①国改重组概念股呈现两极分化态势，除了前排抱团核心标的以外，留意一些低位题材轮动中的叠加机会；

②信创概念近期驱动不断，本周大概率有望持续活跃，注意板块轮动节奏仍是关键。

上周五，市场延续分化态势，沪指探底回升小幅翻红，以三连阳报收。但量能较之前一日却再度萎缩，目前而言市场反弹力度仍相对偏弱，仍以震荡轮动的结构看待为宜，想要真正意义上实现反转还需要更多信号来确立。

回到盘面上来看，国企改革与并购重组概念依旧于盘面上反复活跃。不过随着行情的持续延续，有关于国改重组概念的呈现出两极化态势。前排核心标的依旧强者恒强，像保变电气、双成药业、大唐电信等个股保持连板向上的态势。但事实上一些中后排的个股掉队已十分明显。再者就是国改重组由于自身的板块较为分散所以始终未能形成明显的板块效应，自然也无法与指数形成共振，所以还是延续此前的观点，依旧将国改重组概念当成加分项看待。在一些低位题材轮动的过程中寻找一些叠加性的机会。

而信创概念股也在上周尾声阶段开始全面爆发。一方面受到BP机事件以及后续华为全联接大会召开纯血鸿蒙即将面世等情绪面催化。与此同时，机构集体看多信创，认为重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。并且信创本身作为一个具有较大容量的板块题材，对于活跃资金而言仍具有较大的炒作空间，所以预计信创概念仍将是本周值得持续关注的方向。

从细分上来看，上周信创概念中与华为鸿蒙相关的个股走势更为强劲，既有像常山北明这样走势趋势的核心龙头，也有南天信息这样连板高标。而信创+金融科技同样表现亮眼，银之杰、通达海等同样走出延续性。此外，本周同样可留意信创+工业软件等也值得关注，周末工信部发布工业领域设备更新和技术改造的指南，目标是围绕经济命脉和重点领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。政策支持加码有助于推动市场情绪向工业软件延伸。

当然如果把视野拓宽的话，本轮信创的行情可能不仅仅局限于软件方向，还会进一步向整个产业链国产化方向所扩散，如光刻机、工业母机、半导体等方向均有望受益，因此后续仍可留意相关方向的延伸炒作机会。