Wind实时监测数据显示，今日大部分申万一级行业都获得主力资金净流入，其中通信、医药生物均获得超50亿元净流入，农林牧渔获得逾40亿元净流入，国防军工、计算机、机械设备也都获得超30亿元净流入。公用事业遭主力资金净流出逾89亿元，电力设备净流出逾69亿元，石油石化、煤炭均净流出超10亿元。

个股方面，平潭发展获得逾28亿元主力资金净流入，亨通光电、欧科亿、航天动力、再升科技等7股均获得超10亿元净流入。

市场热点方面，工业金属概念股全天保持强势，板块指数高开高走，大涨近3%，以全日最高点报收。闽发铝业、怡球资源、常铝股份、天山铝业等多股以涨停价开盘，南山铝业则在临近收盘最后约6分钟涨停。

消息面，巴林铝业公司29日公布，公司旗下工厂28日遭伊朗方面打击，有2人受轻伤，公司正评估财产损失。此前，巴林铝业及其母公司因霍尔木兹海峡航运受阻宣告遭遇"不可抗力"，减产约20%。

世界最大铝生产商之一的阿联酋环球铝业公司28日同样证实遭伊朗方面袭击，该公司位于阿布扎比工业区的一家工厂承受重大损失。上述两家铝企合计产能超过全球总产能的6%。

此外，天山铝业今日发布2025年年度业绩报告，实现营业收入295.02亿元，同比增长5.03%，净利润48.18亿元，同比增长8.13%。同时，天山铝业预计2026年一季度业绩实现净利润22亿元，同比增长超100%。

通信股今日全线走强，光通信领域最为活跃，长飞光纤（601869）、长江通信（600345）均在午后开盘秒速涨停，法尔胜、亨通光电、杭电股份、福晶科技等亦强势涨停。

通信工程、通信设备、卫星导航、6G概念等细分板块也纷纷强势上攻，天银机电、中天科技、超讯通信等涨幅居前。

AI算力需求的持续释放推动高速光模块等产品需求激增，LightCounting测算，当前光模块需求量已超供应量两倍以上，800G光模块需求将持续旺盛，1.6T光模块2026年将进入规模化放量阶段，海外大客户已上修2026年采购计划至2000万只。

另外，根据CRU最新报告，2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里，同比增长32%。

展望后市，东方证券指出，海外风险尚未完全释放，但外乱内稳格局不变，既定震荡区间不变，上周低点就是底部区域附近。面对地缘扰动，市场情绪在短期消息的博弈中反复，多数投资者开始产生迷茫，认知的重心应从“猜测局势的涟漪”转向“把握潮汐的方向”，即全球对“能源自主”的迫切追寻。建议牢牢把握这一答案的提供者：光伏、海风、输变电等细分领域的投资机会。

华安证券认为，外部扰动依然偏多，内部支撑略显不足，在扰动因素缓解前，市场预计延续震荡。配置角度，一是涨价景气领域凝聚共识，重视能源及制品链、储能链、机械设备、存储及半导体设备等。二是成长风格第一次良性调整已近尾声，围绕AI 逐步布局第二阶段上涨行情。三是银行等红利资产短期仍有避险配置诉求。