一、热门题材

1、CDN概念

核心逻辑：网宿科技对CDN产品及存储产品进行调价，最高上涨40%。

解读：CDN就是互联网的“快递中转站”——你平时刷视频、看网页、用 APP，本质是从远方的 “大服务器”（比如阿里云、腾讯云的机房）拿数据，距离越远、同时拿数据的人越多，就越容易卡（比如看直播卡顿、打开网页慢）。

CDN 就是在全国 / 全球布了无数个 “小仓库”（叫 CDN 节点），提前把热门数据（比如视频、图片、网页内容）复制到这些 “小仓库” 里。你要拿数据时，不用再跑远路去总仓库，就近从最近的 “小仓库” 拿，速度就快多了，也不容易卡。

举个更直白的例子：

没有 CDN：你在北京想看广州服务器上的视频，数据要从广州一路传到北京，中间线路堵了就卡，距离远也慢；

有了 CDN：CDN 提前把这个视频复制到北京的 CDN 节点，你直接从北京本地拿视频，一秒就加载出来，还不卡。

以前所有的网页或网络API服务，都是给人用的，人的速度有限，假如人搜索了一个东西，几秒钟打开一个网页都是很离谱的速度了。

现在以及未来，所有的网络服务都是面向AI agent的，agent不像人一样，他可以一次性访问几十上百个网页，而且不知疲倦，一个任务访问上千个访问，这是过去人不可能做到的。

未来对CDN的需求随着agent发展，必然是指数级别的上升。

过去:访问人数*人类访问速度

agent时代:访问人数*单人操控一到多个agent*agent每个任务上千次的访问

原本1*1的访问变成了1*n*m的访问，计算器按冒烟。所有AI应用，大模型API，AI搜索服务，mcp，skill商店等都高度依赖cdn，供给格局改变。

相关公司：

（1）网宿科技：国内第三方CDN绝对龙头，全球2800+节点

（2）二六三：子公司推云科技专注CDN

（3）美利云：IDC底座，为云厂商/CDN 服务商提供 IDC 托管与网络接入

（4）顺网科技：边缘算力网络+内容分发

（5）光环新网：阿里云、字节核心IDC+CDN合作伙伴

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2、大消费概念

核心逻辑：政策+节日双轮驱动。春节超长假期有望催生消费热情爆发；商务部等9部门推出《2026“乐购新春”特别活动方案》。

解读：春节九天长假临近，冰雪游、免税购物、年夜饭、电影档期全拉满，老百姓的“买买买”热情正在被点燃。再加上重要会议把“扩大内需、提振消费”放在2026年头等大事，海南自贸港封关、消费券加码、以旧换新政策不断，资金自然开始从高估值的科技板块“高低切换”，涌向低位、高股息的大消费核心资产。

更关键的是，经过一年多的调整，很多消费龙头估值已回到“性价比区间”。像茅台股息率逼近3.5%，比不少银行还香；大众食品成本压力缓解，利润有望修复；服务消费（旅游、酒店、影院）更是数据亮眼，1-11月服务零售额增速喜人！

相关公司：

（1）横店影视：投资出品的《熊出没·年年有熊》《飞驰人生3》《星河入梦》已定档2026年春节档

（2）浙文影业：影视行业的内容先驱

（3）杭州解百：杭州国资委旗下的百货零售企业集团

（4）中信尼雅：主营葡萄酒种植、生产与销售，拥有尼雅、西域等国内品牌

（5）新华都：电商白酒第一股，持续位居京东、天猫、抖音、快手、拼多多、唯品会等国内平台综合酒类品牌运营商头部阵列

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二、热门个股

（1）二六三：CDN概念。子公司推云科技专注CDN

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（2）浙文影业：消费概念。影视行业的内容先驱

（3）杭州解百：消费概念。杭州国资委旗下的百货零售企业集团

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（4）协鑫集成：太空光伏概念。公司GTC叠层组件将钙钛矿与硅基电池叠加，转换效率领先

小九注：【协鑫集成】2月4日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（5）遥望科技：AI应用概念。“遥望云AI”系统已落地抖音、快手、淘宝、视频号等全渠道

小九注：【遥望科技】2月2日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

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