9月18日，CPO/光通信概念震荡走高，铭普光磁涨停，太辰光涨超10%，长芯博创、联特科技、中石科技、长光华芯等涨幅靠前。

消息面上，2026年9月17日，英伟达CEO黄仁勋在苏格兰参加AI活动时表示，英伟达预计2027年芯片销量将达到当前年度水平的约两倍。

另外，中金公司研报称，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。

机构：光博会验证光通信行业高景气度 全产业链仍处于快速成长期

中信证券研报认为，中国国际光电博览会（CIOE2026）验证了光通信行业的高景气度。光模块及上游器件需求延续高景气，行业头部公司年产能规划积极；技术迭代升级带来的新需求和价值量提升成为重要市场增量，全产业链仍处于快速成长期。

中泰证券发布研报称，2026H1通信板块表现显著占优，产业景气与机构增配形成共振。AI资本开支维持高位下，商业化进展强化光通信需求的持续性。光模块仍是当前业绩兑现最为充分的环节，光芯片、光纤及光器件景气同步改善，并呈现差异化增量。未来，光通信产业有望继续受益于AI算力扩张、速率升级与网络架构演进三重驱动。总体来看，行业景气仍处上行周期，后续重点关注AI资本开支持续性、高速产品放量节奏以及各细分环节盈利兑现能力。

机构青睐的CPO概念股一览

据IFIND统计显示，CPO概念股中，天孚通信、中际旭创、紫光股份、新易盛、东山精密等近3个月获机构买入评级家数排名靠前，均超7家。

数据统计范围为2026年6月18日至9月18日完稿时

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