1、机构预计到2026Q4全球AI相关硬件营收将突破7000亿美元

据媒体报道，高盛在其最新研报中称，美国企业的人工智能（AI）采用率为18.9%，预计未来6个月内将上升至22.3%，AI采用进入“稳健增长期”。分析师预计，到2026年底，全球半导体营收将比当前水平增长49%。到2026年第四季度，预计AI相关硬件营收将突破7000亿美元。

随着AI算力需求的持续增长和新型应用场景的不断涌现，对于高性能光通信器件的需求将持续增长。华泰证券表示，2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增，看好算力链投资机会。光通信方面，2026年800G、1.6T光模块需求有望快速提升，龙头厂商以及上游核心物料环节(如光芯片)业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面，看好26年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇。

利好板块：光纤光缆、AI硬件

相关概念股：光库科技、长芯博创、长盈通、华脉科技、长飞光纤等

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2、多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间

近日，广汽集团旗下因湃电池科技有限公司联合国家新型储能创新中心（以下简称“国创中心”）发布了“大方无隅”系列587Ah储能大电芯。因湃电池此次推出的“大方无隅”系列，创新性地采用了“液态+半固态”的双产品矩阵策略，精准契合了不同层级市场的需求。“2026年固态电池新国标的正式实施，为半固态电芯的规模化应用扫清了政策障碍。”因湃电池总经理许俊海表示，行业正迎来产能升级与技术迭代的黄金机遇期。

东莞证券指出，下游应用场景多元化，成为技术商业化的重要催化。固态电池高度适配新能源汽车、高端储能、低空eVTOL、人形机器人、商业航天等新兴领域。新能源汽车领域国内外主流车企规划2027年实现全固态电池装车；储能领域半固态电池率先切入数据中心、工商业等高安全需求场景；低空飞行、人形机器人、商业航天有望成为固态电池价值弹性最高的场景。多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间。

利好板块：固态电池

相关概念股：奥特维、天华新能、国晟科技、科瑞技术、科达利等

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3、商业化进程加速，国内外植入式脑机接口进入量产元年

媒体报道，记者获悉，天津国资近日牵头成立脑机接口产业集团有限公司，注册资本10亿元。

开源证券表示，2026植入式脑机接口量产元年，国产产线或投产在即。阶梯医疗超柔性神经电极MEMS产线拟增产植入式超柔性神经电极3万个/年，有望在2026年竣工，将为后续上市量产推广奠定基础，商业化进程加速可期。脑虎科技“超级工厂”于2026年1月在赣江新区正式动工，承担国内首款“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统的量产任务。Neuralink也在2026年宣布计划启动脑机接口设备大规模生产，国内外植入式脑机接口进入量产元年。

利好板块：脑机接口

相关概念股：创新医疗、三博脑科、光莆股份、百洋医药、塞力医疗等

4、首颗“雄安造”卫星“雄安一号”蓄势待发

据媒体报道，雄安新区科创中心中试基地的一间厂房内，“雄安一号”卫星正在进行测试和调试工作。“雄安一号”是首颗在雄安新区完成生产下线的卫星。作为雄安空天信息产业的标志性项目，2025年第一季度项目立项后，历经8个月的研发设计、生产测试，于当年10月22日顺利下线。这颗卫星聚焦三大关键技术突破。其搭载的：“白泽”高性能星载计算机，成功破解卫星“算力瓶颈”；“赤羽”大尺寸柔性太阳翼，有效突破“能源约束”难题；“金乌”新一代霍尔电推进系统则创新性地使用了氩气作为电推进动力。

爱建证券表示，全球商业航天正由技术验证阶段迈向规模化阶段，一方面，SpaceXStarship商业化发射计划逐步推进，重型运力能力进入持续验证阶段；另一方面，中国商业航天在政策支持与产业配套完善推动下，更多商业航天落地应用场景开始出现，火箭发射需求进一步扩大。随着卫星批产与发射需求逐步释放，产业链景气度有望向上游传导。

利好板块：航天产业链

相关概念股：起帆电缆、广联航空、中超控股、新益昌、华菱线缆等

5、AI需求拉动半导体设备行业进入结构性增长轨道

近日，半导体光学检测设备厂商珠海诚锋电子科技有限公司完成近亿元B轮融资，本轮由前海方舟领投。诚锋科技成立于2015年，专注于半导体光学检测设备的研发、生产和销售，产品已量产应用于晶圆制造、掩模版制造及光模块制造领域，是专精特新“小巨人”企业。

在AI大模型引发的“算力军备竞赛”中，设备行业从周期波动拉入结构性增长轨道，半导体设备厂商或成为最确定的“卖铲人”。根据SEMI预测，得益于AI需求的拉动，下游晶圆厂等将继续加大先进逻辑和存储技术支出，预计2027年全球半导体设备销售额将首次突破1500亿美元大关。

利好板块：半导体设备

相关概念股：华海清科、智立方、卓胜微、赛微电子、银河微电等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！