1、多家公司发布涨价通知函

中微半导发布涨价通知函：受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，经过慎重研究，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%~50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。小财注：中微半导体（深圳）股份有限公司（688380.SH）成立于2001年，是国内领先的智能控制解决方案供应商，以微控制器（MCU）研发与设计为核心，专注于芯片设计与销售，致力为消费电子、智能家电、工业控制及汽车电子等各类智能终端设备提供高性能、低功耗、高集成度的芯片产品及系统解决方案。

从产业链获悉，国科微已对客户发出涨价函，宣布自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%，对合封1Gb的KGD产品涨价60%，对合封2Gb的KGD涨价80%，对外挂DDR的产品价格另行通知。

全球EDA和半导体IP领域的龙头企业新思科技（Synopsys）首席执行官萨西尼·加齐在接受采访时表示，芯片“短缺”现象将在2026年和2027年持续下去。加齐表示，目前，全球顶尖厂商的大部分内存芯片“直接流向了人工智能基础设施，但许多其他产品也需要内存，所以如今这些其他市场因产能不足而陷入困境。”他指出，三星、SK海力士和美光作为全球最大的内存公司，虽然正致力于扩大生产，但要实现扩产目标，需要“至少”两年的时间，这也是此次短缺将持续下去的原因之一。

利好板块：国产芯片

相关概念股：普冉股份、恒烁股份、神工股份、晶丰明源、源杰科技等

注：普冉股份1月5日、1月16日和今天“筹码大师”连续出现“弹”

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2、上海将适度超前建设一批智算基础设施加快沪产芯片规模化部署

2026“智算申城”高峰论坛上，上海市经济和信息化委员会副主任潘焱表示，上海正积极落实国家战略，实施“人工智能+”行动，引领制造业数智化转型。智算资源不断聚集，全市智算规模突破12万PFLOPS（每秒千万亿次浮点运算）。市级智算调度平台纳管算力近2万P；智算产业日趋完善，集聚了智算芯片、光通信、智能网卡、高速交换机、智算服务器等一批优质智算企业；算力应用持续发展，“模塑申城”加速“5+6”重点行业赋能。面向“十五五”，上海将适度超前建设一批智算基础设施，加快沪产芯片规模化部署；构建自主可控的智算产业，构建“国芯国模国云”体系，打响智算超节点“上海品牌”；营造开放共享的智算生态，持续优化政策、资本与人才支持，推动上海算力产业迈上新台阶。

东方证券研报指出，国产算力相关硬件持续突破技术瓶颈，有望深化国产替代。在算力芯片领域，国内目前已经涌现出寒武纪、海光信息、摩尔线程等一批算力芯片厂商，同时阿里、百度等互联网厂商也在推进自研算力芯片，国内算力芯片厂商有望持续拉近与海外芯片巨头的差距。在封装领域，国内厂商持续推进先进封装突破，例如长电科技宣布在光电合封产品技术领域取得重要进展。基于XDFOI®多维异质异构先进封装工艺平台的硅光引擎产品已完成客户样品交付，并在客户端顺利通过测试。在存储领域，长鑫科技于2025年11月推出DDR5产品，在峰值速率等主流技术参数上达到国际一线水平；长江存储自主研发的Xtacking架构实现了3D NAND技术的跨越式发展。展望未来，国产算力相关硬件有望持续突破技术瓶颈，深化国产替代。

利好板块：算力概念

相关概念股：宏景科技、云赛智联、协创数据、星宸科技、天孚通信等

注：云赛智联今日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、华中科技大学成立脑机接口研究院

据华中科技大学消息，1月25日，华中科技大学脑机接口研究院揭牌成立。研究院由华中科技大学同济医学院附属同济医院牵头，联合附属协和医院、机械学院、人工智能与自动化学院等31个校内单位共同建设。同济医院党委书记唐洲平任研究院院长。

据脑机交互与人机共融海河实验室官微消息，近日，三星电子中国研究院院长沈志春、韩国三星研究院驻在员/总监李相斌带队赴脑机交互与人机共融海河实验室开展调研。沈志春表示，三星电子中国研究院积极响应国家导向，计划投入脑机接口领域研究并进行技术储备，对脑机接口技术产业化前景抱有充分信心，他期待未来与实验室持续深化沟通协作。据悉，三星电子中国研究院是三星电子唯一的在华先行研究院，其专注于人工智能、下一代通信技术研究和标准化等前沿技术。

利好板块：脑机接口

相关概念股：成都华威、创新医疗、麦澜德、美好医疗、三博脑科等

4、DeepSeek发布DeepSeek-OCR 2模型

DeepSeek团队发布《DeepSeek-OCR 2:Visual Causal Flow》论文，并开源DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，让AI能够根据图像的含义动态重排图像的各个部分，更接近人类的视觉编码逻辑。

国盛研报指出，Deepseek创新性提出Visual Causal Flow（视觉因果流），先依据语义将文档重排为符合阅读逻辑的顺序，让编码器先将2D文档内容“按语义重排为1D因果流”，再交给LLM生成，从而让视觉编码器学会了一种更接近“人类阅读习惯”的机制。DeepSeek-OCR 2最值得关注的意义在于，将二维理解拆解为两个层级的“一维因果推理”：Encoder负责构建阅读流，Decoder负责生成与推理。未来的影响也许不仅限于OCR，而有可能扩大至一切多模态领域任务，也许都有望从这种“先学会读顺序”的思路中获益。

利好板块：AI应用

相关概念股：志特新材、蓝色光标、开普云、因赛集团、众诚科技等

注：志特新材12月24日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”，一直未清仓。

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5、SpaceX与特斯拉大力布局光伏产能，年产能预计合计超200GW

马斯克认为能源为AI落地应用的核心瓶颈，目前每年AI芯片生产规模呈指数级增长但电力供应仅年增4%，最快今年将出现芯片产能远超供电能力的情况。马斯克认为光伏为突破能源瓶颈的关键，因为中国光伏产业已做出规模化良好示范，且太阳为太阳系内主要能量来源，未来依赖太空光伏最终可实现每年数百TW级供电。SpaceX和特斯拉团队目前均在独立大力布局大规模太阳能产业，计划于约3年内在美国本土实现各自100GW的光伏产能。

华泰指出，太空光伏方面，效率高、耐辐射、寿命长的砷化镓电池成为国内太空光伏当前主流路线，但其高昂价格不适用于成本敏感的大规模卫星组网。钙钛矿及P型HJT电池抗辐射性能、温度适应性及轻量化潜力好于传统PERC电池、适用于太空环境，且制造成本相对砷化镓较低，有望实现替代。而TOPCon路线得益于其较好的低辐照性能、转换效率及商业成熟度短期内继续在地面光伏保持份额领先。地面与太空光伏技术路线存在一定分化，未来随全球算力建设进一步带动地面+太空光伏需求并行成长，各路线光伏设备均可受益于光伏海外产能大规模建设。

利好板块：太空光伏

相关概念股：赛伍技术、协鑫集成、海优新材、中来股份、天合光能等

注：赛伍技术1月23日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！