市场震荡反弹，创业板指涨近2%，深成指涨超1%。沪深两市成交额1.84万亿，较上一个交易日放量2264亿。全市场超4100只个股上涨。

盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升，PCB澳弘电子4连板，瑞丰高材、中岩大地、威尔高涨停；光纤概念表现活跃，华脉科技、永鼎股份涨停；CPO东田微涨超14%创历史新高，光迅科技、青山纸业涨停；液冷服务器泰福泵业、星辉股份双双20CM涨停；半导体材料板块盘中走强，中晶科技2连板，立昂微、有研硅、有研新材涨停。下跌方面，工程机械板块走势较弱，三一重工、山推股份、柳工、恒立液压等纷纷下挫。

截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.26%，创业板指涨1.96%。

【存储芯片】

相关个股：太极实业、盈方微、德邦科技、澜起科技、深科技、万润科技、德明利等

消息面上，据报道，消息人士称SK海力士正与英特尔洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。

【宁德时代连续2日大跌！股价续创1年以来新低】

万亿宁德时代连续2日大跌，股价续创1年以来新低，A+H股总市值逼近1.4万亿元。

消息面上，市场焦点正转向动力电池供应链的重构，“去宁德化”从行业传闻逐步落地，过去数年“高端新能源车标配宁德时代电池”的行业惯例，正在被多家头部车企打破，整车厂商正主动分散电池供应链风险。

公开报道显示，今年6月，理想全新一代L8改款车型全系切换欣旺达电芯，电池包由理想与欣旺达合资公司生产，宁德时代退出该车型供应链；华为鸿蒙智行问界品牌，由宁德时代独供调整为新增中创新航、国轩高科；小米汽车全新子品牌首款车型电池订单由欣旺达、中创新航承接，宁德时代未能入局；小鹏汽车将中创新航升级为第一大电池供应商，覆盖全系车型，宁德时代仅保留在少数高端长续航版本中。

【CPO/光纤/光通信】

相关个股：永鼎股份、光迅科技、东田微、青山纸业、新易盛等

消息面上，中金公司研报称，“锁订单”、“锁物料”成为第27届光博会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。

炸裂！“易中天”带队冲锋，A股硬科技线再度集体反击！哪个细分方向更有希望持续进攻？

【半导体】

相关个股：有研硅、中晶科技、天岳先进、上海合晶、有研新材、先导基电、神工股份等

消息面上，中信证券预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期至少持续到2027年。

【电网设备】

相关个股：太阳电缆、明阳电气、西典新能、红相股份、和顺电气等

消息面上，相关部门此前发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确到2030年非化石能源发电量占比提升至50%，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达5万亿元以上。

“十五五”全国电网投资将超5万亿！电力产业链持续逆势，龙头已六连板！谁还有潜力？ 

【炭黑】

相关个股：龙星科技、黑猫股份、永东股份、远翔新材、联科科技等

消息面上，据财联社，国内炭黑市场刷新历年新高。山东主流N330炭黑报价11500-12000元/吨，相比9月初大涨3650元/吨，涨幅达45%，不管是单价还是单周涨幅，都创下了行业历史新高。

焦化厂减产，炭黑市场刷新历史新高！一股一字板，一股巨单秒封板，谁更有龙头相？？ 

【福建本地股】

相关个股：平潭发展、合富中国、闽东电力、海峡创新、福建金森等

消息面上，日前，福建省印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》，提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。

【黄酒】

相关个股：金枫酒业、会稽山、古越龙山、贵州茅台、山西汾酒等

消息面上，华泰证券指出，黄酒行业量价逻辑有望迎来重构，量上由江浙沪渗透提升走向全国拓展，价上龙头合力推进高端化。

重要消息

报道称SK海力士正与英特尔洽谈合作协议 有望首次在美生产存储芯片

据报道，消息人士称SK海力士正与英特尔洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。其中一种可能方案是SK海力士租用英特尔在俄亥俄州筹划已久的芯片制造设施的一部分；另一种方案是与英特尔及急于锁定存储芯片供应的主要云服务公司成立合资企业。交易将缓解英特尔的压力，并成为特朗普政府的一大胜利。

只差0.5个百分点！中芯国际晶圆代工逼近三星

近日，研究机构TrendForce集邦咨询发布了2026年Q2全球前十大晶圆代工厂报告，报告显示，前十大晶圆代工厂合计产值约534.9亿美元，季增11.5%，再创新高。其中，台积电以402亿美元营收、72.5%市占率继续稳居第一，三星晶圆代工和中芯国际分别位列第二、第三。四到六名分别为联电、格芯、华虹集团。前六名厂商排名自2024Q1至今保持完全稳定，未发生任何变动。

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