7月8日，沪指盘中在券商、石油等板块的带动下强势上扬，再次逼近3500点大关，续创年内新高，深证成指、创业板指均走强。截至收盘，沪指涨0.7%报3497.48点，深证成指涨1.47%报10588.39点，创业板指涨2.39%报2181.08点，科创50指数涨1.4%，沪深北三市合计成交14747亿元，较此前一日增加近2500亿元。行业方面，半导体、有色、钢铁、建材、化工、券商、汽车等板块拉升，光伏产业链、PCB概念、消费电子概念等强势，保险、银行、电力板块小幅走低。

东莞证券表示，7月属于“关税谈判期、经济观察期、存量政策落地期、增量政策酝酿期”，关注7月底中央政治局会议定调。海外来看，虽然后续关税对基本面的影响仍存很大的不确定性，但对资本市场的影响逐渐趋于缓和，A股面临的外部环境扰动降低。考虑到国内经济维持韧性表现，中美释放缓和信号，短线积极情绪有望延续。

今日投资机会解析

光伏“反内卷”信号明确

近期光伏行业“反内卷”行动已上升至国家战略层面，行业积极信号持续酝酿，重点聚焦硅料环节的产能整合，同时强化产业链价格监管。

国元证券表示，当前行业处于周期底部，未来政策力度将成为影响行业走势的关键变量。中长期来看，光伏行业将进入高质量发展阶段，技术升级和市场格局优化将成为企业竞争的核心要素。建议关注前期回调充分、α明确的硅料、玻璃、电池片环节，其次是新技术及主链头部厂商。

外储能逆变器开启增长新阶段

据光储星球公众号报道，澳大利亚政府计划投入23亿澳元财政支出，推出户储激进补贴政策“户用储能优惠计划”，承诺减少用户安装户储系统30%费用支出，目标到2030年实现100万套新增户储装机。此外，5月东南亚、中东等新兴市场景气度走高，欧洲方面，东欧同环比高增，其余地区复苏情况分化。

中信证券表示，当前海外户储和工商储处于行业困境反转拐点，库存积压消解+下游份额集中+亚非拉需求由点及面释放，预计头部企业二季度改善幅度较大且超市场预期，全年业绩重回高增区间。澳洲、欧洲及新兴市场复苏，小逆变器厂家二季度出货同环比普遍高增，且后续指引仍然积极，海外储能逆变器行业开启增长新阶段。

高温受益板块受关注