市场三大指数涨跌不一，沪指回落翻绿，创业板指震荡反弹。沪深两市半日成交额1.24万亿，较上个交易日放量86亿。盘面上热点快速轮动，全市场超2900只个股上涨。

从板块来看，算力硬件概念集体反弹，剑桥科技、汇绿生态、华脉科技、景旺电子、中京电子、迅捷兴涨停。3D打印概念盘中活跃，长江材料涨停。大消费板块震荡拉升，零售、旅游方向领涨，中百集团、中央商场、百大集团、国芳集团、桂林旅游、华天酒店涨停。农业板块反复活跃，亚盛集团3连板，金健米业涨停。下跌方面，煤炭板块震荡调整，中煤能源、昊华能源、中国神华纷纷下挫。

截至半日收盘，沪指跌0.24%，深成指涨1.38%，创业板指涨2.63%。

【国产GPU“双子星”大跌！摩尔线程跌20%】

相关个股摩尔线程、沐曦股份、燧原科技、寒武纪、海光信息等

消息面上，9月7日，摩尔线程2577.45万股首发、公开增发网下配售股份迎来解禁。

就跌停原因，第一财经记者以投资者身份致电摩尔线程证券事务代表电话，工作人员表示，今天是网下配售限售股大额解禁日，请投资者理性看待，公司基本面正常。

【算力硬件/CPO/PCB】

相关个股：景旺电子、华脉科技、江南新材、汇绿生态、剑桥科技、华盛昌、天通股份、中京电子等

消息面上，上周五美股光通信板块走高，迈威尔科技涨超7%，Coherent涨超6%，康宁涨超5%。

全军突击！科技线久违的涨停潮来了！怎么说？科技股要复苏？后市怎么看？？

【猪肉/农业】

相关个股：亚盛集团、敦煌种业、金健米业、罗牛山、唐人神、巨星农牧等

消息面上，世界气象组织发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。世界气象组织预测，厄尔尼诺持续至2027年2月的概率接近百分之百。

厄尔尼诺现象已确认形成！农业方向今天爆发，翻倍龙头再度秒板！谁还有潜力？？

【零售/大消费】

相关个股：国芳集团、中百集团、中央商场、百大集团、国芳集团、宁波中百等

消息面上，近日商务部等7部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中指出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大。

长假机票、酒店订单量大增，7部门发声剑指十万亿级市场！大消费涨停潮来了，谁更有龙头相？？

【华为韬定律】

相关个股：共进股份、通富微电、华天科技、长电科技、华大九天等

消息面上，据上证报，9月4日，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波再次在中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv发布论文。这是继5月25日发布韬定律V1版本、7月4日更新V2版本之后，何庭波在不到四个月时间内第三次就韬定律发表学术论文。此次论文的核心议题，是回应半导体行业长期存在的一个技术疑虑：3D堆叠芯片是否必然面临严重的发热问题。

机构观点

国金证券：下半年PCB开启新品拉货和盈利修复的双重利好

国金证券发布研报称，下半年PCB有望开启新品拉货和盈利修复的双重利好。正交背板技术迭代就能够成为PCB行业中长期成长的支撑;CoWoP将载板价值量向PCB转移。综合来看，今年上半年PCB产业链中上游材料的基本面表现显著好于下游PCB，但该行认为下半年PCB环节将迎来新品拉货、盈利修复的双重边际变化，基本面斜率加速的确定性极强，当前的板块配置价值较高，建议关注。

开源证券：华为韬定律论文再更新 重点关注Fab、CP测试和新增设备

开源证券发布研报称，周末华为发布"韬定律新论文，题为《华为韬芯片本应“熔毁”》，针对市场关注的芯片散热与功耗问题给出实测数据、分析与解决方案。麒麟2026在同等性能下实现NPU功耗降低66%、GPU降低58%、CPU性能核心降低41%；且韬芯片可在功耗与性能之间灵活切换，全速运行时算力显著提升。该行认为，华为逻辑折叠更多是一种设计哲学与路径的创新，而非一劳永逸的方案，建议重点关注Fab、CP测试及新增设备环节。

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