〇、宏观消息

摩根资产管理：AI领域仍具备确定性成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场

摩根资产管理（中国）举办“2026中期权益投资机构交流会”，公司副总经理兼投资总监杜猛在会上表示，今年随着PPI提前转正、CPI逐步上行，上市公司盈利开始修复，A股整体利润增速有望达双位数，中国权益资产对全球投资者的吸引力显著提升，横向估值修复空间较大。行业机会方面，杜猛指出，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁等环节。以锂电为核心的新能源产业正处于关键转折期，过去几年的产能过剩已基本出清，光伏、风电、电动车的战略地位大幅提升。

力箭一号下半年发射计划曝光，将首次挑战海上发射

从阶段性高频发射到全年常态化发射，力箭一号的节奏正在提速。今年下半年不仅要实现月月有发射，还规划了两次海上发射任务。截至目前，力箭一号已将105颗卫星送入太空，入轨载荷总质量超过15吨。 

MLCC缺货范围扩散，供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年

渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。

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HVLP算力铜箔成关键基材，某厂商“在手订单已排至2027年下半年”

据报道，国内一家铜箔厂商市场负责人表示，目前该企业旗下专为AI服务器、高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。铜箔厂商需从RTF起步，逐步升级至HVLP1-2、HVLP3-4代，每代6一12个月验证周期，全程1一3年系统级认证。英伟达、AMD、Intel等海外厂商及华为昇腾等国产厂商对铜箔代际要求严格，仅认证全球少数龙头。

小九注：新的角度出现？算力铜箔站上风口？“铜箔”九方题材库延伸阅读，图片太长无法插入，请移步此处点击查看详情↓↓↓

一、并购&重组&再融资

【收购】

东阳光：拟发行股份收购东数一号等公司股权，交易总价80.5亿元

小九注：公司拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号70%股权，资产交易金额合计为80.5亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80亿元。本次交易后，公司将直接及间接持有东数一号100%股权，从而间接持有秦淮数据100%股权。

小九注：据公开资料，秦淮数据是一家领先的第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商，也是新一代超大规模数据中心的先驱。其核心业务是为客户提供全生命周期、跨区域、全栈的超大规模数据中心解决方案，专注于信息技术产业生态基础设施的规划、投资、设计、建设和运营。

恒尚节能：筹划购买深圳金胜电子公司控制权，股票16日起停牌

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

立昂微：自6月15日起，对功率芯片业务全系产品价格调涨10%-15%

小九注：近日立昂微对客户发出产品价格调整通知函，对全系列产品进行涨价。公司表示，受上游原材料价格持续上涨影响，公司综合生产成本大幅增加，为保障产品品质、服务质量及供货稳定，自6月15日起，对功率芯片业务全系产品价格调涨10%—15%。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“筹码大师”显示，立昂微这一路走来，K线图上早已经密密麻麻分布着“弹”信号！上一次出现“弹”信号是6月3日，彼时该股股价仅仅是58.09元，随后该股再拉一波主升浪，股价一路攀升至最高77.58元！灵魂拷问一下：你的股有强势信号出现吗？还有哪些股出现了强势信号呢？？更多学习案例参考，尽在“筹码大师”！点击详情>>

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国星光电：公司光耦器件已实现量产并对外销售

常青科技：公司TBS产品可应用于高端光刻胶，现处送样验证阶段

锡业股份：以1.77亿元竞得赤峰大井子锡业100%股权

亿纬锂能：预计上半年净利同比增长95%-110%

天顺风能：湖北京山、钟祥风电项目并网发电

创源股份：与米格斯合作推出的世界杯系列产品已陆续在酷乐潮玩门店上线

三、增持&回购&股权变更

【回购】

中国石化：拟5亿元至10亿元回购A股股份

爱柯迪：拟1亿元至2亿元回购股份

康希通信：实控人提议公司2000万元至3000万元回购股份

元琛科技：拟4000万元至6000万元回购公司股份

诺思格：拟4000万元至6000万元回购公司股份

中荣股份：拟4000万元至8000万元回购公司股份

海航科技：拟9000万元至1.8亿元回购A股股份

伟明环保：收到不超过1.5亿元回购贷款承诺函

【股权变更】

常铝股份：控股股东拟协议转让22.38%股份， 股票复牌

小九注：公司控股股东齐鲁财金与济新产发签订《股份转让协议》，拟以5.79元/股转让其持有的公司22.38%股份，总价款约13.38亿元。若交易完成，公司控股股东将变更为济新产发，实际控制人将变更为济南新旧动能转换起步区管理委员会。

四、中标&签单

华康洁净：预中标浙江大学医学院附属第一医院台州医院净化工程项目

广联航空：签订5819.2万元无人机机翼壁板组件销售合同

沃顿科技：与中车环境签署高盐水资源化系统销售合同

风范股份：中标约3.94亿元国家电网项目

五、建设投产

甘肃能源：控股子公司拟投建凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目，动态总投资分别为90.3亿元、38.87亿元

科力远：拟投资4.4亿元建设定兴县10万千瓦混合独立储能电站项目

赛分科技：拟投资3亿元建设规模化蛋白生产和色谱填料扩产项目

豪悦护理：拟投资不超2000万美元在埃及设立子公司并建设生产基地

中能电气：拟投资1.4亿元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目

九方智投 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做市场举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！