一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

3板：华东数控

2板：城地香江，鸿博股份，香江控股

首板：炬光科技，永鼎股份，通宇通讯，宝鼎科技，景旺电子，云赛智能等

趋势：风华高科

事件催化：高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。

点评：连续调整2天的科技，昨天主动领涨，昨天盘前讲的算力租赁跟PCB主动引领回流，不过由于市场是缩量的，这里情绪小票的弹性要优于趋势票，比如这次算力领涨的是香江控股，鸿博股份这种连板票，反而一些趋势逻辑不错的像行云科技，利通电子这种大都都是高开低走。海外大光继续大涨，核心“易中天”+东山精密继续反弹，一方面是Lumentum的电话会议的内容比较超预期，另外一方面从筹码角度去看，这波反弹光的反弹幅度是低于市场平均涨幅的，有“补涨”的需求。昨晚老美那边“光存算”继续大涨，加上国内的一些利好映射，今天科技又是大幅高开的节奏，高开以后能不能走高？要看有没有增量入场，如果没有增量高开大概率后面是要低走的，光的核心看三弟天孚通信的表现，算的话昨天已经大涨了，今天可以看下腾讯相关相对低位的群兴玩具，存储芯片长鑫科技，恒尚节能，移远通信等等。

国产方向自主可控就剩一个3板的华东数控，不过晚上腾讯有扩大资本支出的消息以及DS早上更新的催化，看下国产算力今天会不会补涨一下。

2、传统行业（医药消费金融等）

7板：百花医药

5板：开开实业（差一档没吃完）

3板：北京文化，一鸣食品，皇氏集团

2板：亚泰集团

首板：美诺华，誉衡药业，康恩贝，安记食品，好想你等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：医药昨天继续分化，高标这里承接依旧很强，百花医药无视异动继续强势封7板，哈药股份开始断板画图，低位的小弟弹性依旧不错，低位补涨还是有人再做的。

消费昨天3个板全部晋级北京文化，一鸣食品，皇氏集团。没有异动压制的一鸣食品直接弱转强，还带动了整个消费板块的补涨，甚至地产下午也来凑热闹了。地产的低价属性甚至一度吸引整个低价股异动，环保+地产这类低价股板块，环保今天10点有一个美丽中国的会议，届时可以看下会不会有语料出来，昨天已经有过异动了，二波+老妖+低价的神雾节能看下今天会不会有资金来做。

3、能源（电力，核电，有色等）

首板：宏桥控股，江钨装备，兄弟科技，风范股份，惠天热电等

事件催化：美国非农数据“一巴掌”打醒加息梦！全周暴拉7.44%。

点评：有色资金还是再博弈晚上老美那边的cpi数据， 高于预期：加息预期升温，有色短期会承压，相反温和回落：暂缓加息预期升温，从期货来看，市场已经充分定价这个预期了，平稳过渡，黄金白银期货依旧在主升浪中。

4、Ai应用（机器人）

4板：秦安股份

2板：巨轮智能，长城科技

首板：首开股份，传智教育，格尔软件等

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：昨天上海+应用（软件）的消息刷屏，这种第二天量化都会集体脉冲一波的，昨天盘前讲的格尔软件，金桥信息，城地香江这种一度都封死涨停，后面就2个封住了，这个跟昨天的ai+安全差不多，偏套利为主。

机器人的话也就昨天的阵眼票巨轮智能走出来2板，其他也都冲高回落为主。

二、市场情绪周期

昨天首阴首分的普反修复，继续把握低吸机会，美中不足的是成交过于缩量，今天市场高开以后看下会不会吸引增量入场吧！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

安通控股：实控人将变更为招商局集团

春风动力：全资子公司收到美国关税退税3860.79万美元

海宁皮城：子公司拟2.26亿元收购38家光伏公司股权

石药创新：控股子公司收到阿斯利康3000万美元首付款

翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议

奥 锐 特：全资子公司通过美国FDA现场检查

悦康药业：子公司YKYY033注射液获FDA临床试验批准

硕 贝 德：拟定增募资不超10.96亿元用于服务器散热模组项目等

天孚通信：拟推228.87万股限制性股票激励计划 业绩考核目标为2027-2029年净利润较2025年增长率分别不低于120%、320%、560%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

山 外 山：股东拟减持4.03%股份

三丰智能：股东拟减持1.92%股份

欧 普 泰：股东拟减持1.29%股份

停复牌：

兆日科技：复牌，拟收购佰内科技控制权

ST逸飞：复牌，摘帽，逸飞激光

鸿特科技:停牌，实施配股

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美国7月CPI同比增长3.4%，符合市场预期。

美股三大指数收盘涨跌不一。

AI云服务：Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%。

光通信：Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。

存储芯片：SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%。

一.连板与高标

7连板：百花医药

4连板：秦安股份

3连板：蓝盾光电、同力天启、京投发展、华东数控、北京文化、皇氏集团、一鸣食品

2连板：城地香江、鸿博股份、巨轮智能、宝鹰股份、香江控股、亚泰集团、长城科技

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞Ai应用＞化工＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：百花医药，万邦医药，哈药股份，开开实业，太极实业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①美股AI云算力大涨34%

相关概念股：美利云、优刻得、青云科技、网宿科技、行云科技等

②腾讯第二季度资本支出527.8亿元 环比增长65% 同比增长176%

相关概念股：群兴玩具、科华数据、世纪恒通、每日互动、杭钢股份等

③央视财经：到2030年6万亿度绿电奔涌入网 东数西算撬动万亿级社会投资

相关概念股：同力天启、豫能控股、大唐发电、粤电力A、金开新能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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