一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，token工厂，存储芯片，机器人等）

3板：恒林股份

2板：狮头股份，三祥新材，华丽家族，新金路，缓和旋风，华盛昌，鹏鼎控股，宝鼎科技，风华高科，博杰股份等

首板：泰坦股份，秋田微，剑桥科技，华天科技，晶方科技等

事件催化：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示：PCB内容价值增幅最大，增长233%。

点评：又是连续2天的科技加速行情，每天一个科技小细分爆发高潮，上周四学Miniled（玻璃基板），周五学Rubin（PCB+mlcc），昨天学τ定律（半导体）。这个位置对于多空双方都是一个“煎熬”，每天追高在车上的怕跳水接到最后一棒，观望的怕一直踏空但又不敢追高。国产半导体上周三爆发，调整2天以后，在华为韬定律的催化下，量化又卷土重来，板块再次掀起涨停潮，核心锚定中芯+华虹盘中又双双冲击20%涨停，深度封测4杰华天+通富+晶方+长电全部涨停，次新的盛合晶微也创了新高，这块中午也科普过逻辑，今天正常就是去弱留强，再开新仓追高难度有点大。容易真“套”上。

海外链上周五新拆解的PCB跟MLCC昨天依旧表现强势，并没有被半导体虹吸掉多少资金，光的核心”易中天”又在冲击新高的路上，鹏鼎控股+风华高科是这波的核心共振品种，后面就算分歧过后才有回流的预期，国产算力租赁盘中有利空跳水，中午相关上市公司组团辟谣，下午收回来不少，本身利通电子跟行云科技底部起来都2倍多了，一直在控异动，这里调整一下杀一杀潜伏资金也是好事。Ai应用这里昨天冲高回落，作为又有短剧超跌的德才股份，欢瑞世纪等。

机器人这里走的中规中矩，三个趋势中军浙江荣泰，三花，拓普这种走的很稳，只不过当下的弹性跟市场焦点都在Ai上，这里稳住趋势，等ai分歧释放流动性的时候，机器人就会有轮到表现了。作为宇树上会，不过昨天首开股份已经提前涨停了，今天看下封单情况，百万隔夜单才是预期。

2、电力

首板：京能电力，华电辽能，广西能源，华电能源等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：科技这里持续走逼空加速，投机资金担心科技随时迎来高位2次巨震，所以提前潜伏电力板块，华电双雄又双双涨停，量化新抱团的京能电力是日内龙，豫能控股这种佛山开过光的都在跃跃欲试。

3、航天

反复活跃：再升科技，博云新材，铖昌科技等

趋势：信维通信

事件催化：SpaceX完成IPO前“大考”：升级版星舰V3成功发射。

点评：航天这里领涨的还是那几个，spacex线的再升，信维通信等等，尤其是信维通信上周五尾盘拉了近10%，创了新高，是有资金博弈周六V3发射成功的消息，今天这个方向不适合追高了，国产链就是博云新材有资金在抱团。

4、低位其他轮动题材（医药消费，煤炭等）

4板：四环生物

2板：奥康国际

首板：云鼎科技，金徽酒，供销大集等

事件催化：特斯拉监督版FSD官宣入华 国内智能驾驶相关专利已达5.4万项。

点评：周末新发酵了一个煤矿安全的题材，基本都是30分钟的强度，不过要比上周五的量子强一些，最起码涨停多一些，消费医药也有轮动，四环走出地天板卡掉了加速的龙星，消费这里供销大集有点不一样，类似于24年的山子高科，科技高价跟垃圾低价是翘翘板，也算是一个反向标的，不过这里科技还在逼空中，非主流想要直接高举高打也不现实，所以低吸为主。

二、市场情绪周期

市场继续向上放量反弹，走的很强，持筹盛宴！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

行云科技：签订3.22亿元企业级SSD硬盘销售框架协议

天顺风能：中标5.68亿元海上浮式生产储油船建造订单

雷电微力：签订4.43亿元阵列天线产品合同

英杰电气：控股子公司拟增资换股收购开物智能100%股权

宝武镁业：控股股东宝钢金属拟将26.53%股份无偿划转至中国宝武

欧 科 亿：股东格林美拟询价转让5.5%公司股份

杰瑞股份：燃气轮机发电机组销售价格上涨 与西门子签署SGT燃气轮机合作协议

鼎龙股份：CMP抛光液产品获头部晶圆厂奖项及新订单 碳化硅衬底抛光液落地批量订单

世嘉科技：支付首期6500万元收购光彩芯辰6.9365%股权，交易获标的公司股东会通过

至正股份：5月29日起证券简称变更为“领先股份”

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

泰豪科技：股东拟减持3.00%股份

众捷汽车：股东拟减持2.09%股份

鸿 日 达：股东拟减持2.00%股份

豪声电子：股东拟减持1.99%股份

中新赛克：股东拟减持1.84%股份

固高科技：股东拟减持1.00%股份

晶盛机电：股东拟减持0.73%股份

创维数字：股东拟减持0.65%股份

金溢科技：股东拟减持0.44%股份

*ST闻泰：控股股东所持全部股份被司法冻结

卓锦股份：实控人兼董事长因犯违规披露重要信息罪被判处有期徒刑一年

停复牌：

交大思诺：复牌，拟收购北交信通60.28%股权 

和仁科技：停牌，筹划控制权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股将士纪念日休市一天，香港佛诞翌日休市一天。

一．连板与高标

4连板：四环生物

3连板：恒林股份

2连板：鹏鼎控股、风华高科、双星新材、华丽家族、博敏电子、光华科技、黄河旋风、华盛昌、博杰股份、宝鼎科技、莲花控股、宏和科技、达实智能、恒盛能源、九安医疗、意华股份、三祥新材、奥康国际、科新发展、新金路、狮头股份 

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：中芯国际，通富微电，鹏鼎控股，华天科技等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞机器人＞通信＞算力

四、人气榜（前5）

九方热榜：华虹公司，东芯股份，商络电子，京东方 A，红板科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①央视财经：爆发式增长！每10个里，有8个Made in China

相关概念股：龙溪股份、震裕科技、巨轮智能、大业股份、五洲新春等

②全球最大铝土矿生产国计划下月推出出口管制措施

相关概念股：中国铝业、南山铝业、云铝股份、天山铝业、神火股份等

③宇树科技科创板IPO将于6月1日上会

相关概念股：首开股份、景兴纸业、卧龙电驱、金发科技、中大力德等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历


5月29日新股申购高特电子

盘前锦囊为作者每天花3-5小时整理，公开数据来源东方财富、同花顺和交易所公告等公开信息。这些资料里藏着不少值得关注的公告和事件，建议用笔记录下来，慢慢培养自己的信息敏感度。策略部分仅是盘前推演，具体走势以盘面为准。