市场早盘冲高回落，双创指数盘中下挫，此前一度涨超1%。沪深两市半日成交额1.42万亿，较上个交易日放量716亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超3100只个股上涨。

从板块来看，PTFE概念延续强势，昊华科技、沃特股份2连板。网络安全概念震荡拉升，麒麟信安20cm涨停，中安科、天融信涨停。农业板块反复活跃，万向德农9天6板，新赛股份2连板。算力租赁概念盘中震荡反弹，鸿博股份涨停。超节点概念再度活跃，星网锐捷2连板。AI应用端走高，鼎捷数智20cm涨停，天娱数科一字涨停。下跌方面，医药板块震荡走低，键凯科技、万邦医药、陇神戎发、上海谊众等纷纷下挫。

截至半日收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.32%。

【AI应用】

相关个股：鼎捷数智、天娱数科、久其软件、奇安信、麒麟信安、深信服、天融信等

消息面上，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。

美股AI应用巨头暴涨，A股AI应该概念闻声异动！谁还有龙头潜力？？

【算力租赁】

相关个股：鸿博股份、真视通、艾可蓝、日科化学、宝兰德、锦鸡股份、大位科技、网宿科技等

消息面上，央视财经报道，随着人工智能应用加速落地，截至今年6月，中国日均词元调用量已突破500万亿。词元规模快速增长的背后，全球大模型的竞争进入白热化，算力需求出现爆发式增长。

【农业】

相关个股：万向德农、新赛股份、登海种业、新农开发、金健米业等跟涨。

消息面上，据财联社，芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响、近期区域战争的升级，以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。

【英伟达概念/PTFE概念】

相关个股：昊华科技、沃特股份、肯特股份、大普微、工业富联、天孚通信、胜宏科技等

消息面上，隔夜英伟达大涨近9%，英伟达财报引爆目标价上调潮，已有机构喊出10万亿美元的目标估值。

据财联社报道，英伟达NVSwitch板卡计划使用PTFE材料。此外，英伟达还将PTFE作为Rubin Ultra（英伟达Rubin平台的AI加速器托盘，计划2027年推出）正交背板的主力选材。

有望进入Rubin正交背板！这种黑科技材料火了，概念股爆发！谁还有潜力？？ 

机构观点

德邦证券：AI服务器及PCB钻针耗材需求景气 头部厂商有望充分受益

德邦证券发布研报称，总体来看，AI算力集群加速建设与硬件架构持续升级，正从需求规模扩张和产品规格提升两个维度重塑PCB钻针行业供需格局。该行认为，需求端，PCB向高多层化、HDI方向演进，推动钻针消耗量与产品价值量同步提升，AI相关需求逐步成为行业核心增量;供给端，尽管国内外厂商持续扩产，但受扩产落地率、有效产出率及高端产品技术门槛等因素制约，有效供给释放预计仍难以完全匹配需求增长。该行预计行业供需缺口将持续扩大，其中高端AI钻针供给更为紧张，具备技术、产能及客户资源优势的头部厂商有望充分受益于行业“量价齐升”及供需趋紧格局。

国金证券：肿瘤mRNA疫苗海外龙头迎来关键突破 赛道景气显著抬升

国金证券发布研报称，对肿瘤mRNA疫苗赛道进行产业链拆解，将全链条划分为四大核心板块：上游核心原料、CDMO、AI技术平台、下游肿瘤mRNA创新药研发。1)上游原料板块核心要素包含质粒、关键酶、可离子化脂质、LNP递送系统。2)CXO属于赛道“卖水人”环节，将充分受益肿瘤mRNA疫苗行业景气上行，具备较强的业绩兑现确定性。3)AI技术平台是破解肿瘤mRNA疫苗研发核心瓶颈的关键抓手。4)下游创新药企是行业发展的核心动力，当前国内外多家创新企业加速布局肿瘤mRNA疫苗，管线持续向临床阶段推进。

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