一、公告利好

卓然股份：全资子公司签40.33亿元重大订单

卓然股份(688121)12月22日公告，近日，公司全资子公司卓然数智与业主方上海东景绿能新材料有限公司、内蒙古东景中科新材料科技有限公司，EPC总承包方山西省安装集团股份有限公司正式签署《内蒙古东景中科新材料有限公司年产120万吨PBAT生物降解聚酯项目工程总承包合同》（下称“原合同”）项下《四方变更补充协议》。此次签订的《补充协议》在原合同合作模式下，进一步明确了卓然数智在该项目项下所获订单的总体金额。根据《补充协议》约定，卓然数智将承担设备供货，相关订单金额暂定为40.33亿元，占公司2024年度营业收入的142.09%。

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鼎阳科技：发布20GHz高带宽数字示波器SDS8204A

鼎阳科技(688112)12月22日公告，当日，公司正式发布20GHz高带宽数字示波器SDS8204A。SDS8204A高带宽数字示波器模拟带宽可达20GHz，每通道实时采样率高达50GSa/s，存储深度最大2.5Gpts/通道，最高500,000wfm/s波形捕获率，270μVrms超低本底噪声，8-bit垂直分辨率，具备丰富的一致性分析功能如MIPI、DDR、PCIe、以太网等，搭配眼图和抖动分析工具及丰富的协议解码，可为半导体研发、高速通信系统验证、车载电子测试等提供全方位的解决方案。

二、热点题材

谷歌再抛300亿大手笔收购，直指北美数据中心电力痛点

据行业权威报道，谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元（约330亿人民币）收购数据中心能源供应商Intersect。Intersect专注于数据中心电力解决方案，凭借高可靠性供电技术服务全球多个大型数据中心，其核心业务涵盖电力供应优化、能源效率提升及应急供电保障等，恰好匹配AI数据中心对电力稳定性的极致需求。

北美地区正面临AI算力爆发与电力短缺的尖锐矛盾。英伟达CEO黄仁勋此前预警，电力短缺已成为制约美国AI发展的关键瓶颈，传统电网增长缓慢，而AIDC对电力可靠性、灵活性的要求趋近于极限。美国2024年公用事业规模夏季净发电容量1230.4GW，过去十年CAGR仅1.42%，且2025年计划退役8.1GW燃煤发电机组，进一步加剧电力缺口。

这笔收购旨在为谷歌获得更多数据中心电力供应，应对美国老化电网难以满足因AI、新工厂和经济全面电气化而数十年来首次激增的电力需求。一年前谷歌已通过融资入股Intersect，与其建立了在数据中心园区旁建设大型能源工厂的合作伙伴关系。

兴业证券表示，AIDC建设加剧北美电力紧张，供电系统新技术是国内企业出海的关键机遇，SST（固态变压器）有望成为AIDC供电系统终极方案。

华鑫证券认为，北美电力缺口将驱动明确投资周期，高可靠性发电设备、储能设备及电网配套设备需求确定性增长，具备对美供货能力的产业链公司将显著受益。兴业证券进一步指出，数据中心配电直流化、高压化趋势确定，固态断路器因无弧分断优势应用加速，叠加储能系统成为AIDC供电保障理想方案，相关产业链迎来多维度增长机遇。

上下游产业链方面，发电侧、储能、输配电及SST相关企业直接受益，同时带动电解液、隔膜等配套材料需求提升，形成全产业链共振。

据上市公司公告、互动平台及券商研报表示，

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阳光电源：国内光储领域龙头企业，储能业务全球布局完善，具备对美供货能力。公司储能产品可精准匹配AIDC动态供电需求，实现削峰填谷、平抑波动及应急供电。

杰瑞股份：近期连续获得北美AI客户超亿美元发电机组订单。

三、连续涨停

安记食品：公司产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500余种。

海峡股份：公司是琼州海峡客滚运输的龙头企业，拥有海口至海安、北海、防城港等航线。