〇、宏观消息

国家发改委：《碳达峰碳中和综合评价考核办法》设置了包括5项控制指标和9项支撑指标的指标体系

小九注：国家发展改革委有关负责同志表示，“十五五”是实现碳达峰目标的攻坚期、决胜期。按照党中央、国务院决策部署，不仅要如期实现2030年前碳达峰，还要实现“煤炭和石油消费达峰”“到2030年碳排放强度比2005年降低65%以上”“2030年非化石能源消费占比达到25%”等目标。为此，《碳达峰碳中和综合评价考核办法》设置了包括5项控制指标和9项支撑指标的指标体系。控制指标为碳排放总量、碳排放强度降低、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源消费占比，都是对实现碳达峰目标起决定性作用的指标，支撑指标包括节能、工业、城乡建设、交通运输、公共机构、碳排放权交易等领域具有代表性且对“双碳”目标具有支撑作用的指标。“5+9”的指标体系既突出重点、又覆盖全面，既立足当下、又着眼长远，将引导各地区准确把握、高效落实党中央、国务院部署要求，确保如期实现2030年前碳达峰及相关目标。

阶跃与腾讯云合作打造新一代AI 座舱解决方案

阶跃星辰与腾讯云达成战略合作，双方将围绕智能座舱展开深度合作，整合阶跃基础大模型及腾讯云内容及应用生态，共同打造新一代 AI 座舱解决方案，以语音为核心交互入口，通过智能座舱Agent连接车上应用及服务生态：结合腾讯在音乐、视频地图等领域的生态矩阵，基于用户个性化偏好与场景信息，进行内容和应用的智能推荐；打通支付、出行服务等等领域的生态接口，形成从需求识别到交易完成的车内服务闭环；同时，腾讯云基础设施将为阶跃星辰大模型研发及智能座舱应用创新提供算力支持。

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一、并购&重组&再融资

【收购】

瀚蓝环境：拟购买高质量基金100%财产份额及粤丰环保7.22%股份 明起复牌

小九注：公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)100%财产份额及粤丰环保电力有限公司7.22%股份，并拟发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将直接和间接持有上述标的100%权益。本次交易前，上市公司主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务以及排水业务，本次交易标的粤丰环保的主营业务为垃圾焚烧发电、智慧城市环境卫生以及相关服务，通过本次交易，上市公司将实现对粤丰环保股权100%并表，并将有效提高业务协同整合效应，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。公司股票于4月24日开市起复牌。

维峰电子：拟1元受让关联方所持维泰精密36.25%股权，后者重点布局高速板端连接器

小九注：公司拟以1元的价格受让关联方欣睿合伙持有的东莞维泰精密技术有限公司(简称“维泰精密”)36.25%股权，并承担上述股权对应2,500万元注册资本的实缴义务。本次交易前，公司持有维泰精密7.25%股权；交易完成后，公司将持有维泰精密43.50%股权，成为其第一大股东。维泰精密在高速通讯连接器领域有深厚的技术沉淀，重点布局高速夹层连接器、PCIe插槽连接器等高速板端连接器，产品锚定服务器、数据中心等对高速信号传输有严苛要求的应用领域，其业务领域是公司新兴业务的战略发展方向。

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

宏昌电子：高速覆铜板产品已通过相关客户认证，取得小量订单生产

长光华芯：硅光集成产线预计2026年底通线，光通信订单起量

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，硅光集成正在推动光通信行业从“电主导”转向“光主导”。公司通过全资子公司出资成立苏州星钥光子科技有限公司（简称“星钥光子”），已提前布局这下一代技术路线。根据星钥光子的产线建设进度，有望在2026年年底实现工艺通线，2027年正式投入生产。得益于AI和算力需求的爆发式增长，公司的光通信业务和激光传感业务在前期的技术积淀和市场开拓的基础上，逐步获得市场的认可，客户订单开始起量，为公司业绩增长贡献了一定的增量。

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【业绩】

双杰电气：一季度净利润2.81亿元，同比增长29615%

小九注：公司公告称，2026年第一季度实现营业收入5.55亿元，同比下降7.12%；归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比增长29615.01%。业绩变动主要系公司及下属子公司北京杰新园企业管理发展中心(有限合伙)原持有的河北金力新能源科技股份有限公司股份，本期置换为佛山佛塑科技集团股份有限公司股份，期末佛塑科技股份按公允价值计量导致其他非流动金融资产金额变动，以及未分配利润增加所致。公司Q1净利润2.81亿，2025年Q4净利润0.6亿，据此计算，Q1净利润环比增长366%。

冠豪高新：第一季度净利润同比增长27725.76%

香农芯创：第一季度净利润同比增长7835%

欧科亿：一季度净利润同比增长2560%，主要原材料涨价公司产品量价齐升

海天瑞声：一季度净利润同比增长2161%，训练数据应用服务收入占比提升带动毛利率上升

天华新能：调整后一季度净利润同比增长1472%，锂电产品量价齐升导致销售规模增加

一品红：2026年第一季度净利润同比增长950%

路德科技：第一季度净利润同比增长780.45%

华锐精密：一季度净利润同比增长499%，主要原材料碳化钨价格持续上涨背景下产品量价齐升

诺诚健华：第一季度净利润同比增长488.93%

富瀚微：第一季度净利润同比增长481%，主要系市场需求同比增加

多氟多：一季度净利润同比增长480%，新能源材料及电池板块收入增长

金山办公：第一季度净利润同比增长445% 对外投资基金项目产生较大投资收益

星宸科技：一季度净利润同比增长330%，各条产品线出货量同比均保持稳定增长

云铝股份：第一季度净利润同比增长269%，铝价上涨盈利能力增强

厦门钨业：第一季度净利润同比增长189%，硬质合金、电池材料、磁性材料等重点产品销量稳步增长

深南电路：第一季度净利润同比增长73%，主要系业务订单增加

科达制造：第一季度净利润同比增长69.10%

燕京啤酒：第一季度净利润同比增长60.19%

宝丰能源：第一季度净利润36.61亿元，同比增长50.23%

中微半导：一季度净利润同比增长48.89%，产品量价齐升

三环集团：第一季度净利润同比增长48.48%，MLCC产品客户认可度提升光通信行业需求增长

南大光电：第一季度净利润同比增长30%，先进前驱体、氢类特气业务盈利能力获得提升

温州宏丰：第一季度净利润为5629.53万元，同比扭亏为盈

生益电子：2025年净利润同比增长344%，拟10派6元

【合作】

厦门钨业：拟与马坑矿业签订钼精矿购销战略合作框架协议

四、回购&增持&股权变更

【增持】

国创高新：控股股东科元控股拟增持6000万元至1.2亿元

四、中标&签单

大金重工：与欧洲船东签署船舶建造合同 合计总金额约40.58亿元

五、投资建设

深南电路：子公司拟投46亿元建设高速高密、高多层电子电路产品项目

九丰能源：拟投18.42亿元建设同位素产品项目，丰富特种气体产品结构服务光纤、半导体等领域

国轩高科：控股子公司与新智合能签署增资协议，共同投资用于新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目

九方智投 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！