1、90余国齐聚巴黎，全球核能或将迎来大复兴？

第二届核能峰会近日在法国巴黎举行，由法国和国际原子能机构共同主办，30多个国家的元首、政府首脑或部长级代表，及60多个国家的政府、国际组织负责人、金融机构、核能行业代表和专家参加会议。2015年在巴黎举行的《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方大会上通过的《巴黎协定》是全球应对气候变化的具有法律效力的国际条约。第二届核能峰会在巴黎举行，进一步显示了全球应对气候变化的决心，也表明全球已经将核能列为应对气候变化的重要支撑能源。巴黎核能峰会聚焦核电发展战略、技术创新、核电安全与核安保、融资机制、核燃料循环创新、国际合作等重要议题，再次明确核电是全球降低、应对气候变化必不可少的重要能源，呼吁政府部门、国际组织、金融机构与核电产业界携手合作，共同推动核电发展。

结合我国作为全球核电大国的发展现状，在全球核电复兴的背景下，借鉴巴黎峰会讨论议题，对我国核电在产业发展、技术创新、项目融资、燃料安全保障、供应链建设、人才培养等方面的发展具有重要意义。

利好板块：核电核能

相关概念股：中核科技、中国铀业、融发核电、兰石重装、江苏神通、中国核建、通裕重工等

注：“筹码大师”显示，兰石重装3月3日、3月5日、3月10日、3月12日密集出现“弹”信号，念念不忘，必有回响，该股3月13i强势涨停！此外，江苏神通、中核科技、中国铀业等股3月13日均出现“弹”信号！

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2、中国变压器卖爆了！模型调用量反超了 电力如何托举AI狂飙？

今年2月，中国AI模型调用量首次反超美国，达到4.12万亿Token。与此同时，中国多地的变压器企业生产线24小时轰鸣，海外订单排到了2027年。一边是Token出海，一边是电力设备爆单。这两件事放在一起看，恰应了那句话：算力的尽头是电力。

当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。在江西南昌一家变压器科技股份有限公司的车间里，机器轰鸣，焊光闪烁，工人们在流水线上忙碌穿梭，赶制着一批批海外订单。企业的副总经理表示，他们2026年的在手订单已经接近7亿元，其中出口就有6亿多，占比超90%。

为什么偏偏在这个时候，全球电力设备需求集中爆发？答案就藏在AI数据中心的“胃口”里。华北电力大学电气与电子工程学院教授丁肇豪表示，一个超大规模数据中心的用电负荷已经超过1吉瓦——相当于一座中型城市的夏季尖峰负荷。更关键的是，大模型正在从“训练”走向“推理”。这意味着，用电量从一次性投入变成了持续性消耗，需求正以前所未有的速度攀升。

利好板块：电力设备&智能电网&变压器概念

相关概念股：国电南瑞、三变科技、中国西电、特变电工、大连电瓷、万里股份等

3、国产AI眼镜竞逐AWE，中国厂商出货量将占全球市场的45%

在2026年中国家电及消费电子博览会（AWE）上，国产AI眼镜成为备受瞩目的焦点之一。千问、XREAL、雷鸟创新、Rokid、小度等品牌纷纷亮出最新进展，呈现出一幅百花齐放的产业图景。

多名AI眼镜产业链人士表示，2025年以来，国产AI眼镜的销量持续高速增长，在全球市场中的占比逐步提升。IDC预计，2026年全球国产AI眼镜市场出货量将达到2267.1万台，同比增长56.3%；其中，中国市场出货量预计为450.8万台，同比增长77.7%。增长主要集中在音频、音频拍摄眼镜及AR/ER眼镜领域。

科技产业的每一次变革，都是核心技术与核心器件的价值重构。AI眼镜的逐渐火爆，不仅是终端产品的迭代革命，更是上游供应链的价值重塑。未来，随着技术的持续升级与生态的不断完善，AI眼镜将真正走入大众市场，而掌握上游核心技术的企业，也将在这场产业变革中占据主导地位，推动智能硬件行业迈入全新的发展阶段。

利好板块：AI眼镜

相关概念股：国星光电、纬达光电、歌尔股份、蓝思科技、超声电子、水晶光电、明月镜片等

4、我国北斗产业规模向万亿级迈进，加速融入百姓生活场景

据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，目前，北斗卫星导航系统在轨运行卫星数量已达50颗，空间信号精度优于2米。中国卫星导航系统管理办公室日前发布消息，北斗卫星导航系统将于近期实施在轨升级，其高精度时空服务正在加速融入群众生活场景。

目前，北斗卫星导航系统已经进入市场化、产业化、国际化的快速发展阶段。2025年产业规模预计可达6200亿元。从交通出行、物流快递到农机作业，都用到北斗提供的高精度服务。北斗短报文通信还为应急救灾提供“永不失联”的保底通信保障，用户已超千万。国家发展和改革委员会主任郑栅洁说，“十五五”时期，产业发展上，持续培育北斗新技术和新产品，加快万亿级规模的跨越。规模应用上，实施北斗规模应用重大工程，拓展北斗在大众消费、民生服务以及无人驾驶、低空经济、智能机器人等新兴领域应用。国际合作上，进一步提高国际服务水平，为全球更多国家提供安全好用的公共服务。

利好板块：卫星导航&北斗概念

相关概念股：北斗星通、中国卫通、华测导航、中海达、振芯科技、海格通信、航天宏图等

5、每年拿出10亿元算力券，上海建立了国内最大算力调度平台

从2026上海全球投资促进大会上获悉，针对当前最热的人工智能赛道，为解决大企业找算力难、中小企业用算力贵问题，上海建立了国内最大算力调度平台，每年拿出10亿元算力券，通过先用后付、免申即享，帮助企业快速、低成本接入全市14万P异构算力。对于模型企业亟需的高质量语料，上海有全国首个语料运营平台，聚焦AI4S、工业制造、具身智能等关键领域，汇聚1万TB数据集，链接10万海内外开发者；并已启动“众创”“众筹”，加速语料扩容提质。

中信建投研报称，近期，算力板块走势比较纠结。中信建投预计一是因为市场对2027年的需求展望仍存分歧，二是板块持仓较重。中信建投认为调整是机会。目前，AI大模型仍在持续迭代升级，算力需求旺盛，站在中期视角仍建议持续重视AI板块持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链的核心公司。

利好板块：算力产业链

相关概念股：海光信息、寒武纪、中科曙光、浪潮信息、工业富联、拓维信息等

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