市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一，创业板指再度翻绿。沪深两市半日成交额1.26万亿，较上个交易日放量122亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3400只个股上涨。

从板块来看，化肥板块异动拉升，泸天化、川发龙蟒、金正大、赤天化、潞化科技涨停。农业板块反复活跃，苏垦农发涨停，亚盛集团4连板，敦煌种业8天5板。有色·铜概念表现活跃，精艺股份涨停，北方铜业触及涨停。传媒板块延续强势，中国出版3连板，读者传媒2连板。下跌方面，液冷服务器概念走势较弱，中石科技、金富科技等纷纷下挫。

截至半日收盘，沪指涨0.36%，深成指涨0.05%，创业板指跌0.15%。

【化肥/农药/磷化工】

相关个股：华昌化工、和邦生物、川发龙蟒、赤天化、金正大、泸天化等

据联合国粮农组织9月4日发布报告，8月全球食品价格指数创2022年以来新高，极端天气加剧农产品供应担忧，化肥需求预期增强。

光大证券9月5日研报称，硫磺、硫酸等原料价格持续上涨，行业协会推动磷肥挺价，磷铵价格上调预期升温。

【出版/AI影视】

相关个股：读者传媒、博瑞传播、龙版传媒、中国出版、中信出版等。

消息面上，新华传媒拟收购界面财联社控股权。另外，国家版权局印发《版权工作“十五五”规划》。 

市场惊现7连板，传媒方向今天火了！三连板、20厘米秒板也有！如何掘金？？？

【白糖/农业】

相关个股：中粮糖业、红棉股份、亚盛集团、敦煌种业、金健米业等

消息面上，泰国糖业协会行业协会表示，始于今年10月的2026-2027榨季，泰国糖产量可能降至1000万吨以下；此外今年全球鱼粉第一大供应国秘鲁受厄尔尼诺现象及幼鱼占比偏高等因素影响，2026年捕捞配额同比大幅下降，供应极度紧张，鱼粉价格大幅上涨。

此前世界气象组织发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。世界气象组织预测，厄尔尼诺持续至2027年2月的概率接近百分之百。

白糖产量下降、鱼粉价格飙升！农业方向继续走强，4连板、5天4板来了！谁还有龙头潜力？？

【CPO/光通信】

相关个股：杭电股份、华脉科技、中际旭创、剑桥科技、华盛昌等

消息面上，工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，推进算力传输通道建设。部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。

另外，据财联社，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。

科技股如期走强，6G、CPO方向领涨！谁还有龙头相？？

机构观点

中国银河证券：AI应用价值持续兑现 国产超节点有望迎放量拐点

中国银河证券发布研报称，伴随进入到中报披露窗口期，8月人工智能板块内部细分赛道出现严重分化，算力硬件内部开始出现一定高低切换，甚至部分逐渐切换至AI应用细分赛道，目前更多处于存量博弈阶段，需要进一步观察人工智能板块个股订单、业绩、现金流等状况，或将进入去伪存真阶段。

方正证券：传媒业绩分化延续 AI重构产业提速

方正证券发布研报称，AI对互联网传媒产业的影响并非局限于单一业务环节，而是逐步向内容生产、分发、营销及商业化等产业链环节渗透。基于前述A/B两面分析框架，建议关注现有资源禀赋能够向AI时代延伸，以及AI能够直接改善生产与运营效率的公司。

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