【主题线索】：9月5日，计算机应用板块爆发，截至发文，东方网力、深南股份、真视通、银之杰、顶点软件、同花顺等多股涨停，板块个股纷纷大涨。

1）据教育部官网9月5日消息，为引导和规范教育移动应用有序健康发展，更好地发挥教育信息化的驱动引领作用，教育部、中央网信办、工业和信息化部等八部门联合印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》。

2） 联合国贸易和发展会议4日发布报告指出，全球数字经济活动及其创造的财富增长迅速，且高度集中在美国和中国。

这份名为《数字经济2019》的报告称，美国和中国目前占有超过75%的区块链技术相关专利，50%的全球物联网支出，75%以上的云计算市场。全球70家最大数字平台公司中，七个“超级平台”占总市值的三分之二，以规模排序依次是微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯和阿里巴巴。

报告指出，近年来全球互联网的数据流量显著增长。1992年，全球互联网每天大约有100GB(千兆字节)的流量；2017年，这一数据飙升至每秒45000GB；到2022年，全球互联网的数据流量预计将达到每秒150700GB。数据流量的激增反映了互联网使用人数的增加，以及区块链、数据分析、人工智能、3D打印、物联网、自动化、机器人和云计算等前沿技术的应用，一个全新的“数据价值链”已经发展起来。

3）此外，全国标准信息公共服务平台近日发布了《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》的国家标准。此国标预计将于2020年3月起正式实施，正式发布前，这项标准已在全国23个行业，40多家企业试点。

4）近日，计算机行业半年报已披露完毕，数据显示，截至8月31日，3695家上市公司披露了2019年半年报，共实现营业收入23.55万亿元、净利润2.14万亿元，同比分别上升9.35%、6.56%。多个行业增长势头明显，其中计算机行业涨幅居前。分析人士认为，云计算、安全可控、医疗IT、金融IT等细分领域景气度高。

计算机行业207家公司中，134家净利润实现同比增长，占比65%。龙头公司继续在推动经济和自身高质量发展中发挥“头雁效应”。朗新科技、维宏股份、东方通、华胜天成、御银股份等公司净利润同比增长均超10倍。

【投资建议】

天风证券认为，中报结束后景气度上行的细分板块有望延续高增长趋势，重点关注自主可控和国产替代产业链：用友网络、长亮科技、中国软件、中孚信息、中国长城等。

1）建议关注行业景气度上行的网络安全板块：启明星辰、中新赛克、深信服、格尔软件、美亚柏科、绿盟科技、卫士通等；

2）医保支付政策落地建议关注：卫宁健康、创业慧康、平安好医生、久远银海、万达信息、东华软件等；

3）云计算和工业互联网是贯穿转型期数字经济主题的板块，建议高度关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息等；

4）车联网领域建议关注：金溢科技、中科创达、易华录、万集科技、千方科技、四维图新、德赛西威、数字认证等；

5）其他还看好产业互联网建议关注：朗新科技、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、佳都科技、新大陆、苏州科达、华宇软件、新开普等。