1、长鑫科技：一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元，预计半年净利润660亿至750亿元

长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，2026年1-3月，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格自2025年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势，同时，随着公司产销规模的持续增长、产品结构的持续优化，公司营业收入迅速增长。得益于2026年一季度DRAM产品价格的快速上涨，公司营业利润、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均同比大幅增长。2026年1-3月，公司营业收入508亿元，同比增长719.13%；净利润330.12亿元；归属于母公司所有者的净利润247.62亿元；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润263.41亿元。

同时，公司预计2026年1-6月主要财务数据如下：营业收入1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；净利润660亿至750亿元，归属于母公司所有者的净利润500亿至570亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润520亿至580亿元。

国金证券研报分析认为，一方面，在存储芯片供给端，存储公司产品合约开启涨价。另一方面，需求端随着互联网企业的资本投入启动，对企业级存储需求开始增多，同时消费电子终端的旺季备货，补库需求也在加强，存储器进入明显的向上周期。

大同证券研报分析指出，从已披露的一季度报告来看，存储芯片模组与利基存储毛利率大幅提升，半导体设备受益于晶圆厂扩产，盈利加速释放。AI驱动的业绩高增长正在从预期走向实际兑现，国内存储器产业链公司积极布局把握机遇。

利好板块：存储芯片产业链&长鑫科技生态链

相关概念股：兆易创新、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、合肥城建等

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2、2026杭州国际具身机器人场景应用大赛正式开赛

5月15日，2026杭州国际具身机器人场景应用大赛正式开赛。这是全国首个机器人“打工”大赛，比的是机器人火场救援、电力巡检、水下抢险、商超理货等实际应用技能，来自全国各大机器人企业、高校的200支队伍同台竞技+展演。

根据摩根士丹利预测，到2050年，全球机器人产业市场规模将达到25万亿美元。财达证券发表研报认为，人形机器人行业正处于从“0到1”向“1到100”规模化跨越的关键期，商业化路径已然清晰。2026年预计将成为“小批量交付元年”，产业驱动力将实现根本性切换，从由技术想象主导的“主题博弈”，全面转向由量产时间表与场景订单驱动的“价值验证”。

利好板块：人形机器人

相关概念股：雷赛智能、大业股份、巨轮智能、三丰智能、纽威数控、绿的谐波等

注：“筹码大师”显示，大业股份分别在4月20日和5月7日软件指标出现“弹”，随后大幅拉升，走出多波结构！5月15日“弹”又出现了，后市怎么看？更多学习案例参考，尽在“筹码大师”！点击详情>>

3、Token工厂落地无锡！依托华为昇腾384集群，算力进入“智能单元计费”时代

无锡日报近日发文称，5月15日，AI算力企业弘信电子联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群，签约落户无锡。与此同时，以华为超节点算力集群为首期基础设施，弘信电子将在无锡建立一座大规模Token工厂。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板。

据介绍，此次落地无锡高新区的Token工厂，首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器，“每套超节点服务器拥有384卡算力规模，把4个384张GPU连成一个超级集群。”这个规模在目前国内面向市场端的Token工厂中数一数二。

Token工厂就是生产Token的场所，是以大规模GPU算力集群为底座，整合电力、液冷、高速网络与大模型推理优化技术，工业化、标准化量产AI Token的新型算力基础设施。

黄仁勋在GTC2026大会上提出了“Token工厂”的构想，他表示，未来的数据中心不再是存储文件的仓库，而是生产Token的工厂。

与传统算力租赁模式不同，传统模式是“卖卡时/机柜”，按时间或空间计费，而Token工厂是“卖Token”，按智能单元计费。

中金公司测算，在自建算力的情景下，Token工厂的理论毛利率可达60%。

利好板块：算力产业链&算力基建&国产算力

相关概念股：弘信电子、卓易信息、拓维信息、软通动力、中国移动、中国电信等

注：“牛牛主力宝”显示，卓易信息5月13日、5月15日连续出现主力资金“加”信号！

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4、多个新兴领域资本开支旺盛，工业母机需求复苏迹象明显

2026年以来，AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设等领域，以及半导体和新能源车零部件领域的资本开支旺盛，而工业母机作为最基础的资本品投入，需求复苏的迹象明显。

根据产业链企业普遍反馈，由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口的数控系统正面临交货周期延长或缺货现象，本轮缺货自2026年4月上旬开始显现，4月中旬趋向严重。华泰证券指出，受益于AI带动的光模块/PCB/3C/半导体设备等领域需求提升，以及芯片、大宗等上游涨价，机床、工控等行业出现短期供不应求现象，产品量价齐升，本轮周期类似于2020-2023年顺周期面临的新能源需求提升，叠加供应链短缺带动的国产化，全面看好顺周期领域机床、工控等行业景气度向上。

利好板块：工业母机

相关概念股：创世记、华辰装备、华新精科、海天精工、秦川机床、沈阳机床等

5、韩国半导体级氢氟酸供应链预计6至7月大幅涨价

据报道，韩国半导体氢氟酸供应链再次面临压力。关键上游材料价格大涨后，市场预计6月和7月还会迎来一轮涨价。无水氟化氢是生产半导体级氢氟酸的核心原料。受中东紧张局势引发的供应中断影响，冲击已经传导至化学品市场，价格自年初以来上涨约40%。SoulBrain、ENFTechnology和Foosung本月已经开始以明显更高的价格采购中国无水氟化氢。三家企业会先将无水氟化氢与去离子水加工，再向芯片制造商供应半导体级氢氟酸。业内人士预计，随着供应商转嫁原料成本，到6月底或7月，供应给三星电子和SK海力士的氢氟酸价格将明显上涨。

氢氟酸仍是半导体制造中最关键的化学品之一，尤其用于蚀刻和清洗工序。氢氟酸可以去除晶圆表面的氧化层和金属污染物。半导体级氟化氢通常会制成49%水溶液，再用超纯水稀释。中泰证券指出，近年来，受半导体、光伏和显示面板三大领域驱动，高品质电子级氢氟酸的需求不断攀升，2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨，5年复合增速高达25.7%。

利好板块：氟化工

相关概念股：兴福电子、中巨芯、金石资源、多氟多、中欣氟材、滨化股份等

6、国家信息光电子创新中心成功研发超宽带光子芯片

据中国光谷公众号，光纤通信网络就像高速公路，要想更多的数据在上面跑，就需要一辆载货量够大的“超大卡车”——超宽带光子芯片。近日，国家信息光电子创新中心（简称“中心”）自主研发的超宽带光子芯片，以250吉赫兹的带宽，刷新了“大卡车”的载货量。

据悉，基于该芯片技术，中心已开发出全球首款170吉赫兹强度调制器并应用于国产化光电子测量设备。未来，这款芯片将为6G“空天地一体化”通信提供底层支撑，并有望延伸应用于星载通信，助力国产化卫星通信设备开发。华鑫证券指出，我国在6G领域布局早、研发投入充足，核心技术储备深厚、专利积累丰厚，在全球6G研发与标准制定中占据有利地位，拥有较强行业话语权。6G产业链覆盖芯片、设备、网络建设、终端等多个细分环节，具备核心技术、专利优势的头部企业，将优先分享产业发展红利。

利好板块：6G

相关概念股：华力创通、通宇通讯、光库科技、烽火通信、光迅科技等

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