受特斯拉物理AI叙事升温带动，港股相关概念股今日再度集体拉涨。

截至发稿，图达通(02655.HK)涨约16%，MOMENTA-W(06880.HK)涨近9%，文远知行-W(00800.HK)、黑芝麻智能(02533.HK)等多只个股均跟涨7%左右。

消息面上， 海外知名分析师Dan Ives再次发表看好特斯拉的观点，并称特斯拉是目前在公开市场上投资实体人工智能的最清晰途径之一，随即引发市场关注。

分析指出，自动驾驶、无人出租车和Optimus人形机器人将日益成为推动特斯拉价值的主要因素。而完全自动驾驶(FSD)将是连接特斯拉现有汽车业务与未来的重要桥梁。

此外，美光科技CEO也在财报电话会上表示，除了数据中心，下一个巨大的增量市场将是物理AI（Physical AI），而自动驾驶汽车是物理AI的首个重大部署。

综合来看，智能驾驶占据着当前市场上物理AI叙事和商业化的重要切入口。

数据显示，特斯拉FSD在北美新售电动车中的购买或订阅附加率已超过55%，正在推动单车软件收入增长。国内方面，据第一电动汽车网数据，2026年上半年城市NOA在国内乘用车市场的渗透率已提升至20.9%。

中信证券研报还指出，随着高阶智驾加速渗透，正带动中大算力智驾芯片、城市NOA软件、激光雷达、智驾域控等产品出货量高增，头部公司相关收入大幅增长。

近日图达通就发布公告称，于2026年第三季度，公司激光雷达产品总出货量约26.89万台，同比增长约217%，仅前三季度累计出货量已超过2025年全年出货量的2倍。速腾聚创也宣布，2026年第三季度激光雷达总销量59.56万台，同比增长220.9%，创单季历史新高。

东吴证券也分析表示，智驾是物理AI应用落地最快且规模广阔的场景，产业链多数环节仍具中长期配置价值。