1、DeepSeeK-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash正式发布并开源，国产算力厂商迎来加速放量机遇

DeepSeek-V4正式发布并迅速引爆市场关注，随即多家AI巨头宣布完成适配接入。据百度智能云消息，4月24日，DeepSeek-V4的预览版本正式上线并同步开源。模型按大小分为两个版本：DeepSeek-V4-Pro以及DeepSeek-V4-Flash。据介绍，百度千帆Day0适配提供DeepSeek-V4预览版API服务，对外定价与DeepSeek官方保持一致。据“寒武纪开发者”消息，寒武纪已基于vLLM推理框架完成对深度求索公司最新开源模型285B DeepSeek-V4-Flash和1.6T DeepSeek-V4-Pro的Day 0适配，适配代码已开源到GitHub社区。4月24日下午，被称为“电商龙虾”的AccioWork已经接入该模型，成为首批接入DeepSeek-V4的Agent工作台。此外，千问的最新模型Qwen 3.6等国产领先模型也均已接入AccioWork。据悉，AccioWork是阿里国际面向全球推出的企业级Agent，能7 x 24小时自主运行、处理复杂的商业任务，尤其擅长电商，在中小商家、个人创业者中受到欢迎，有用户称其能30分钟“手搓”出一家全球网店。4月24日晚间，摩尔线程携手智源众智FlagOS社区，在旗舰级AI训推一体全功能GPU MTT S5000上，率先实现对新一代大模型DeepSeek-V4-Flash的Day-0极速适配，并完成了全量核心算子的深度优化与部署支持。

中信证券研报指出，Agent&多模态等应用爆发驱动Token调用量井喷，进而导致国内算力荒，国产大模型在推理端积极适配为国产算力厂商带来加速放量机遇。其预计2026年国产算力芯片出货量至少实现翻倍增长，将为算力设计公司、先进制程、先进封装、先进存储以及配套产业链带来强劲增长动能。山西证券指出，DeepSeek-V4等国产大模型有望原生适配国产算力，供需两旺下，国产芯片对国产通信芯片解决方案的需求更为迫切。随着更多国产GPU/ASIC标的登陆资本市场，国产算力芯片的供给能力正大幅增强，建议关注超节点交换芯片、IODchiplet、国产高速网卡三大算力通信方向。

利好板块：国产算力

相关概念股：众合科技、智微智能、润和软件、锐捷网络、杰创智能等

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2、光模块产能持续释放薄膜铌酸锂或成下一代高速光信号主流调制材料

随着AI芯片持续迭代升级，数据中心光模块已实现从400G、800G到1.6T的演进。LightCounting今年1月发布的数据显示，2026年全球以太网光模块市场规模有望达260.84亿美元，其中800G及1.6T光模块合计渗透率较2023年提升53.67个百分点。在此趋势下，3.2T光模块或迎来加速导入，LightCounting预计2028年3.2T光模块市场规模有望达13.96亿美元，2031年有望提升至240亿美元。而3.2T光模块单通道调制速率需达到400G。

华泰证券指出，薄膜铌酸锂迎来导入机遇。据其测算，2031年仅3.2T光模块带动的薄膜铌酸锂调制器市场空间有望近30亿元，对应2029~2031年CAGR达271%。中金公司也指出，在光调制器领域，薄膜铌酸锂相比磷化铟、硅基两类材料，在高带宽、低驱动电压和高线性度等方面具有优势。薄膜铌酸锂有望成为支撑未来更高速光传输调制环节的重要材料。

利好板块：光模块材料

相关概念股：天通股份、福晶科技、沪硅产业、光库科技、德科立等

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3、塑料价格暴涨：陶氏化学4月上调聚乙烯每磅30美分5月每磅再涨20美分

霍尔木兹海峡运输受阻，波及全球石化产业链，塑料生产的重要原材料石脑油价格水涨船高。在美国，很多塑料包装供应商生产成本显著上涨，不得不将压力转嫁给下游客户。美国化工巨头陶氏化学表示，中东冲突导致全球约50%的乙烯和聚乙烯产能受到波及，供需失衡推动价格大幅飙升。陶氏化学已于4月宣布提高聚乙烯价格，每磅上调30美分，涨幅约60%，并计划在5月每磅再涨20美分。

兴业证券指出，精细化工关键产品攻关揭榜挂帅，创新突破加速。4月13日，工信部公示了精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅入围揭榜单位。本次遴选的111个攻关项目可以分为中间体原料、重点材料、关键装备三大类。其中，中间体原料类项目共计32项，涵盖液晶聚合物关键单体、联苯四甲酸二酐等13种产品；重点材料类项目共计65项，包含特种橡胶、高性能纤维、特种涂料、高端试剂等27种产品；关键装备类项目共计14项，涉及特种反应器、高精度纯化设备等7种装备。入围单位覆盖江苏、山东、上海等多个省市，包括企业、高校和科研院所，旨在聚焦精细化工的高端化与国产化，着力突破关键材料与装备的技术壁垒，从而推动产业高质量发展。

利好板块：化工材料

相关概念股：多氟多、中泰化学、巨化股份、三美股份、三友化工等

4、亚洲首个盐穴储氢工程投产运行

4月25日，我国首个百万方级盐穴储氢示范项目在河南省平顶山市正式投产运行，标志着我国氢能“制—储—输—用”迈入产业化新阶段。中国工程院院士杨春和在当天举行的投产仪式上表示，百万方级盐穴储氢示范项目填补了我国大规模盐穴储氢技术空白，实现了该领域从0到1的突破，标志着我国氢能“制—储—输—用”正式迈入产业化新阶段。

华泰证券指出，根据IRENA，目前中国风光累计装机约占全球50%，居民及工商业电价较欧美低约30%-70%。我们测算，国内、海外绿氢生产成本为16、33元/kg，一方面，国内绿氢多元应用加速渗透，叠加航运绿醇与航空SAF具备全球加注与跨区域贸易属性，有望带动我国绿氢氨醇产能及相关装备出口；另一方面，海外传统合成氨、合成甲醇及氨下游衍生品生产对天然气依赖度高，天然气价格上行也将进一步提升我国绿氢衍生产品（如化肥）的出口竞争力。

利好板块：氢能

相关概念股：潍柴动力、远航精密、科新机电、欣锐科技、宝丰能源等

5、我国建成新一代激光波长量子基准量值溯源实现自主可控

为突破我国在光波长量子计量量值溯源关键技术瓶颈，实现该领域自主可控，市场监管总局近日组织国内科技团队，成功研制并获批新建国家光波长量子基准，总体技术达到国际先进水平。该基准的建立，标志着我国构建了新一代、量子化、系统化光波长量值传递新体系，为高端装备制造、量子传感以及光纤通信等关键领域提供了坚实的计量技术支撑。研究团队突破高效率光谱变换和高精度光学锁相激光稳频核心技术，成功研制新一代500nm~2350nm波长量子基准，不确定度水平达到1.0×10-13，长度基本单位米复现精度提升2个数量级，测量范围扩大约20万倍，有效解决了传统单点波长基准测量范围窄、精度不足的痛点，标志着我国成为继美国、德国之后，第三个自主研制完成多波长同步锁定的国家，整体技术水平达到国际先进水平。

华泰证券指出，我们认为，当前全球光纤价格共振，供需紧张局势仍将持续，建议继续关注板块机遇。1）从G652D全球价格表现来看，中国市场裸纤价格创历史新高，全球核心区域市场同步共振，中国价格大涨形成的高价环境已传导至全球供应链，光纤涨价成为全球性趋势；2）从光纤品种来看，除G652D通用光纤外，G657A1这一抗弯特种光纤价格亦明显上行，由于其核心应用于要求高密度和大规模连接的数据中心等高端领域，价格高涨反映了高端应用场景对光纤需求的强劲拉动作用；3）从供给端来看，上游光纤预制棒产能难以迅速调整。作为光纤光缆制造领域的核心原材料，光纤预制棒产能供给状况是左右光纤光缆市场价格走势的核心因素之一。26年1月以来，光纤预制棒持续供不应求，全球产能已逼近满负荷状态，中国四大光纤龙头企业的预制棒生产线均满负荷运转，海外厂商的产能利用率亦维持在高位。据通信产业网报道，预制棒的扩展周期为2年，这意味着供需反转的格局一旦确立，供应紧张局面将持续较长时间，这将支撑光纤光缆价格维持在高位。综合上述情况，我们建议继续关注光纤光缆板块的利润增长以及估值上修机遇。

利好板块：光纤通信

相关概念股：永鼎股份、华脉科技、长飞光纤、中天科技、长盈通等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！