港股三大指数集体收涨。截至收盘，恒生指数涨1%，报24280.56点；恒生科技指数涨0.94%，报4223.08点；国企指数涨0.96%，报8128.97点。

今日市场

从盘面来看，房地产、医药、AI应用股涨幅居前，而光通信、PCB、半导体股则集体走弱。

利好政策密集落地 世茂集团涨近13%

截至收盘，世茂集团(00813.HK)涨12.77%，远洋集团(03377.HK)涨9.68%，富力地产(02777.HK)涨8.78%。

消息方面，继北京、上海、广州等一线城市之后，二线城市武汉也跟进出台"8·28"新政细则。中指研究院监测数据显示，截至9月24日，全国累计出台房地产相关政策超870条，其中三季度政策数量超过280条，延续了上半年政策高频落地的节奏。

地方成交数据同步回暖。湖北省住建部门数据显示，10月1日至3日，武汉市新建商品房销售额同比增长超10%；十堰市新房销售面积与销售额同比增幅均达13%左右；荆州、孝感、随州等地成交规模同比平稳扩张。

摩根大通重审利率影响 维亚生物涨超23%

截至收盘，维亚生物(01873.HK)涨23.31%，金斯瑞生物科技(01548.HK)涨7.67%，昭衍新药(06127.HK)涨5.09%。

消息方面，摩根大通发布报告指出，随着全球利率——尤其是10年期及30年期美债收益率持续走高，其DCF(现金流折现)模型所用无风险利率面临上行压力，基于DCF框架的股票估值受到比以往更大的挑战。该行因此重新审视利率环境对中国医疗健康板块估值的潜在影响，生物科技及CXO(医药研发与生产外包)子板块是重点关注方向。

亚马逊AWS接入GLM-5.3 智谱涨超7%领跑相关个股

截至收盘，智谱(02513.HK)涨7.59%，极视角(06636.HK)涨4.53%，五一视界(06651.HK)涨4.43%。

消息面上，亚马逊云科技AWS旗下大模型服务平台Amazon Bedrock今日宣布接入智谱旗舰模型GLM-5.3，AWS将基于调用量与智谱进行收入分成。

除AWS外，智谱近期已与多家海外云服务商CSP落实类似分成模式。国内方面，智谱已与阿里云百炼平台签署分成协议，华为云也已上架GLM-5.3并达成合作意向，正式构建起贯通海内外的轻资产云端商业化网络。

光通信和PCB大涨后回吐 机构仍看好2027年景气度

截至收盘，剑桥科技(06166.HK)跌3.13%，中际旭创(03308.HK)跌2.88%，汇聚科技(01729.HK)跌2.23%。

消息方面，昨日港股PCB、光通信板块刚经历一轮大涨，PCB板块单日涨幅超6%，光通信龙头同步拉升，短期积累了大量获利盘，今日回调属获利资金兑现。

尽管短线承压，行业景气度仍获机构背书。中金公司研报指出，2027年光通信行业高景气度确定性抬升。结合今年展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后；头部光模块厂商正积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。

同期走弱的还有PCB和半导体股。截至收盘，景旺电子(03228.HK)跌3.51%，建滔集团(00148.HK)跌0.73%，建滔积层板(01888.HK)跌0.36%。

截至收盘，芯智控股(02166.HK)跌4.26%，宏光半导体(06908.HK)跌3.33%，壁仞科技(06082.HK)跌3.31%。

个股异动

诺诚健华涨超4% 近期与礼来签订重磅协议

诺诚健华(09969.HK)涨4.49%，报收13.97港元。消息方面，该公司近期宣布，公司和礼来达成研发和授权许可战略合作协议，发现并开发最多5项创新性靶点项目。根据协议条款，诺诚健华有权获得最高1亿美元的首付款和近期付款，以及最高32.5亿美元的开发和商业化里程碑付款。此外，诺诚健华有权就许可产品的年度净销售额收取个位数百分比的分级特许权使用费。

快手盘中一度涨超3% 据报可灵AI拟明年赴港上市

快手-W(01024.HK)涨2.31%，盘中一度涨超3%。根据相关报道，快手旗下视频生成大模型可灵AI据悉计划最早明年赴港上市，至少融资10亿美元。公开资料显示，今年7月，可灵AI完成一轮28亿美元融资，投资方包括阿里巴巴、腾讯以及百度等科技巨头；该轮融资完成之后，可灵AI的投前估值约为150亿美元。