1、兆易创新盘后中报净利+1091.5%，验证涨价周期，SK海力士预警明年"存储荒"

盘后兆易创新披露2026年半年报：营收115.66亿元（+178.67%）、归母净利68.57亿元（+1091.5%），存储芯片量价齐升。产业端，SK集团会长崔泰源表示明年大概率是存储供应缺口最大的一年，"争夺存储芯片的战争"已开启；TrendForce预测2026H2 SLC NAND合约价将较H1调涨120%-170%，部分MLC NAND现货价涨幅超300%。

高盛指出，2030年全球自主AI月词元消耗量将达120千万亿，为2026年初的24倍；招商证券指出，预计2026年全球云厂商资本开支约8300亿美元，存储供需缺口延续至2027年；财信证券指出，原厂扩产资源集中倾斜HBM，传统DRAM/NAND有效供给增量有限。

相关板块：存储芯片、先进封装、半导体设备

相关概念股：长鑫科技、兆易创新、普冉股份、佰维存储、北京君正、盈新发展等

2、宇树科技明日科创板上市，世界机器人大会明日开幕

宇树科技8月19日登陆科创板；2026世界机器人大会8月19日-23日北京举行，参展企业300余家、首发新品超150件，王兴兴将亮相主论坛。宇树8月17日发布"超人"人形机器人（原地跳高2米、奔跑12.66米/秒，均超人类纪录）。

国金证券指出，2026年是人形机器人0-1兑现关键节点，国产头部本体出货有望从数千台跨越至数万台；摩根士丹利指出，2026年中国市场人形机器人出货量将达到5万台，到2030年中国人形机器人市场规模将达到150亿美元；华泰证券指出，建议关注商业化、世界模型/Physical AI、灵巧操作及核心零部件三条主线。

相关板块：人形机器人、减速器、执行器

相关概念股：正裕工业、绿的谐波、双环传动、三花智控、拓普集团、中大力德、日丰股份等

3、天孚通信、光库科技盘后中报高增，英伟达Spectrum-X全面量产催化CPO

天孚通信披露中报：净利12.04亿元（+33.92%），高速光器件需求持续稳定增长，拟10派5元；光库科技净利+186.09%。产业端，英伟达Spectrum-X（全球首款量产200G/lane CPO交换机）8月14日宣布全面量产。

中信证券指出，PCB/CCL环节AI高占比公司业绩持续高增，2026H2 AI新产能释放+下游加速拉货动能更突出；同时看好数据中心"光进铜退"与空芯光纤技术标准化。

相关板块：CPO、光模块、PCB

相关概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、太辰光、仕佳光子等

4、摩根大通警告全球粮食危机或于明年爆发，叠加猪价8连涨、能繁母猪逼近调控红线

摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象，或推高食品通胀率（2026H1的2.8%→2027H1的5%）。8月18日农业板块逆势爆发：金健米业、农发种业2连板，万向德农、登海种业、亚盛集团涨停。养殖端，8月14日生猪均价10.86元/kg实现8连涨（周环比+4.22%）；7kg仔猪同比-57.4%全行业亏损，散户加速退出；能繁母猪存栏3780万头，距3750万头政策红线仅差0.8%；8月5日农业农村部《养殖业节粮行动实施方案》明确"把住能繁母猪存栏量总开关"。

东方证券指出，生猪反转开启，7-9月猪价可观上行，本轮或持续至2027年Q2-Q3；国盛证券指出，新生仔猪数量首次同比下降，下半年出栏进入趋势性回落通道。摩根大通报告为海外机构

相关板块：种业、粮食种植、生猪养殖

相关概念股：金健米业、农发种业、万向德农、登海种业、隆平高科、罗牛山、天邦食品等

5、上海软件"十五五"规划叠加Q2工业信创招标同比+60%，信创异动

8月11日上海印发《软件和信息服务业发展"十五五"规划》，2030年产业规模力争4万亿，布局十万卡级智算集群，攻坚GPU/NPU、CPO、HBM等环节；中国软件行业协会预计2028年软件产业规模突破20万亿（年复合12%-15%）；行业数据显示2026Q2国内工业信创操作系统招标量同比+60%，多地出台专项扶持政策。8月18日午后信创异动拉升。

国泰海通证券指出，上海"十五五"软件规划发布，十万卡智算集群与AI产业生态建设提速，信创与AI算力共振。

相关板块：信创、国产操作系统、国产数据库

相关概念股：中国软件、诚迈科技、麒麟信安、润和软件、东方中科、浪潮软件等

上海九方云智能科技有限公司 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！