1、时隔不到一个月，腾讯云再度涨价。

4月9日，腾讯云正式发布价格调整公告，宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称，此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨”。这是腾讯云今年以来的第二次价格上调。上一次发生在3月11日，彼时腾讯云调整部分模型的计费策略，结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测，同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY2.0 Think的价格。以Tencent HY2.0 Instruct为例，输入价格从0.0008元/千tokens上调至0.004505元/千tokens，涨幅高达463%。腾讯云第二轮涨价的对象从模型API服务转向了AI算力、容器服务和EMR等底层基础设施。通过前后两轮调价操作，腾讯云完成了从模型API到底层算力的价格全链条调整。可以看到，这两轮涨幅差异显著，但背后定价逻辑清晰。模型层作为最终交付给AI应用开发者的产品，其价格长期被免费公测和价格战扭曲，上调幅度剧烈；而底层算力属于通用基础设施，直接触及租用资源的云客户，涨价敏感度更高，5%的上调幅度显得更为审慎。腾讯云两轮涨价的节奏，与整个云计算行业的价格转向高度同步。

云服务厂商集体涨价的背后，是Token调用量的爆发式增长，AI智能体的规模化落地正在以前所未有的速度消耗Token。据国家数据局数据，2026年3月，中国日均Token调用量突破140万亿，相较2024年初的1000亿增长超千倍，较2025年底的100万亿在三个月内再增40%。

利好板块：算力

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2、苹果公司正深化自研AI硬件布局，已启动先进玻璃基板测试

苹果正在推进AI芯片Baltra，该芯片预计采用台积电3纳米N3E工艺，搭配芯粒架构组合。为强化供应链掌控力，苹果采取类似“孤岛式”的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购T-glass玻璃基板。其中，芯片协同运行的通信技术交由博通博通：AVGO 350.630 4.99%开发，三星电机负责提供高二氧化硅含量玻璃纤维基板，最终封装环节由台积电完成。

华鑫证券研报指出，面对AI算力激增带来的散热与封装挑战，传统有机基板已逼近物理极限——高温下的翘曲变形制约着芯片性能提升。玻璃基板凭借其出色的热稳定性、超光滑表面，比有机材料光滑5000倍以及可引导光信号的特性，成为突破瓶颈的关键：它不仅能将连接密度提升10倍、降低能耗，还能为芯片间光互联奠定基础，使同等面积内封装更多硅芯片成为可能。

利好板块：玻璃基板

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3、谷歌即将召开两场重要会议，事关OCS

短期最值得关注的是谷歌OCS预期，OCS技术此前在谷歌的TPU集群中已有应用，但市场期待在本次大会上看到谷歌官宣其更大规模、更成熟的部署计划。这将是OCS从"验证阶段"迈向"规模化商用"的重要标志。有观点认为，谷歌新一代TPU架构将与OCS进行更紧密的绑定。随着AI集群规模持续扩张，对OCS的需求将不再是可选，而是必选，有望为整个产业链打开新的增量空间。

同时值得注意的是，谷歌是OCS技术的主要推动者，如果它在大会上高调展示OCS的成效，将形成强大的示范效应，可能吸引更多云服务厂商（如微软、亚马逊、英伟达等）跟进，从而加速OCS在整个行业的渗透。

多份研报认为，OCS有望迎来国内外共振，市场前景广阔。海外，OCP宣布成立光交换OCS子项目，有望推进行业标准化；国内，运营商与工信部积极推进OCS应用落地。根据Cignal AI的测算，2025年OCS市场由谷歌MEMSOCS主导，总体市场规模约为4亿美元；2029年OCS的市场规模将超过16亿美元，四年CAGR约为41%。LightCounting预计2029年OCS出货量将突破5万台，2025-2030年OCS出货量CAGR为15%，未来会有更多除谷歌外的云厂商推动市场规模增长。

利好板块：OCS（光电路交换机）

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4、谷歌上调TPU出货目标，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案

2026年4月份是属于谷歌的，昨天博通与谷歌签署了3.5GWTPU算力协议，有效期至2031年的长期协议，博通将为谷歌设计和供应下一代张量处理单元（TPU）芯片，并为谷歌的AI数据机架提供网络设备及相关组件；又布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案”；紧接着4月22日-24日谷歌云计算旗舰大会，会上可能预览下一代TPU芯片模型。

华源证券指出，海外有望逐步进入全液冷时代。液冷架构、系统价值量随芯片功率、机柜架构而变化，2025年出货的GB200、GB300计算托盘采用85%液冷和15%风冷的混合散热方式，预期2026年开始出货的VeraRubinNVL72计算托架将采用100%液冷散热，而RubinUltra及Feynman功率会更高，海外有望逐步进入全液冷时代。

利好板块：液冷

相关概念股：飞龙股份、大元泵业、新朋股份、川环科技、腾龙股份、淳中科技等

5、刚刚印发了《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》，内蒙古正式加入“自贸朋友圈”

国务院印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《总体方案》）。《总体方案》指出，建立内蒙古自贸试验区是党中央、国务院作出的重大决策，是进一步全面深化改革、推进高水平对外开放、推动高质量发展的重要战略举措。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实好党中央赋予内蒙古的战略定位，紧密围绕“十五五”时期目标任务，主动服务和融入国家重大战略，深入实施自贸试验区提升战略，把自贸试验区建设成为新时代改革开放新高地，助推内蒙古经济高质量发展，增进边疆民族地区民生福祉，助力全方位建设“模范自治区”。

方案赋予了内蒙古更大改革自主权，重点要在19个方面搞“首创性”探索。简单说，就是要让做生意更方便、物流更顺畅、交流更广泛。边贸创新：不只是简单的买卖，还要创新边民互市贸易模式。物流提速：强化国际物流服务功能，让货物进出更高效。科技转化：提高科技成果的转化效率，不让好技术“躺”在实验室里。对外交流：拓展多领域的国际合作空间。

利好板块：内蒙自贸区

相关概念股：辽港股份、北方国际、华能蒙电、东方国信、远大控股等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！