一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，AIPC，MLCC，机器人等）

4板：合锻智能

2板：春秋电子，泓淋电力，金螳螂

首板：胜利精密，英力股份，亿道信息，龙旗科技，沃格光电，华升股份等

事件催化：消息称微软下周发布英伟达处理器 Windows PC，戴尔也会跟进。

点评：科技昨天分化的比较厉害，老的海外硬件补跌严重，但是新起的小细分aipc爆发涨停潮，旱的旱死，涝的涝死！

原本周五美股戴尔大涨超30%，带动了一波aipc的炒作，可惜指数不配合，很多收了长引线，周日跟周一老黄在台湾GTC大会上的发言刺激了aipc集体的反包，昨天盘前讲的几个不是顶一字就是秒板，一致性很高，这里可以看作是补涨，但是补涨要想有延续性，高位的光也要止跌才行，昨晚外围又是一路新高，美光，英伟达，戴尔等一系列科技明星股大涨，今天海外光要止跌才对，昨天东山精密被小作文黑了，早上公司还有电话会，今天要看下它修复的力度，如果还是高开低走的话，说明自身就要走调整，消息只是助推。昨晚海外云跟算力也是大涨的，昨天是被利通电子的一字跌停给带崩了，今天要看下东阳光这种反复有订单行业景气度的给不给溢价？

mlcc这里周末热度依旧很高，公告“辟谣”的风华高科一度走出了近地天的大长腿，带动了整个mlcc方向的大修复，昨晚又有了涨价的消息，这个方向算是唯一没有补跌过的分支了，三环集团，博迁新材、洁美科技等，分销商商洛电子，云汉芯城每天也是上窜下跳的，弹性十足，这里可以蹲一个补跌，参与起来会更好一些。
科技目前是缩容炒作为主，两种思路一个是做老硬件的反弹，还有就是做新细分的启动类似于昨天的aipc这种。

2、Ai应用

3板：天地在线

首板：安妮股份，视觉中国，榕基软件，久其软件，引力传媒等

事件催化：MiniMax已于2026年5月29日正式向上海证监局提交A股IPO辅导备案，由中信证券担任辅导机构，启动科创板上市进程。

点评：ai应用昨天异动，一方面是美股连续新高的映射，另外一方面本月有大模型要更新，还有就是周末的消息是minmax要回A上市，本身就是科技硬件在高位了，资金陷在硬件里面出不来，要炒相对低位的应用去过渡，昨晚又有消息传出智谱也要回科创上市，今天就看下前排的表现，视觉中国，榕基软件以及参股的创投电广传媒这种。

3、电力(衍生煤炭)

4板：粤电力A

2板：江苏国信，晋控电力，深南电A，华能国际

首板：湖南发展，昊华能源，大有能源等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：电力昨天走的跟盘前说的差不多，高低切为主，华电双雄高位大波动，低位粤电力A，华能国际这种稳军心，前面一直在讲的豫能控股连阳以后，来了一个涨停加速，不过尾盘炸板了，说明市场资金是明天看好指数早盘是偏反弹而电力是相对承压的。另外昨天煤炭期货大涨顺带着把煤炭个股也给带起来了，龙虎榜上看紫阳跟量化在抱团。今天指数早盘反弹预期，这块早盘是要承压的。

4、传统行业（医药消费地产，世界杯等）

2板：中央商场

首板：太平鸟，大悦城等

趋势：中体产业，粤传媒，金陵体育等

事件催化：最近二手房市场火热。

点评：昨天早盘科技是修复的，所以导致消费地产的核心步步高跟香江控股都是大低开的，盘中科技跳水的时候，它们才有了回流的勇气，老登走的很曲折，因为消费地产这种作为低位避险方向，基本都是反包走法，鲜有连阳，甚至还不如世界杯，前面讲的几个粤传媒，金陵体育这种底部连续串阳加速，不过加速也意味着短线资金开始介入，大波动也即将来临。

二、市场情绪周期

昨天指数虽补跌，但是个股是普反的，情绪先于指数企稳，这里要开始留意跟指数共振的题材了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

东 阳 光：控股子公司签署算力服务采购合同 预计总金额100亿元至120亿元

智微智能：拟定增募资不超28.7亿元 用于智算中心建设及运营等项目

宏润建设：中标深蓝航天液体火箭试验基地工程建设项目

天赐材料：与楚能新能源签订合作协议补充协议 电解液供应量上调至不少于101万吨

美 迪 凯：12寸玻璃晶圆批量出货 公司已成功切入三星供应链体系

金 诚 信：签署约1.25亿元老挝钾盐矿采矿合同

格 林 美：预计本次出售欧科亿股票可实现投资收益约6.9亿元

亚通精工：子公司中标8.6亿元神东煤炭项目

远东股份：5月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计17.97亿元

友发集团：拟6.72亿元收购沧州隆泰迪53%股权

弘信电子：控股子公司拟与关联方共同投资通用机器人公司

晶科科技：岚县光伏项目竞配成功

海 思 科：与礼来在多个疾病领域的创新药物研发开展战略合作 有权获得最高8700万美元的首付款和近期付款

新 易 盛：在光路交换机领域已有充分布局 预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求

科源制药：股东拟询价转让总股本的4.90%

联科科技：控股股东拟向实控人吴晓强协议转让7.617%股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

咸亨国际：股东拟减持3.61%股份

云 中 马：股东拟减持2.93%股份

保 立 佳：股东拟减持2.71%股份

恒拓开源：股东拟减持1.98%股份

矩子科技：股东拟减持1.41%股份

华研精机：股东拟减持1.00%股份

润泽科技：股东拟减持0.99%股份

盛帮股份：终止收购无锡沃可60%股权

停复牌：

*ST天择：复牌，摘帽，中广天择

*ST高斯：复牌，摘帽，高斯贝尔

和仁科技：复牌，终止筹划控制权变更事项

ST朗源：停牌一天，摘帽，朗源股份

*ST中地：停牌一天，摘帽，中交地产

*ST荣控：停牌一天，摘帽，荣丰控股

*ST交投：停牌一天，摘帽，交投生态

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指集体收涨，纳指首次收于27000点上方。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius涨超14%，CoreWeave涨近14%，甲骨文涨近10%。英伟达涨超6%。

纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%。金山云涨超8%，小马智行涨超7%，哔哩哔哩涨6%。

一．连板与高标

4连板：合锻智能、粤电力A

3连板：天地在线

2连板：春秋电子、中央商场、江苏国信、泓淋电力、晋控电力、金螳螂、深南电A、华能国际

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：辽宁能源，湖南发展，晋控电力，粤电力A，包圆整个电力板块

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：电力＞通信＞机器人＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：泓淋电力，风华高科，雷神科技，信音电子，中京电子

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①豆包预计将在6月下旬正式上线付费内容

相关概念股：省广集团、天龙集团、值得买、汉得信息、大位科技等

②长征十二号乙运载火箭首飞成功

相关概念股：顺灏股份、金利华电、航天动力、航天机电、博云新材等

③美股云计算服务商领涨

相关概念股：润建股份、宏景科技、协创数据、优刻得、网宿科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担