1、曙光数创发布全球首个MW级相变浸没液冷方案，金刚石铜导热材料实现规模化应用

曙光数创发布全球首个MW级相变浸没液冷方案C8000 V3.0，单机柜功率突破900kW，提前5年实现英伟达目标。C8000 V3.0方案首次在国内液冷行业实现了金刚石铜导热材料的规模化应用，使得系统导热率提升80%，助力芯片性能提升10%。

银河证券指出，全球半导体产业进入2nm制程时代，芯片功率密度与发热强度同步攀升。当热导率要求超过500W/m·K时，金刚石是替代传统硅基散热的优秀热沉材料。CVD多晶金刚石是AI高算力时代的绝佳散热方案。英伟达Vera Rubin架构GPU将全面采用“钻石铜复合散热+45℃温水直液冷”全新方案。金刚石热导率高达2000-2200W/(m·k)，铜的热导率约为380~400W/(m·k)，两者结合创造出热导率高达950W/(m·k)的合金。我国金刚石单晶产量占全球总产量的90%以上，河南人造金刚石产量占到80%。河南的中南钻石(中兵红箭子公司)、黄河旋风、郑州华晶、力量钻石等企业占据全国近70%的市场份额。预计2028年全球金刚石散热市场规模有望达到172-483亿元，相关企业有望受益。

利好板块：超硬材料（金刚石）

相关概念股：惠丰钻石、黄河旋风、沃尔德、国机精工、四方达等

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2、14日午间，我国使用力箭一号遥十二运载火箭，成功将吉星高分07A02星等8颗卫星发射升空

4月14日12时03分，力箭一号遥十二运载火箭在东风商业航天创新试验区点火，成功将吉星高分07A02星等8颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次发射是力箭一号火箭第12次发射，10天之内四院固体动力助推宇航运载火箭第3次成功发射。力箭一号运载火箭由中科宇航公司研制，是一款具备陆地、海上快速发射能力的全固体运载火箭，由航天科技四院商业火箭动力公司提供火箭全部固体动力。据悉，力箭一号运载火箭主要用于太阳同步轨道和其他近地轨道中小型航天器快速进入空间，载荷能力达1.5吨。本火箭主动力为直径2.6m系列固体发动机，起飞推力200t以上，综合性能位于国内领先、国际先进水平，上面级发动机采用了定制化异形结构设计，实现了空间利用率的最大化，满足长时间下的平推力输出要求。火箭同时应用了四院研制的轻质高效防隔热涂层材料，进一步提升了发动机主动飞行过程抗热性能与综合性能。

开源证券指出，商业航天受益于海内外资本及产业持续催化，行业景气度有望高企。长城证券认为，当前商业航天在政策端以及产业端双轮驱动下进一步提速，伴随我国火箭端发射场端成本端的持续优化有望逐步对标海外SpaceX进度，国内主流星座建设稳步推进，同时产业端民营火箭及星座建设IPO加速推进，持续看好后续商业航天国产化加速突破，并带来下游各环节及太空算力等环节投资机会。

利好板块：商业航天

相关概念股：海特高新、博云新材、西部材料、航天长峰、春晖智控、航天环宇、信科移动等

注：信科移动4月9日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、存储面临十五年最严重短缺

高盛日前发布的报告指出，2026-2027年全球存储器市场将经历史上最严重的供应短缺之一，DRAM、NAND和HBM三大品类供需缺口均大幅扩大。其中2026年DRAM缺口将创15年之最，NAND短缺规模亦达历史高位，即便消费电子需求大幅下滑，服务器市场的疯狂吞噬能力仍将维持紧张格局。在DRAM方面，高盛预测2026年和2027年DRAM供不应求幅度将达到4.9%和2.5%，远超此前预期的3.3%和1.1%，其中2026年的供应短缺将是过去15年以来最严重的一次。

万联证券指出，在算力基础设施和AI云需求拉动下，AI服务器对DRAM和HBM需求强劲增长，原厂DRAM供应处于趋紧状态，存储原厂更主动地推动合约价上调并加快价格传导节奏，二季度原厂DDR5价格整体上涨约30%。据CFM最新价格显示，2026年4月，DDR5 RDIMM 32GB、64GB、96GB价格分别上涨至650美元、1220美元、1980美元。AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，同时PCB及存储均处于景气扩张周期，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。

利好板块：存储

相关概念股：石英股份、国科微、朗科科技、澜起科技、生益科技、华虹公司、江波龙等

注：石英股份3月24日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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4、涨价潮持续！AI拉动算力需求增加

纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Ornn Compute价格指数显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。

国内厂商也在频繁涨价。腾讯云上周四发布公告，自5月9日起，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品服务价格集体上调5%，该公司3月中旬就已涨价一轮。阿里云、百度云将于4月18日起对AI算力相关服务产品提价5%至34%不等。智谱API价格一季度累计上调83%，涨价之后调用量不降反增，进一步验证了算力的旺盛需求。

东吴证券研报指出，当前算力紧缺程度较高，算力租赁厂商的行业议价权有望提升，其业务模式正从单纯的裸算力出租升级为模型服务或Token分成模式，即从“卖算力”转向“卖Token”。这一转变有望大幅提升算力租赁公司的盈利能力，其估值体系从PE向PS切换。

利好板块：算力租赁

相关概念股：协创数据、利通电子、鸿博股份、青云科技、弘信电子、亿田智能等

5、4月锂电行业排产环比增长3%—5%，5月排产预计环比继续提升5%左右。

据鑫椤锂电数据，4月中国内地样本企业中电池排产达151.1GWh，环比+3.8%，带动中游材料环节走高：正极排产19.5万吨（环比+1.1%）；负极17.6万吨（环比+6.7%）；隔膜21.1亿平（环比+0.7%）；电解液11.5万吨（环比+8.0%）。

国金证券认为，储能锂电热度与预期持续上修，欧洲提升能源自主可控所采取的核心手段，将显著拉动相关行业的需求增速与景气度。国联民生证券认为，对于电池行业，产业链价格经过深度调整已逐步趋稳，部分环节盈利处于历史低位。当前行业排产环比改善，储能需求持续向好，动力电池领域则受益于全球电动化趋势及政策支持。

利好板块：锂电、隔膜、储能

相关概念股：石大胜华、维科技术、众源新材、孚日股份、盛新锂能、多氟多、华盛锂电等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！