一.板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

4板：旭光电子

3板：艾华集团，贤丰控股，中天精装

2板：中京电子，世名科技，通鼎互联，冰轮环境，盛剑科技，智微智能

首板：晶升股份，太极实业，合锻智能，亨通股份等

事件催化：英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”。

点评：科技又开始虹吸其他板块的资金了，节前这4天行情，创业板指数反弹了10%，涨了400多点！但是全A指数仅仅涨了2%，说明当下市场依旧是一九行情！资金扎推科技，再加速阶段，觉得涨高了就要跌盲目看空科技，反向买入其他板块是不可取的，因为在科技虹吸资金的阶段，看空科技做多其他板块的资金是最难受！不仅要眼睁睁的看着科技持续大涨，然后忍受手里非科技方向的非理性下跌，容易双重暴击，导致心态失衡！

周末发酵最狠的依旧是科技，这个阶段踩着刹车参与，上周四盘前跟大家说的3个轮动的分支算力租赁，光通信以及国产方向，表现都还行，尤其是国产的寒武纪跟盛科通信就双双冲击前高，算力租赁是利通电子+协创数据，一季报超预期，中报自然也差不到哪儿去，光的话易中天三位老大哥还在抱团中。周末发酵最多的还是上游原材料的涨价，节前一直活跃的PCB产业链以及磷化铟的株冶集团、锌业股份这种以及云南锗业，天通股份等老人气股，光模块的出口数据也不错，除了易中天，还有光迅科技，科瑞技术这种，其他光纤，电子布等等都有催化，反正还是那句话炒来炒去一直这几个方向那几个个股，就是借着日内催化，反复轮动新高。只要这里不过分加速，科技兑现的风险就不会很大，但是一旦竞价就开的过度就容易造成量化兑现，比如创指就直接高开近百点，这个时候去追高的风险就很大了！

2、能源(金属，锂电，航运等)

4板：旭光电子

3板：江钨高新

2板：金博股份

首板：东方锆业，爱迪特，长裕集团，盛和资源，海亮股份等

事件催化：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。‌‌

点评：节前竞价一字定方向，东方锆业的一字涨价公告把整个氧化锆，氧化镝都给带起来了，新能源的话还是我们一直再说的VC涨价方向，VC4杰孚日股份，海科新源，富祥药业跟华盛锂电，假期富祥药业还出了业绩预增的公告，证明了行业的景气度，算是为数不多还在走趋势的非科技板块。

3、传统行业（医药消费金融等）

首板：香江控股，阳光股份，众生药业，昭衍新药等

趋势：华安证券，同花顺，指南针等

事件催化：淘宝闪购：坚决拥护国家规范外卖平台补贴行为。

点评：老登消费熄火，医药超跌反弹，这里还是看不到什么延续性，投机小票掀不起什么大风浪，纯超跌反弹。这里有一些想象力的还是互金，最近华安证券这种叠加长鑫股权的走的趋势更强一些，还有就是老龙头超跌的银之杰，最近变更了董事长，开始资本运作了！

4、低位轮到小题材（物理Ai，航天等）

首板：晋拓股份，埃斯顿，北自科技，博云新材等

事件催化：蓝箭航天公布“只需相信，接二连三，都会如期而至”，市场解读或与朱雀三号火箭回收有关。

点评：spacex的比价效应以及国内火箭发射开始加快了，这块后续是要留意的，6月底7月初是要进行可回收试验的，一旦成功，板块是有反弹机会的，还是留意那几个辨识度铖昌科技，上海瀚讯，信维通信这种，物理ai（机器人）节前也有表现，主要是港股新上了一个物理Ai新股，炒映射，本身也跌的多了，反弹一下！

二、市场情绪周期

一九行情继续，科技继续抱团，周末发酵最多的还是科技方向。继续锚定主线大科技！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

富祥股份：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元 同比扭亏为盈（添加剂VC）

汤臣倍健：跨界AI芯片 拟5000万元投资原粒半导体 持股0.97%

银 之 杰：选举卓海杭为董事长 其为开盘啦创始人

天阳科技：签订3.03亿元算力云服务协议

智微智能：拟购买服务器及配套设备 总金额不超过40亿元

兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务

青龙管业：中标5.57亿元PCCP管材采购项目

龙净环保：当前储能电芯在手订单充足现有产能已满产满销 订单排产期已至今年年底

汤臣倍健：拟5000万元投资原粒半导体 后者基于Chiplet技术创新打造AI推理芯片

沪硅产业：拟与股东国盛集团共同对子公司上海新昇合计增资114.48亿元

德方纳米：拟募资不超29亿元用于锂电新材料一体化项目等

斯瑞新材：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

京 泉 华：股东拟减持3.00%股份

华凯易佰：股东拟减持3.00%股份

坤彩科技：股东拟减持3.00%股份

并行科技：股东拟减持2.00%股份

秋 田 微：股东拟减持1.48%股份

琏升科技：股东拟减持1.00%股份

铁科轨道：股东拟减持1.00%股份

阿 拉 丁：股东拟减持0.23%股份

腾亚精工：股东拟减持0.18%股份

停复牌：

*ST金比：复牌，摘帽，金发拉比

*ST新研：复牌，摘帽，新研股份

*ST星光：复牌，摘帽，星光股份

*ST天山：复牌，摘帽，天山生物

*ST华闻：复牌，公积金转增股本事项

*ST新潮：停牌一天，摘帽，新潮能源

合力泰：停牌一天，带帽，ST合力泰

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%。

费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创下收盘历史新高，具体来看，费城半导体指数涨6.42%，闪迪涨超11%，英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，台积电、高通涨超6%。

一．连板与高标

4连板：旭光电子

3连板：艾华集团、贤丰控股、中天精装、江钨装备

2连板：冰轮环境、通鼎互联、中京电子、立航科技、智微智能、金博股份、盛剑科技

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：兆易创新，盛和资源，光迅科技

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞机器人＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：诺德股份，鑫宏业，新广益，长信科技，金博股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①央视财经：磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛

相关概念股：德方纳米、湖南裕能、万润新能、富临精工、龙蟠科技等

②BE股价上涨15.41% 创历史新高

相关概念股：三环集团、春晖智控、振华股份、雄韬股份、京泉华（有减持）等

③求是网评论员文章：以更大力度提振消费

相关概念股：步步高、中百集团、中央商场、茂业商业、大连友谊等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历