外部因素扰动，但整体仍具有相对独立的叙事逻辑，A股科技板块具备长期投资价值。

【“东方”系/光伏】

相关个股：日出东方、安彩高科、东方新能、闽发铝业、东方日升等

消息面上，据券商中国，消息面上，多家美国主流媒体报道，民主党在美国中期选举中大获全胜，重新夺回国会参议院和众议院控制权。这一结果被视为有利于可再生能源行业获得更有利的政策支持，并刺激全球可再生能源股票上涨。投资者认为，民主党大胜有利于清洁能源供应链上的公司，包括太阳能和电池企业，而不利于传统能源行业。可再生能源股票还受益于资金从人工智能相关股票轮动流出。投资策略师、Floodlines Research创始人Anna Wu表示，“蓝色交易”已经显现，资金正从AI建设板块轮出，流入民主党国会支持的领域。

另外，据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。

中银证券称光伏装机边际回暖。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，组件高功率化有望推动组件单价提升，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。

机构观点

华鑫证券：AI增强内容与媒介 维持传媒行业推荐评级

华鑫证券发布研报称，AI可承接影视工业化生产，也可逐步承接大众情感需求及情绪慰藉，内容作品作为人类情绪的容器，不管是AI纯原生还是真人影视剧，仍需要打动人心的内容作品，伴随AI多模态能力的持续迭代，从字节跳动的Seedance2.5到MiniMax H3的推出有望推动AI长片创作(Seedance2.5指出未来将持续探索更长的连贯叙事)，同时世界模型驱动的空间智能与物理AI以及聚合平台发展也为渠道端带来新增，传媒媒介新触达分发以及传媒应用有望进入新一轮创作周期、产业周期，维持传媒行业推荐评级。

中信证券：AI应用确定性提升 重视应用扩散、技术升级和业绩高确定性带来的α机会

中信证券发布研报称，AI的新应用方向和商业化进展以及美债利率变化是2027年A股科技板块最核心的两个变量。估值上，当前中美市场科技板块均到了一个相对低点，EPS则仍在上行区间。节奏上，2027年A股科技板块大概率先抑后扬，今年至明年初先筑底。AI应用确定性正在提升，重视应用扩散、技术升级和业绩高确定性带来的α机会。

免责声明：本文由上海九方云智能科技有限公司-投资顾问-杨建波（登记编号：A0740623090005）编辑整理，仅供参考。不构成投资依据，您应自主决策，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎。