1、比亚迪硫化物固态电池有望2027年实现小批量生产

记者从比亚迪投资者关系部获悉，比亚迪在固态电池领域进行多路线探索，以硫化物固态电池作为重要的技术方向，在电池寿命、快充等领域实现突破，有望2027年实现小批量生产。在钠电池领域，已处于第三代产品技术平台的开发阶段，并开发出万次循环的钠电产品，量产节点将根据实际市场及客户需求而定。

券商指出，全固态电池产业化的终极门槛在于固-固界面控制问题。海目星的微凹版超薄涂膜技术大幅降低界面电阻，推动电池能量密度提升5%-8%。从根本上破解了固态电池商业化落地的瓶颈。技术创新需要市场验证。海目星是业内首家实现“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”双技术路线布局的设备商，更率先拿下行业首个GWh级锂金属固态电池量产设备订单。随着固态电池产业化进入“引爆临界点”，设备供应商的估值逻辑正在发生深刻变化。一方面，固态电池设备的技术壁垒明显高于传统锂电池设备；另一方面，从实验室走向规模化量产的过程中，设备企业往往最先受益。

利好板块：固态电池

相关概念股：杉杉股份、华正新材、潍柴动力、三祥新材、欣旺达等

注：欣旺达2月6日和2月9日“启动点”出现“启”

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2、国内厂商持续布局，Robotaxi商业化闭环或在2026年加速到来

据小马智行消息，2月9日，首台量产版铂智4X Robotaxi正式下线，标志着小马智行与丰田中国、广汽丰田的战略合作，正式迈入规模化生产与运营的全新阶段。铂智4X Robotaxi搭载了小马智行最新的第七代自动驾驶乘用车系统。该系统融合了小马智行在北上广深等一线城市复杂环境中长期验证的技术能力，并针对各类运营场景进行了系统级优化，实现了多项关键成果。

国泰海通研报指出，Robotaxi将以平价供给创造需求并产生商业价值，国内和海外进展频频，Robotaxi车辆成本大幅降低，极大推动商业闭环。以平价供给对打破网约车/出租车商业链条进行重构，国内和海外市场同等重要。瑞士、新加坡、德国、英国、卡塔尔、韩国等地区也已与文远知行、萝卜快跑、小马智行等有所合作。国内方面2025年政策频出，以广州、深圳、北京为代表的城市以有序的方式积极推进智能网联汽车上路测试和示范运营。成本方面，文远知行、小马智行、萝卜快跑车型成本已降至30万元级别，总体而言，Robotaxi商业化闭环有望在2026年加速到来。

利好板块：智能驾驶

相关概念股：豪恩汽电、索菱股份、腾景科技、宏英智能、东田微等

注：东田微今日“筹码大师”出现“弹”

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3、Se­e­d­a­n­ce2.0开启多模态风口

Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理世界理解与一致件模型效果大幅提升,字节多模态能力达到全球一流水平，经过我们的实测测试,其复杂动态理解(如打斗不穿模)，多镜头一致性(不同分镜表现内容一致)、指令遵循等特性上大幅提高，甚至#不输海外SORA2与VEO3.1这一进步使得AI创作内容加速迈向大规模商业化时代

目前Se­e­d­a­n­ce战略重心偏向小B端、核心为向市场投放更精品AI生成内容，扩大消费市场我们判断，Se­e­d­a­n­ce主要战略ToB，与工作室共创验证产品能力；即梦则触达C端。整体看，个人创作者进入门槛降低。需求上，春节为起点，更好的内容更广的受众，且从漫剧向影视、真人剧、游戏扩张。

利好板块：AI漫剧

相关概念股：兆驰股份、德才股份、万兴科技、中文在线、掌阅科技等

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4、随着AI大模型的更新发布，AI基础设施股受关注

多家国内大模型企业计划于春节前后发布新一代模型。消息带动AI基础设施企业估值加速释放。其中迅策(3317.HK)拉升涨超14%至60.55港元。迅策科技专注于实时数据基础设施与分析解决方案，构建豪秒级的AI Data Agent平台，驱动金融、城市运营、能源、高端制造、医疗、卫星、机器人、电信和消费市场等不同行业在AI时代实时数据分析和高效决策。

公司市场关注度提升，主要源于与智谱、MiniMax等大模型公司的业务协同。分析人士认为，在AI大模型落地过程中，迅策的实时数据平台通过数据集成与处理，帮助企业应对数据分散和实时性不足的挑战。随着AI产业向应用端拓展，基础设施环节重要性日益凸显，公司在其中的技术能力与生态协同效应正形成市场共识，其投资价值与成长潜力正得到更广泛的认可。

利好板块：算力

相关概念股：太辰光、光环新网、奥瑞德、首都在线、奥飞数据等

注：太辰光1月30日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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5、机构：AI带动超级循环存储器产值攀升至晶圆代工两倍以上

根据TrendForce集邦咨询最新数据显示，受惠于AI浪潮的推升，存储器与晶圆代工产值均将在2026年同步创下新高。存储器产业受供给吃紧与价格飙升影响，产值规模大幅扩张至5,516亿美元。尽管晶圆代工产值同步创下2,187亿美元的新高纪录，但存储器产值规模已攀升至晶圆代工的两倍以上。

中国银河指出，被动元器件与模拟产品价格提升，成本驱动为主因。1月被动元件市场迎来新一轮涨价潮。国巨、风华高科、顺络电子等头部厂商陆续发布涨价函，涨幅普遍在5%-30%之间。涨价主要受白银、铜、锡等原材料价格上涨驱动，叠加AI服务器、新能源汽车等高端需求增长。其中，MLCC、电感、电阻等产品价格均有不同程度上涨。ADI、德州仪器等海外巨头1月宣布涨价，涨幅10%-30%。国内模拟芯片厂商部分跟进调价。涨价原因包括晶圆代工成本上升、车规级和工业级需求旺盛、8英寸产能紧张等。模拟芯片作为电子系统基础器件，涨价将传导至下游多个应用领域。

利好板块：存储芯片

相关概念股：金太阳、复旦微电、国科微、晶升股份、德龙激光等

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！