受中际旭创跳水拖累，市场涨幅有所收窄。截至目前，创业板指涨幅收涨至1%，沪指涨近1%；盘面上，科技股延续反弹，PCB概念集中爆发，十余只成分股涨停，创新药板块同样涨幅居前，此外稀土等方向同样表现亮眼。

涨停天梯

【4连板】宝鼎科技、百花医药、沃格光电、云南锗业、汇绿生态

【3连板】和远气体、有研新材

【2连板】通宇通讯、锴威特、景旺电子、武汉凡谷、开开实业、高争民爆、方正科技

今日热点

【半导体】

相关个股：耐科装备、先导基电、劲拓股份、芯碁微装、光力科技、北方华创等

消息面上，据财联社，日前，SEMI（国际半导体产业协会）发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。 

【CPO】

相关个股：光迅科技、联讯仪器、光库科技、东山精密、汇绿生态、长光华芯等

消息面上，据财联社，针对美国拟禁止进口中国新款光模块的传闻，相关光模块上市公司表示对传闻不予回应，并称公司运营正常。另外，业内人士向记者预估，考虑产能差距、技术迭代、原材料等因素，该“禁令”传闻实际落地难度大。

中信证券表示，针对路透社报道的FCC拟禁中国光模块事件，我们认为禁令以传闻版本落地的概率偏低，美国市场对中国光模块的实质性依赖构成其落地的主要障碍。中国光模块厂商全球份额持续提升，已历经数轮贸易摩擦验证，其竞争力建立在技术积累与规模制造效率之上，而非依赖单一市场准入。

【创新药】

相关个股：百花医药、开开实业、冀衡医药、哈药股份、永安药业、海正药业等

消息面上，数据显示，2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。此外，三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。

兴业证券研报表示，海外MNC销售与利润保持增长，CXO订单端改善正逐步向业绩端传导，显示全球创新药研发投入及产业链需求仍处于较高景气区间。

出海总额997亿美元！创新药又要火？

【PCB】

相关个股：宝鼎科技、景旺电子、逸豪新材、胜宏科技、生益科技、沪电股份等

消息面上，高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。

中国银河证券认为，AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，覆铜板龙头持续涨价，PCB估值上修。PCB产业链龙头中报业绩预告大多实现高增长，产业逻辑持续兑现。建议关注AI PCB相关龙头企业。

高盛大幅上调预测！PCB浴火重生？

【能源金属/铜】

相关个股：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业、江西铜业、云南铜业、紫金矿业等

消息面上，全球第二大铜生产国禁止铜精矿出口。8月6日，受刚果（金）禁止铜精矿出口影响，全球铜价再次刷新历史高点。在6日亚洲交易时段，纽约COMEX铜价盘中触及6.8665美元/磅，再创历史新高，而伦敦金属交易所LME铜价在前一日结算价达到14148.5美元/吨历史新高基础上，盘中触及14369美元/吨。

中信证券发布研报称，刚果(金)铜精矿出口禁令的新闻或将进一步激发铜市场的看多情绪，推动铜价加速冲击15000美元/吨以上。在美联储加息预期降温、矿端扰动频发、美国持续虹吸全球铜库存等因素影响下，该行预计铜板块将迎来估值和业绩的共振上涨，推荐具备优质铜矿资产和清晰产量成长路径的铜企。

刚果（金）宣布禁止铜精矿出口！影响多大？

消息面

“存储三巨头”2027产能已售罄？消息人士：一些AI公司已在“跪求芯片”

据财联社，随着全球芯片短缺加剧，全球“内存三巨头”已售罄其2027年的全部产能。行业人士警告，明年可能将会进入存储短缺“最严峻时期”。综合多家媒体报道，三星、SK海力士和美光目前已完成2027年全年产能分配谈判，DRAM和HBM的产能均已提前售罄。至于NAND芯片，由于供给的厂家较多，买方可能仍有机会可努力争取2027年NAND产能的分配和谈判空间。据透露，多数客户最终获得的配货量仅为其初始请求的60%至70%。但三大存储供应商目前均无新增产能规划。

宇树科技：确定本次发行价格为150.80元/股 发行市盈率219倍 8月10日网上申购

据第一财经，8月6日晚间，“人形机器人第一股”宇树科技确定发行价为150.8元/股，对应发行市盈率219.23倍。由于宇树科技此番发行盘子较小，又头顶着“第一股”的光环，投资者一致认为，与长鑫科技0.47%的高中签率相比，中签宇树科技的难度极高。今年，科创板上市了13只新股，除了长鑫科技，其余12只新股的中签率均在0.02%-0.03%左右，不少投资者预计，宇树科技的中签率或将也在这个区间。

消息称刚果（金）决定彻底禁止铜精矿、钴精矿出口 上市公司回应

据中国证券报，8月6日，有市场消息称，刚果(金)已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。受此消息影响，LME铜价格一度直线拉升，截至发稿时涨约0.88%。对此，寒锐钴业相关负责人回应记者称，刚果(金)在此前就已经收紧精矿出口，相关事项对公司不造成影响。洛阳钼业相关人士在社交平台公开表示，公司在刚果(金)TFM和KFM两座矿山的产品为阴极铜和氢氧化钴，没有精矿。

美联储加息预期升温！多位官员相继放“鹰” 消息称若通胀强劲沃什或考虑9月加息

据券商中国，8月7日凌晨，美联储穆萨莱姆表示，预计通胀持续高于目标的可能性加大，在最近的议息会议上倾向于加息；渐进式加息比突然变动的成本更低。通胀预期存在脱锚的风险土壤。另据英国《金融时报》周四报道，若未来几周通胀数据偏热且市场加息预期升温，沃什已准备好在今年9月的议息决议上加息。

机构观点

招商证券：A股仍处于上行周期 成长赛道的修复行情值得重点布局

招商证券认为，当前适合以“超跌反弹布局为主，再平衡配置为辅”的思路参与行情。总体来看，A股仍处于上行周期，经历7月大幅回调后，市场单边上涨或单边下跌的极端行情难以再现，板块、风格再平衡需求提升，成长赛道的修复行情值得重点布局。

中信证券：预计铜板块将迎来估值和业绩的共振上涨

中信证券研报称，刚果（金）铜精矿出口禁令的新闻或将进一步激发铜市场的看多情绪，推动铜价加速冲击15000美元/吨以上。在美联储加息预期降温、矿端扰动频发、美国持续虹吸全球铜库存等因素影响下，预计铜板块将迎来估值和业绩的共振上涨，推荐具备优质铜矿资产和清晰产量成长路径的铜企。

中信建投：AI加速重塑制药传统研发范式

药物作用本质上是分子与体内靶点的相互作用，传统药物研发面临埃鲁姆定律的底层痛点。AI技术已全面渗透至靶点识别、虚拟筛选、全新设计、ADMET预测以及自动化合成等核心环节，有效破解传统制药研发过程中面临的高通量物理盲筛的通量极限，大幅提升制药效率与成功率。

中金公司：跨境电商景气向上，头部卖家或迎经营反转

2020-2023年疫情背景下海外电商渗透率提升，叠加欧美消费补贴、国内平台出海等多重催化，跨境电商卖家加速涌入，推动行业竞争加剧；2024年起中美贸易摩擦制约海外业务拓展，加之电商平台规则收紧、流量扶持退坡、跨境税收申报及物流监管趋严等，行业经营压力持续抬升，中小卖家压力凸显。2026年起，随贸易环境趋于平稳、库存压力消化及尾部企业出清，头部跨境卖家经营或迎底部反转，头部卖家或强者愈强。

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