〇、宏观消息

国内首笔！数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市场交易

据中国电力报，5月14日，我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现"算随电动"，为国内首次。中国联通集团韶关数据中心、中国移动集团广州及湛江数据中心共3个大型数据中心集群，依托广东电网能源投资有限公司"粤能投虚拟电厂运营平台"，正式参与现货市场电能量交易与结算。

特种光纤价格暴涨10倍仍供不应求，国产光纤光模块卖爆全球

今年一季度，光纤光缆和光模块几款产品出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单排到2028年。其中，特种光纤产品出货价格1年内上涨10倍，仍供不应求。虽然订单同比增长4倍，但产能受限，发货仅增1倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定产能。与此同时，负责光电信号转换的光模块出口规模也不断增长，今年一季度，光模块出口同比增长30%左右。武汉一家光模块企业生产的1.6T光模块成为海外最抢手产品，1秒可传输95部2GB大小的电影，单只售价约1000美元。

PCB钻针量价齐升！业内判断未来两年维持紧俏，钨钢棒短缺或制约扩产

近期，记者多方采访获悉，PCB钻针是AI硬件产业链上众多“长尾瓶颈”之一，其战略重要性正在上升，高端钻针正处于量价齐升通道。多位受访人士一致认为，PCB钻针行业的下一轮比拼将聚焦于企业在原材料保供、设备自研等方面的综合实力。原材料端，制造PCB钻针需采用超细晶粒硬质合金棒材（钨钢），其晶粒度、钴含量、孔隙率直接决定钻针硬度、耐磨性及使用寿命，而高端微钻针对材料性能的要求更为严苛。目前高端微钻针所需钨钢棒主要依赖从日本进口。

中国算力平台（北京）正式开通上线！助力全国一体化算力网建设

近日，以“构筑数字生命线服务首都高质量发展”为主题的北京2026世界电信和信息社会日主题活动在京举办。活动现场集中发布多项重磅成果，从中国算力平台（北京）正式开通到增值电信业对外开放试点成效，从超级基站规模化部署到“信息通信+人工智能”融合应用场景落地，展现了首都信息通信业在数字基建、产业融合、民生服务等领域的最新突破。

作为本次活动备受关注的成果之一，中国算力平台（北京）正式上线并接入中国算力平台总平台，标志着北京初步形成“全局总览、分域协同”的算力发展新格局。平台上线后，将有效提升北京市算力资源监测能力，为政府、企业在算力资源布局、建设、运营等方面提供支撑。下一步，中国算力平台（北京）将与全国总平台深度联动，全面接入全国算力态势感知自动化监测体系，优化区域算力供给结构、提升算力资源利用效率，助力全国一体化算力网建设。

长鑫科技：一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元

长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，2026年1-3月，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格自2025年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势，同时，随着公司产销规模的持续增长、产品结构的持续优化，公司营业收入迅速增长。得益于2026年一季度DRAM产品价格的快速上涨，公司营业利润、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均同比大幅增长。2026年1-3月，公司营业收入508亿元，同比增长719.13%；净利润330.12亿元；归属于母公司所有者的净利润247.62亿元；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润263.41亿元。

长鑫科技：预计上半年营收1100-1200亿元，扣非归母净利润520-580亿元

长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，公司预计2026年1-6月主要财务数据如下：营业收入1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；净利润660亿至750亿元，归属于母公司所有者的净利润500亿至570亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润520亿至580亿元。

小九注：长鑫科技业绩亮瞎眼，存储芯片方向再上风口？没时间看新闻、找热点？如何第一时间挖掘热门题材核心股？试试“题材宝”吧，它像个“题材雷达”，第一时间告诉你市场最火的主题和领涨的人气股票，让你轻松跟踪市场主线。点击查看>>

一、并购&重组&再融资

【再融资】

大中矿业：拟募资不超25亿元用于湖南省临武县鸡脚山矿区锂矿采选尾一体化项目等

久盛电气：拟向特定对象发行A股股票募资不超4.27亿元，用于高温高电压井下电加热系统研发与产业化项目、电线电缆智能工厂升级改造建设项目

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

中际旭创：光模块产品毛利率2026年一季度进一步改善

小九注：中际旭创5月17日在互动平台表示，公司光模块产品2025年度毛利率与2024年度的相比有明显提升，2026年一季度又实现进一步改善，未来公司也会继续通过优化产品结构和降本增效等方式，力争实现毛利率的稳中有升。

注：主升浪并非完全无迹可寻！“筹码大师”显示，CPO总龙头中际旭创近段时间连续密集地出现“弹”信号，短短一个多月时间里合计出现5次，最后一次出现是5月7日，随后再起一波强更强的主升浪，股价再上一个台阶，已从877.47元一路猛涨至最高1099.87元！那么，还有哪些股出现了强势信号呢？更多学习案例参考，尽在“筹码大师”！点击详情>>

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弘信电子：无锡将建立一座大规模"Token工厂"

小九注：弘信电子联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群，签约落户无锡。首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器，每套超节点服务器拥有384卡算力规模，将4个384张GPU连成一个超级集群，打造规模化、高性能"国芯国模"算力集群新样板。

佰维存储：拟为海光芯正代工光电互联产品，并向其提供不超过2亿元财务资助用于原材料采购

江苏雷利：灵巧手产品已实现小批量出货，正在推进升级迭代

华阳智能：无框电机项目完成功能样品开发工作，正在进行性能优化与可靠性测试

国轩高科公布固态电池最新进展：能量密度400Wh/kg 2GWh量产线建设中

光力科技：长期来看公司半导体业务毛利率将会得到提升

锐科激光：已向国内相关供应链企业实现保偏光纤小批量供货

广合科技：预计三季度后PCIE6.0将正式进入量产

明阳电路：800G光模块目前具备样品和小批量能力，已交付客户研发和样品订单

三、增持&回购&股权变更

【增持】

广东宏大：拟1.5亿元至3亿元继续增持雪峰科技股份

安通控股：持股5%以上股东中外运集运拟增持4.075亿元至8.15亿元

【回购】

中国东航：拟以5亿至10亿元回购股份用于注销

恒铭达：上调回购股份价格上限至107.74元/股

【股权变更】

金海高科：控股股东、实际控制人拟变更为金丹良，股票将于5月18日复牌

达安基因：广药集团拟拿下公司控股权，意在补强诊断器械业务版图

小九注：记者从广药集团获悉，广药资本与达安基因股东广州金控、广州健康产投及广永科技签署了附生效条件的《关于广州达安基因股份有限公司控股权收购协议》等正式交易文件。根据协议，本次收购实施完成后，广药资本将成为达安基因间接控股股东，合计控制达安基因373,736,601股股份，占达安基因总股本的26.63%。广药集团称，控股达安基因是其在诊断器械领域的关键布局，将助力广药集团跻身国内体外诊断领域第一梯队。

四、中标&签单

杰瑞股份：2026年以来与美国四客户签署燃气轮机发电机组合同累计超9亿美元

高德红外：签订1.03亿元综合光电系统产品订货合同

蒙草生态：联合体中标3.11亿元沙漠林草带巩固建设项目

中国中冶：2026年1-4月新签合同额2480.3亿元

五、投资建设

恒逸石化：拟投资257亿元建设年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目

万顺新材：拟投资设立两家孙公司，布局钠离子电池用箔材

云天化：参股公司拟81.69亿元投建1000万吨/年磷矿采矿工程项目

招商轮船：子公司拟追加8.03亿元投资额度增持安通控股股份

宇信科技：与专业投资机构共同投资AI大模型基金

九方智投 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！