一、热门题材

1、AI应用概念

核心逻辑：AI应用春节“卡位战”打响。千问APP宣布将投入30亿启动“春节请客计划”，此前，百度文心与腾讯元宝也宣布将发放数亿元春节现金红包。

解读：12年前的微信红包，解决的是支付入口问题，AI时代，复制该模式争夺AI入口，短期与长期来看：短期，数据端拉动元宝AI下载提升排名，完成表观数据任务；长期，AI时代入口核心是看“好不好用”，豆包AI、千问AI、元宝AI三剑客竞争逐步的白热化。

AI时代的媒介入口成为大厂的竞争领域之一，入口端的竞争也会带来智能体应用场景的新探索，2026年迎AI春晚，也有望重燃AI应用新场景热度与AI流量入口新竞争，AI时代诞生的豆包与千问APP，诞生的Deepseek、Kimi等app产品，均带来新搜索的入口。春节已然成为大厂展示AI应用实力的重要场景。

相关公司：

（1）群兴玩具：孙公司向腾讯提供集群算力服务

（2）利通电子：通过合资公司世纪利通（持股90%），向腾讯长三角超算中心提供约8000P 算力

（3）浙文互联：与字节巨量引擎共建“派智”灵动数字人；持股公司浙江文交所为2026春晚“大春晚季”文化数字资产唯一官方合作平台

（4）遥望科技：“遥望云AI”系统已落地抖音、快手、淘宝、视频号等全渠道

（5）天地在线：腾讯广告全域服务商，覆盖微信全流量触点，叠加企点、企业微信等企业级SaaS服务

小九注：群兴玩具1月19日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

“进”信号：主力买入
“加”信号：主力加仓

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2、消费概念

核心逻辑：商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》。

解读：春节红包还没收完，消费股的“跨年行情”已经提前到账！商务部等9部门联合印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，明确在2月15日至23日9天假期里，围绕“好吃、好住、好行、好游、好购、好玩”六大主题，掀起一场全民消费狂欢。政策真金白银——以旧换新补贴加码、有奖发票奖金翻倍、金融优惠+支付便利齐上阵，连入境游客都被安排得明明白白！

餐饮老字号、家电汽车、智能数码、文旅酒店、影视娱乐、线下零售等等一整条“春节消费链”全面激活！这不仅是短期情绪催化，更是实实在在的订单预期和营收提振。尤其在线下实体持续回暖、体验式消费崛起的背景下，那些早已布局春节档、备足货源、打通线上线下渠道的龙头企业，有望在这波“乐购新春”浪潮中吃下最大红利。

相关公司：

（1）横店影视：投资出品的《熊出没·年年有熊》《飞驰人生3》《星河入梦》已定档2026年春节档

（2）皇台酒业：公司主营白酒、葡萄酒的酿造与销售

（3）新华百货：宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业

（4）珠江钢琴：大股东旗下拥有广州赛马娱乐总公司

（5）有友食品：泡卤风味休闲食品，中国驰名商标

小九注：皇台酒业1月28日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

“进”信号：主力买入
“加”信号：主力加仓

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二、热门个股

（1）通鼎互联：AI硬件概念。“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链

小九注：【通鼎互联】1月23日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（2）群兴玩具：AI算力概念。孙公司向腾讯提供集群算力服务

小九注：【群兴玩具】1月23日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）中超控股：商业航天概念。公司近期接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单

小九注：【中超控股】2月2日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）白云电器：智能电网概念。数据中心变压器产品

小九注：【白云电器】1月30日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（5）横店影视：消费概念。投资出品的《熊出没·年年有熊》《飞驰人生3》《星河入梦》已定档2026年春节档

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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产品使用指南：

https://dawn.9fzt.net/h5-lowcode-render/render/wxBasic/1769750768026?pageKey=syzn

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