8月10日，电网设备板块走强，中电鑫龙、京泉华、信通电子涨停，三变科技、中能电气、安靠智电、伊戈尔等跟涨。

消息面上，英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。Lancium是由黑石集团支持的电力基础设施企业，负责开发位于美国得克萨斯州、服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施项目。

另外，全国用电负荷再创历史新高。

值得注意的是，电网建设正进入全面提速、跨越升级的新阶段！

据国家电网7月31日消息，“十五五”期间，国家电网公司将开工建设一批特高压直流输电通道，持续完善华东、华北、华中、西南特高压交流网架，同步推进直流“背靠背”、海上风电送出等一批重点工程建设，“十五五”期间特高压在建总体规模超过“十三五”与“十四五”总和，电网建设进入全面提速、跨越升级的新阶段。

全国用电负荷再创历史新高

据上证报，8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦。7月29日以来，全国用电负荷持续高位运行，日最大负荷（除周末假期外）均超过去年极值15.08亿千瓦，尖峰负荷呈现明显“平台化”特征。

今年以来，全国用电需求保持旺盛增长态势。华北、东北、华东等6个区域电网21次创历史新高，北京、辽宁、江苏、江西、四川、甘肃等25个省（自治区、直辖市）用电负荷累计78次创新高。

机构：三重逻辑有望共振 有望开启国内电网投资的大周期

华源证券认为，用电负荷屡创新高，有望推动电力供需逐步走向紧平衡。“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，增速为近20年来高位，有望开启国内电网投资的大周期。当前时点配电设备量、价、集中度同步提升，三重逻辑有望共振。特高压招标加速、核准量有望提升。

华泰证券表示，当前认为市场对于2季报的业绩预期交易已经相对充分，板块整体估值已处低位。电网设备出海的中长期逻辑依然坚挺，全球电网投资共振上行叠加AIDC供电需求激增，电网设备供需缺口持续拉大，企业订单层面表现较好，部分标的有望加速突破海外市场；同时国内主网标的2季报业绩与中期订单均存在较强支撑；板块整体估值修复与催化空间并存。

中报预增的电网设备概念股一览

据中证报，从密集披露的电力上市公司半年报或半年报业绩预告来看，行业结构性分化格局显现，水电、电力设备、储能赛道迎来业绩红利，传统火电承压转型，新型电力系统建设持续提速。

IFIND统计显示，杭电股份、风范股份、立新能源、长高电气、大连电瓷等中报预告净利润增速中值超200%。

数据范围为截至2026年8月10日完稿时已发布中报业绩预告的公司。

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