1、2月动力和储能电池合计产量同比增长41.3%

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，产量方面：2月，我国动力和储能电池合计产量为141.6GWh，环比下降15.7%，同比增长41.3%。1-2月，我国动力和储能电池累计产量为309.7GWh，累计同比增长48.8%。销量方面：2月，我国动力和储能电池销量为113.2GWh，环比下降23.9%，同比增长25.7%。1-2月，我国动力和储能电池累计销量为262.0GWh，累计同比增长53.8%。

东吴证券研报指出，国家层面容量补偿电价出台，后续各个省将出台细则和清单，美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目很多，大储需求旺盛；澳洲户储政策外，英国波兰等均加强户储补贴，户储进入新的一轮增长周期，工商储持续增长，我们预计全球储能装机26年60%以上增长，27-29年复合30-50%增长，继续强推储能，看好大储和户储龙头。

利好板块：储能

相关概念股：亿纬锂能、阳光电源、南网储能、派能科技、艾罗能源等

2、工信部启动2026年度城域“毫秒用算”专项行动

工信部办公厅发布关于组织做好2026年度城域“毫秒用算”专项行动的通知。2026年度拟在50个地区开展城域“毫秒用算”专项行动，提升算力高效运载能力，推动算网融合发展。

华为计划于近期发布新一代AI数据基础设施。本次发布将聚焦中心推理与智能边缘两大场景，提供可被AI Agent直接消费的数据，据称将进一步降低企业推理应用门槛。

山西证券研报指出，算力网络、卫星互联网或成为“十五五”新兴产业投资重要支撑。“两会”期间，“十五五”规划《纲要（草案）》等明确了AI算力、卫星互联网的新兴产业投资支柱地位。根据十四届全国人大四次会议经济主题记者会报道，对于新兴高成长行业的长远布局上，我国在集成电路、卫星互联网、国产大飞机、全国一体化算力网都将建设一批长链条、大体量的重大项目，投资规模在千亿级甚至万亿级。全国政协委员周鸿祎表示，“数字员工”智能体应用的落地对推理算力的消耗是传统聊天机器人的上百倍甚至上千倍，建议建立“全国统筹+区域细化”的推理算力布局体系，对专用推理芯片的技术也亟需突破。

利好板块：算力

相关概念股：海光信息、摩尔线程、沐曦股份、天数智芯、华工科技等

3、XREAL创始人兼CEO徐驰：当前智能眼镜的发展阶段近似于2005年或2006年的智能手机

2026年中国家电及消费电子博览会在上海启幕。XREAL创始人兼CEO徐驰在主旨演讲时表示，当下智能眼镜行业的发展阶段，近似于2005年或2006年的智能手机。未来一款智能眼镜即可解决绝大多数使用需求，如同当下的智能手机。实现这一目标的前提有两点：一是硬件微型化，二是多模态的世界模型。预计智能眼镜的关键发展节点在2027年至2028年。

华福证券研报指出，从产业演进看，智能眼镜已明显走出AR/MR头显主导的工程验证阶段，进入“轻量化形态+AI能力”驱动的消费化探索窗口。产品形态持续向“日常佩戴物”收敛，重量、外观与舒适度成为核心指标，应用场景由工业、医疗等B端转向通勤辅助、第一视角记录与信息提示等C端碎片化需求；同时，大模型能力开始直接嵌入端侧，使产品从单纯显示或拍摄硬件升级为随身AI终端。当前行业关注点已由“技术是否可行”转向“产品是否足以支撑真实消费”。

利好板块：AI眼镜

相关概念股：国星光电、纬达光电、深科达、云天励飞、美迪凯等

4、半导体产业酝酿新一轮涨价潮德仪、恩智浦、英飞凌4月集体调价

全球半导体产业正酝酿新一轮价格上涨潮，包括德州仪器（TI）、恩智浦（NXP）、英飞凌（Infineon）三大国际芯片设计大厂，近期相继向客户发出调价通知，宣布将自4月1日起上调部分产品售价。其中，德州仪器部分产品涨幅最高可达85％。英飞凌主流产品涨幅预计落在5％至15％之间，而部分高端产品的调整幅度可能更高。恩智浦则在通知中表示，公司将提前向客户公告受影响产品及新的经销价格，其中经销商帐面价格预计于3月30日先行更新，以确保4月1日正式调整能顺利实施。

华鑫证券研报指出，进入2026年，半导体行业正经历一场看似全面复苏、实则极度分化的涨价浪潮。从存储芯片到功率器件，从晶圆代工到封测环节，全产业链涨价幅度从10%延伸至80%不等，佰维存储等龙头企业盈利的大幅提升印证着行业的强势回暖。然而，本轮涨价本质上是AI算力基础设施爆发对传统产能的强势挤出——当全球AI芯片市场规模从2019年的110亿美元飙升至2025年的726亿美元，高带宽内存（HBM）与先进制程的稀缺性抬高了整个产业链的成本基准，却也同时暴露了传统消费电子与工业芯片需求的复苏乏力。中芯国际93.5%的产能利用率与蓝箭电子等分立器件企业的毛利承压形成对比，约半数芯片公司仍在亏损线上挣扎的事实映射出这不是一次普惠式的行业复苏，而是一场以AI为核心的局部景气度攀升。

利好板块：半导体

相关概念股：国科微、力芯微、思瑞浦、晶晨股份、华虹公司等

5、国产光互连光交换超节点“光跃超节点128卡商用版”落地

在中国家电及消费电子博览会（AWE）开幕式上，上海仪电（集团）有限公司、上海曦智科技股份有限公司、上海壁仞科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司联合发布光跃超节点128卡商用版（LightSphere128）。此次发布标志着这一中国原创的光互连光交换超节点解决方案，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越。据悉，目前，光跃超节点已实现数千卡的部署。据介绍，实测数据显示，在同等规模下训练DeepSeekV3671B模型时，光跃超节点128商用版的训练性能较非超节点集群显著提升，模型切换延迟低至微秒级，传输延迟相较传统电交换降低90%以上。目前，该超节点已适配阶跃星辰全系列模型（包括Step3.5Turbo），以及DeepSeek、Minimax、Kimi、GLM等主流大模型，有效缩短了大模型的训练时长和推理延迟，可为用户提供高性价比、高能效的国产算力解决方案。光跃超节点128商用版已实现长期稳定训练状态。

中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。技术迭代方面，NPO凭借低功耗、高带宽及可维护性优势，正成为Scale up层面的关键过渡方案，头部企业已率先布局，推动行业向更高效的光互联架构演进。我们看好国内光通信龙头公司的发展潜力。

利好板块：光通信

相关概念股：腾景科技、光迅科技、华脉科技、太辰光、蘅东光等

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