1、工信部：加快打造“创新医药”合力支持创新药早日生产、早日上市、早日进医院

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼15日在国务院政策例行吹风会上表示，我部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》，下一步我们将重点做好“四个加快”，让每一位患者都能用上更好、更优、更便宜的药。

第一个加快是加快打造“创新医药”。医药工业越创新发展，市场供应越充足，老百姓买药就越便宜。刚才施局长也讲到，国家对高水平创新药的价格有特殊安排，我们各部门依然会尽心履职，合力支持创新药早日生产、早日上市、早日进医院，早日让患者用上，特别是广大老百姓最关心的，让药品价格更加合理，并且在家门口就能买得到新药。

第二个加快是加快打造“普惠医药”。除了满足每一位患者的用药以外，我们还特别关注儿童、老年人、罕见病人群的用药需求，力争让人民群众放心，让父老乡亲放心，让每一分钱都能用在刀刃上，让每一个鲜活生命的尊严都能得到呵护。

第三个加快是加快打造“数智医药”。提质和降价不是零和博弈，所以我们希望研发单位、生产企业，力争做到薄利多销，希望他们一起抢抓产业发展机遇，加快人工智能技术的融合应用，在质量、价格与可及性方面实现平衡，推动更多优质优价的医药产品早日上市供应。

第四个加快是加快打造“开放医药”。我们知道，中医中药治大病、治未病，这是千百年来老祖宗给我们留下的宝贵财富和大智慧，承载着中华文明的记忆传承，所以中西医融合、中药和西药融合，要始终秉承开放合作、双向奔赴的理念，我们将继续凝聚行业力量，让更多“中国制造”的好药、新药尽快惠及全球。

花旗研报明确指出，重点创新药企、生物制药公司将直接受益于政策红利，具备全球化布局能力的头部企业值得重点关注。（花旗研究报告）

利好板块：创新药

相关概念股：恒瑞医药、百济神州、药明康德、百利天恒、博瑞医药、哈药股份等

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2、中科曙光建成国内最大AI4S计算集群

中科曙光发布国内迄今规模最大的AI for Science（人工智能驱动的科学研究，简称AI4S）计算集群。这个由6万张国产加速卡构成的“算力巨无霸”，不仅标志着我国在算力自主创新上迈出关键一步，更为推动AI4S发展、巩固国家科技竞争力提供了坚实支撑。在全球科技竞争日趋激烈的当下，AI4S早已不只是科研工具，而是全球科技竞争的战略高地，是关系国计民生福祉、实现科技自立自强的核心根基。

摩根士丹利研报指出，生成式AI推动云厂商资本开支持续高增，AI GPU、定制ASIC（如TPU）及高端存储需求爆发，叠加产业链供需格局优化，半导体行业正迎来“AI驱动的结构性增长周期”。预计2030年全球半导体市场规模将达1万亿美元，其中云AI芯片市场规模2025年有望达2350亿美元，2024-2029年CAGR达36%。

利好板块：算力芯片

相关概念股：大胜达、华源控股、梦天家居、奥尼电子、沐曦股份、摩尔线程等

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3、需求高增、龙头涨价，MLCC行业或进入新一轮上行周期

在成本上涨及AI需求爆发的大背景下，MLCC涨价潮来袭。继全球被动元件龙头日本村田月初大幅提价后，又一MLCC厂商太阳诱电（Taiyo Yuden）正式跟进。4月14日，日本太阳诱电发布涨价函，宣布MLCC全线产品将于5月1日起进行价格调整，涉及MLCC、电感器、铁氧体磁珠电感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件以及铝电解电容器等多个品类，具体涨幅将由公司业务团队后续与客户逐一协商确认。

东北电子团队指出，本次太阳诱电发布涨价函再次验证行业高景气、MLCC全面涨价势不可挡。后续建议关注海外龙头涨价动作、极有可能出现日韩、台系、大陆厂商接续涨价的连锁反应，国内厂商有望借机大幅提升盈利能力、并夺取高端市场份额。

利好板块：MLCC

相关概念股：博迁新材、洁美科技、三环集团、风华高科、国瓷材料等

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4、藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程云南段于近期开工。多条特高压工程正在加快建设中。

电网板块跟随大盘调整，但其核心基本面逻辑均未走弱，当前AI叙事进一步增强，使得全球缺电问题越发突出，相较其他成长板块，电网当前反弹仍有限，后续弹性较大；从估值看，指数当前估值已较高点明显回落，考虑到电网业务增加了出海逻辑，和特高压业务等盈利更高、市场空间更大的新方向，估值作为反映公司长期价值空间的指标，在当前基本面情况下仍具备拔估值的空间。

中金证券指出，电力设备出海延续高景气，2026年1-2月主要电力设备出口总额同比增长34%，各地区同比均增长，亚洲、非洲、欧洲增速亮眼。其中，变压器出口金额约16亿美元，同比增长39%，电表出口同比增长3%。持续看好全球迎来电力投资大周期，中国企业海外布局加码，盈利弹性有望释放。

利好板块：电网设备、绿电

相关概念股：汉缆股份、起帆电缆、豫能控股、双杰电气、中国西电、保变电气等

5、芯片功耗飙升：液冷从“可选项”变为“必选项”

2026年4月16日，由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办的第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开，本届大会以“液冷遇见800V”为核心主题，深入探讨液冷技术与800V HVDC如何携手重新定义面向未来的AI数据中心。大会设置了主旨论坛、两大平行分论坛、产品全景展示及项目实地考察四大核心环节，聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。在AI算力井喷式增长的当下，这场大会的到来绝非偶然，它犹如一针强心剂，正将液冷板块推向新的高潮。

需求端的催化正在以肉眼可见的速度落地。日前，谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。这一消息的意义非同寻常——980W的单芯片功耗标志着AI芯片正式进入“千瓦级时代”，液冷技术由此在高密度算力场景中成为不可替代的散热方案。东莞证券对此明确表示，AI算力爆发推动芯片及机柜级功耗持续攀升，叠加政府对数据中心PUE监管趋严，液冷已成为高密度数据中心散热方案的必选项。

利好板块：液冷

相关概念股：泰福泵业、新朋股份、利通科技、中石科技、飞荣达等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！