1、不利影响暂时消除！4600亿创新药龙头迎来重要转机

8月9日晚间，药明康德公告称，公司在应对美国国防部将公司列入1260H名单的认定所提起的诉讼取得重要进展。

根据公告，美国时间8月7日，法院就公司的初步禁令动议作出了裁决。公司对法院批准公司所申请的初步禁令的裁决表示欢迎。该裁决使公司在挑战1260H认定的司法程序期间免受该认定所带来的即时不利影响。与此同时，公司的业务全面保持正常运作，公司将继续坚定不移地聚焦客户，持续不断地提供客户所需要的高质量服务和支持。

此前，药明康德发布强劲的2026年半年报，公司上半年实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润为110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税），共计派发现金红利15.06亿元（含税）。

同时，公司全面上调2026年全年业绩指引。公司预计2026年公司整体收入由513亿元—530亿元上调至585亿元—605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%—22%上调至35%—39%。

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2、掺铒光纤放大器需求激增，稀土细分原料火了

7月下旬以来，虽然稀土主流品种仍处于下跌趋势，但，中重稀土氧化铒价格上涨比较明显，且7月以来价格加速上涨。数据显示，氧化铒最新价格为62.75万元/吨，7月以来累计上涨33.14%，年内累计上涨77.11%。

氧化铒为中重稀土氧化物，下游集中在光通信、激光、光学玻璃、电子陶瓷、核工业五大方向，其中，光通信领域应用占比超四成，激光领域应用占比近三成。

在光通信方面，掺铒光纤放大器（EDFA）的核心原料为高纯氧化铒，1550nm光纤通信窗口光信号放大，骨干网、长距光缆、数据中心光模块必备，长距离光纤网络几乎全部使用EDFA。随着下游AI数据中心建设加速，掺铒光纤放大器需求激增，进而推动氧化铒的需求。

据行业统计数据，2025年全国氧化铒实际产量为3980吨，产能利用率维持在92%的高位，其中用于光纤放大器掺铒光纤制备的高端产品占比提升至78%，反映出通信基础设施升级对高品质材料的强劲拉动。

相关板块：稀土永磁

相关概念股：中国稀土、中稀有色、厦门钨业、宁波韵升、北方稀土、盛和资源等

3、芯片散热核心材料迎来爆发式增长窗口！金刚石成为AI散热界“新宠”

随着AI大模型持续升级，高端芯片算力越来越强、功耗越来越高，随之而来的芯片散热难题成为制约产业发展的核心瓶颈，行业迫切需要热导率更高且兼具电绝缘和CTE匹配的新材料，金刚石由此进入视野。

据科技日报，中国机床工具工业协会超硬材料分会秘书长孙兆达认为，全球算力产业规模化发展背景下，金刚石散热材料技术迭代持续提速、产业化进程不断加快，成为适配新一代信息技术产业的关键基础材料，行业迎来爆发式增长窗口期。

据中泰证券研报预测，2026年全球高端AI芯片用金刚石散热片市场规模有望达到87亿元，至2030年有望快速增长至592亿元，复合年均增长率超过50%。

华福证券测算，2030年AI算力金刚石散热市场空间有望达480亿元—900亿元；若考虑消费电子、新能源车、工业等场景增量，长期千亿市场空间。

方正证券研报认为，2026年是金刚石散热在AI芯片领域商业化应用的元年，预计渗透率1%；保守假设到2030年渗透率提升到12%；中性预期到2030年渗透率提升至16%；乐观预期到2030年提升至20%。

利好板块：培育钻石&人造钻石

相关概念股：黄河旋风、四方达、力量钻石、宇晶股份、国机精工、岱勒新材等

4、Agent经济催生高频需求，支付行业打开全新商业模式蓝海

行业媒体报道，Cloudflare近日发布公告，宣布推出Cloudflare Wallet功能，针对AI智能体部署数字信用卡、身份证明（ID）以及消费上限机制。

国泰海通证券指出，AI赋能支付全链条，AIAgent正成为新的交易入口，根据Research Intelo，全球智能体支付市场2026-2034年CAGR预计达24%，支付公司AI布局已覆盖终端、经营、风控全链条，价值兑现路径有三：一是AI产品形成服务体验代差、促进市占率提升；二是AI经营工具嵌入商户经营后转化为订阅制SaaS收入，毛利率显著优于支付主业，成为第二增长曲线；三是Agent经济催生机器间超小额高频支付需求，微支付归集打开全新商业模式蓝海。支付行业拐点已现，头部支付公司受益于牌照收缩市占率提升，跨境业务与支付+业务快速发展，看好合规、牌照生态与AI落地能力领先的头部公司。

利好板块：AI金融&金融科技&数字货币

相关概念股：拉卡拉、新国都、楚天龙、京北方、恒宝股份等

5、电网设备内需动能充沛，投资及订单金额持续增长

据媒体报道，近日，从国网浙江电力获悉，今年1至6月，浙江电网完成固定资产投资267.5亿元，同比增长26.2%，投资规模创历史同期新高。其中，新型电网投资240.6亿元。

财信证券表示，电网设备内需动能充沛，投资及订单金额持续增长。电网建设力度加大，根据媒体报道，上半年国家电网完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。华泰证券表示，当前认为市场对于2季报的业绩预期交易已经相对充分，板块整体估值已处低位。电网设备出海的中长期逻辑依然坚挺，全球电网投资共振上行叠加AIDC供电需求激增，电网设备供需缺口持续拉大，企业订单层面表现较好，部分标的有望加速突破海外市场；同时国内主网标的2季报业绩与中期订单均存在较强支撑；板块整体估值修复与催化空间并存。

上市公司中，海兴电力在海外布局智能电表，智能水表、配网设备、新能源光储充等多条产品线，形成“水、电、能”多元化产品平台，带动三大板块齐发展。海外市场中，智能用电产品在巴西、印尼市占率第一。汉缆股份研发的750kV超高压电缆适用于西北电网和电站主干线路上。公司海缆主要出口到越南、美国、印尼等国家。

利好板块：电网设备&智能电网

相关概念股：海兴电力、汉缆股份、杭电股份、中恒电气、禾望电气、力源信息等

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上海九方云智能科技有限公司 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！