【昨夜今晨】服务消费迎来政策红包！闪迪业绩预期盘后大涨

来源：九方智投 2026-01-30 08:48

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数01月29日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨55.96点，收于49071.56点，涨幅为0.11%；标准普尔500种股票指数下跌9.02点，收于6969.01点，跌幅为0.13%；纳斯达克综合指数下跌172.33点，收于23685.12点，跌幅为0.72%。

科技股涨跌互现，微软下跌10%，市值蒸发2万亿元；甲骨文跌超2%，Meta涨超10%，IBM涨超5%。特斯拉跌超3%，盘后交易中上涨4%，报道称SpaceX正在考虑与特斯拉进行潜在合并。财报方面，闪迪Q2营收高于预期，盘后涨超15%；苹果第一财季营收1437.6亿美元，同比增长16%，预估1384亿美元，苹果Q1营收高于预期盘后涨超3%。

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国际金银价格剧烈震荡，白银盘中一度跌超8%，黄金最大回撤500美元。截至收盘，COMEX黄金期货当月连续合约上涨70.60美元，涨幅1.32%，报5410.8美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨2.25美元，涨幅1.98%，报115.785美元/盎司。现货黄金下跌44.29美元，跌幅0.82%，报5373.03美元/盎司。现货白银下跌1.14美元，跌幅0.98%，报115.67美元/盎司。国际油价01月29日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨2.30美元，收于每桶65.51美元，涨幅为3.64%。

►国内方面：国务院办公厅1月29日发布《加快培育服务消费新增长点工作方案》，在激发重点领域发展活力、培育潜力领域发展动能、加强支持保障等三方面提出12条具体举措。

受访专家认为，《方案》通过明确重点方向、完善配套制度等，降低企业进入和扩展服务消费市场的不确定性，有利于企业加大供给侧投入、做长服务链条、做深细分市场。同时，职业体系与标准化体系的建立，为营造公平开放的市场环境保驾护航，有效提升了市场运行效率。更重要的是，这种以服务为核心的扩消费方式，有助于形成“收入—消费—就业”的良性循环。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场出现了极度分化的走势，白酒出现批量涨停，而科技赛道集体退潮严重。同时，有色金属板块持续高潮，但是高位放量，分歧加大，对于高位股，近期一定要注意节奏问题，切不可随意追高，以免出现快速回撤造成的损失。总体来说，目前阶段，临近4200点区域也要注意仓位控制，市场分化剧烈的情况下，不要追高，更多关注低位优质品种为主。

上方阻力位：4170-4190区域阻力

下方支撑位：4120-4140区域支撑

板块方面，

1、科技：美股科技股继续不错表现，但A股这边反响平平，关注业绩出色的品种（半导体、AI应用），低位为主。

2、新能源、储能：海外需求，可以逢低关注变压器等电器设备方向。

3、大金融：以稳为主，关注高股息的部分品种。

4、有色、资源、稀土：金银价格大幅波动，注意节奏，不要追高。

5、商业航天：消息面不错，但是市场反馈不佳，只有局部轮动。

┃题材机会

1、加快培育服务消费新增长点旅居服务受关注

国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，其中提到：旅居服务。培育一批旅居目的地城市(区域)。鼓励有条件的地方发挥相关财政资金，产业基金引导作用，完善旅居目的地基础设施，推动存量设施提升改造。依法盘活用好农村闲置土地和房屋。鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设。

点评：国泰海通证券认为，龙头旅游企业受益于政策支持，随着职工文体消费的增长，预计这些企业将在短期内受益于政策推动，长期则有望实现业绩的持续增长。特别是在景区年票，文旅消费券等优惠措施的推动下，相关行业的消费需求将进一步释放，带来潜在的增长机会。另外，近期全国总工会等部门联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展扩大职工文体消费的意见》，中信证券认为，政策有望在2026年为国内旅游市场带来500亿-1650亿元的年度增量，对行业增长带动可观。

相关公司包括：君亭酒店、大连圣亚、锦江酒店、长白山

2、国内染料价格持续上涨

根据百川盈孚，近日国内染料价格持续上涨。1月29日，分散染料方面，市场均价19元/公斤，较昨日上涨1元/公斤，较1月21日上涨2元/公斤；活性染料方面，1月29日活性染料市场均价23元/公斤，较昨日上涨1元/公斤。原料方面，根据卓创资讯，1月29日H酸市场价格41.5元/千克，较1月27日上涨1元/千克。此前，染料巨头浙江龙盛已于1月27及28日全面上调活性及分散染料报价，最高上涨3000元/吨。

点评：分析认为，本次染料价格上涨，是成本推动与行业格局优化共同作用的结果。上游关键原料“还原物”的价格暴涨，为染料价格提供了坚实的底部支撑。而行业龙头凭借产业链一体化优势，借机上调价格，不仅有效缓解了成本压力，更有望加速不具备成本优势的中小产能退出市场，从而优化行业竞争格局，提升头部企业的市场份额和盈利能力。这标志着化工行业，特别是染料细分领域，可能正在迎来一个由供需关系根本性改善驱动的业绩拐点。

相关公司包括：浙江龙盛、七彩化学、闰土股份、吉华集团

3、伊朗被曝将在霍尔木兹海峡举行实弹军事演习

总台记者当地时间1月29日自多方获悉，伊朗已于当日通过甚高频无线电向过往船只发布通告，宣布将于2月1日至2日在霍尔木兹海峡举行军事演习，演习内容包括实弹射击。据悉，此次演习可能对途径霍尔木兹海峡的航运活动产生影响。

点评：美国和伊朗均不会封锁霍尔木兹海峡（美国需保障沙特等国能源出口通道，伊朗需避免战略孤立），仅会针对伊朗走私油轮进行拦截，不会影响正常能源贸易。

相关公司包括：准油股份、石化油服、山东墨龙、中曼石油

4、闪迪Q2营收高于预期盘后涨超15%

闪迪第二财季营收30.3亿美元，预估为26.7亿美元；第二财季经调整每股收益6.2美元；预计第三财季营收44-48亿美元；预计第三财季经调整每股收益12-14美元。闪迪盘后涨超15%。

点评：闪迪首席执行官David Goeckeler表示：“本季度的业绩表现凸显了我们在优化产品结构、加快企业级SSD部署以及强化市场需求动能方面的执行能力。与此同时，市场也越来越清楚地认识到，我们的产品在支撑人工智能以及全球科技体系运行中所发挥的关键作用。我们通过结构性调整，使供给与具备吸引力且可持续的需求保持一致，这让我们能够实现有纪律的增长，并交出行业领先的财务表现。”

相关公司包括：德明利、香农芯创、普冉股份、江波龙、佰维存储

┃公告淘金

1、江波龙(301308)2025年净利同比预增151%-211%；明阳电路(300739)2025年净利同比预增585.19%-734.52%；惠柏新材(301555)2025年净利同比预增673%-835%；绿的谐波(688017)2025年净利同比预增105%-131%；世纪华通(002602)预计2025年净利润同比增长357%-475%；生益电子(688183)2025年净利同比预增331%-356%。

2、赣锋锂业(002460)出售PLS股票获益约7.09亿元，占公司最近一期净利润的34.21%。

3、同飞股份(300990)拟定增募资不超12亿元，用于液冷温控项目等。

4、恒源煤电(600971)拟以2亿元-2.5亿元回购公司股份。

5、中国通号(688009)2025年11月至12月中标共计二十一个重要项目，金额总计约52.6亿元。

6、思看科技(688583)与深圳拓竹科技签订框架合作协议。

7、沐曦股份(688802)拟使用募集资金不超2亿元向全资子公司提供借款，以实施新型高性能通用GPU研发及产业化项目。