1、英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3

在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。与此同时，英伟达牵头成立全球开发者协作联盟，正式拉起物理AI生态阵营，宣告物理AI规模化落地时代加速到来。英伟达同步祭出生态大招，正式成立NVIDIA Cosmos Coalition全球协作联盟，集结全球顶尖世界模型研发团队与AI开发者，共同推动下一代开放世界模型的技术迭代与落地普及。

浙商证券指出，物理AI是可以理解真实世界的AI系统，需要回答“世界接下来如何变化”以及“实体发生动作之后，世界会如何反应”。它需要处理视频、传感器数据等高维、连续、含噪数据，构建预测模型，洞察环境演变及自身行动的影响，并具备规划、推理、控制和安全可控能力。

利好板块：物理AI

相关概念股：索辰科技、五一视界、智微智能、中控技术、拓普集团等

2、TrendForce大幅上修DRAM/NAND价格预期，DRAM合约价季增从55-60%上调至90-95%，NAND Flash从33-38%上调至55-60%；2027年全球存储市场预测从8427亿美元上修至超1.28万亿美元

根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查,上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度,预估整体ConventionalDRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%,改为上涨90-95%。

中邮证券指出："存储周期上行，利基型存储均不同程度受益。公司预计2026年利基DRAM价格仍有上行空间。"摩根士丹利发布研报大幅上调美光科技和闪迪目标价，预计内存供应受限将持续2-3年甚至更久。

利好板块：存储芯片、NAND闪存

相关概念股：德明利、普冉股份、朗科科技、佰维存储、兆易创新等

注：连续加减仓好几次，主力也在做T的，德明利这一波主升行情背后，可以看见主力资金早已布局，4月9日“进”，4月14日“减”，此后多次“减”仓，5月22日主力资金继续“加”

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3、MLCC涨价周期启动，村田/三星高容产品调价30%，国产三环/风华预计6月跟进15%-20%

本轮MLCC涨价聚焦高容规格产品，由AI服务器刚需、日系产能收缩、原料受限三重逻辑驱动，景气周期有望延续至年底。原厂涨价落地——村田、三星高容产品上调30%，太阳诱电、台系厂商调价15%-20%；国产三环、风华暂未调价，预计6月跟进涨价15%-20%。

中国银河证券发布电子行业研究报告："国产MLCC持续提升技术和份额，拥抱行业上行周期。"高盛报告进一步引爆板块情绪。

利好板块：MLCC、被动元器件、高端电容

相关概念股：宏达电子、三环集团、风华高科、火炬电子、国瓷材料等

“MLCC”九方题材库延伸阅读，点击查看详情↓↓↓

4、杰瑞股份与西门子能源就SGT系列燃气轮机技术正式签约，中国首家授权成套商地位确认

新京报此前报道："杰瑞股份在深交所互动平台上表示，西门子能源是公司重要的长期战略合作伙伴，公司是西门子能源航改型燃气轮机中国首家授权成套商。公司燃气轮机发动机组在北美目前主要用于石油天然气发电领域。"

东方证券指出，全球燃气轮机持续紧缺，国产燃机整机厂商迎机遇。燃气轮机紧缺给国产燃机整机厂商带来机遇。当前国产燃机景气度较高，GTF2026大会上，中科国晟负责人表示其公司26年已成交及正在洽谈的意向订单，多数来自海外市场。全球燃气轮机持续紧缺，我们认为国产燃气轮机有望凭借产业链完整、快速交付、高性价比等优势，抢占全球市场，推动国产燃机的全球市场份额加速提升。

利好板块：燃气轮机

相关概念股：博盈特焊、杰瑞股份、中国动力、联德股份、万泽股份等

5、人民网：出口超600亿元！中国变压器全球卖爆

人民网发文，变压器，一个看似寻常的电力设备，在全球能源转型与人工智能产业快速发展的背景下，正成为全球市场供不应求的抢手货。以算力中心为例，“十四五”以来，全国算力设施用电量年均增速超过10%。在人工智能算力需求持续增长的背景下，算力设施用能预计将继续保持快速增长态势。“智算中心年耗电量较大。”江苏华鹏变压器有限公司总经理呼志鹏说，“智能算力设施的建设，直接带动变压器需求上涨。”

万联证券指出，在能源转型的背景下，全球可再生能源装机快速增长，叠加电网设备换代升级，全球电网建设投资稳定增长。我国电力设备产品具备技术及成本优势，竞争力较强，在海外市场渗透率有望持续提升，变压器、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益。建议关注海外市场开拓顺利、技术领先的龙头个股。

利好板块：变压器

相关概念股：特变电工、保变电气、中国西电、金盘科技、思源电气等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！