机器人赛道再度爆发！

延伸：一图看懂人形机器人题材概念股>>

今早开盘后，机器人赛道集体拉升。上午9:47，北交所巨能股份封死30%涨停，华阳智能、铁拓机械、三协电机、兆威机电、襄阳轴承等个股涨停或涨幅超过10%。机器人ETF一度大涨超3%。

分析人士认为，机器人板块大涨的原因可能主要来自双链：英伟达链和特斯拉链的双重利好。

首先，英伟达宣布升级Isaac通用机器人开发平台，推出新的人形机器人参考框架、仿真工作流及数据工具，旨在加速通用机器人开发。相关更新覆盖机器人训练、仿真验证和部署流程，帮助开发者利用合成数据和仿真环境训练机器人，并在实际部署前验证机器人行为。

其次，特斯拉透露Optimus时间表，明年4月上AI5芯片，年底启动对外交付。特斯拉在最新发布的财报中称，Optimus在弗里蒙特工厂的高产量产线上开始了生产。从这条产线下线的机器人是制造的首批具备量产质量的机器人。虽然我们将继续在硬件和制造工艺上进行迭代，但我们已经证明Optimus目前的制造工艺适合用于商业产品。据了解，加州弗里蒙特工厂人形机器人专用生产线规划年产能达100万台。同时，特斯拉正在得州超级工厂准备机器人的第二条产线，其长期设计年产能为1000万台。马斯克预计，机器相关技术问题预计将在明年年底左右得到解决，那个时候可能会是他们向特斯拉以外的公司交付Optimus的时间点。

值得注意的是，2026年10月，在《Sources》最新播客专访中，OpenAI首席执行官Sam Altman也表示，公司会做人形机器人，也会做其他形态的机器人。2026年6月，Sam Altman在社交平台发布的一则招聘信息，正式宣告进军实体机器人赛道。Sam Altman表示，公司正在组建名为“OpenAI Robotics”的新团队，并公开招募全栈硬件、运营、系统及机器学习工程师。

有券商研报认为，“全球巨头下场”是四条不同路线，不是同质竞争。特斯拉/Figure走垂直整合，谷歌走“机器人界的安卓”，英伟达卖铲子（算力+仿真+安全栈），Meta/π/字节走开源模型。中国强在本体、供应链与场景，弱在“大脑”与数据；海外强在模型与算力，弱在制造与成本——2027年前是互补大于替代。此外，物理AI的短板是数据，不是模型。本体放量速度已经快过数据采集速度。能把“部署即采集”闭环跑通的（自有工厂、绑定大客户场景、训练场模式），拿到的不是订单，是下一代模型的数据资产。