7月2日早盘，A股市场震荡调整。截至午间收盘，上证指数报4075.31点，跌0.90%；深证成指跌2.09%，创业板指跌3.47%，科创综指跌2.52%。沪深北三市半日成交22575亿元，京东方A成交额291.20亿元，再度位居A股第一。

盘面上，人形机器人概念再度活跃，福莱新材2连板，锋龙股份3天2板；有色金属板块逆势走强，招金黄金、赤峰黄金、山金国际涨停；培育钻石板块盘中拉升，惠丰钻石涨超10%，黄河旋风涨停。科技权重股再度陷入调整，6109亿元市值巨头北方华创跌停，兆易创新跌超9%。

半导体设备板块调整 北方华创跌停

前期强势的半导体设备板块今日盘中持续调整，北方华创低开后持续走低至跌停，午盘收报841.82元/股，成交额93.26亿元，总市值6109亿元。此外，华海清科、华峰测控跌超10%。

消息面上，Meta正计划构建云计算业务，旨在从庞大的AI基础设施投入中寻找商业回报，降低对传统广告业务的依赖。受此消息影响，隔夜美股Meta大涨，而存储芯片、光通信等AI硬件产业链个股大跌。日韩股市三大存储芯片龙头铠侠、三星电子、SK海力士今日早盘集体大跌。

中原证券研报认为，AI代理时代带来海量算力消耗，叠加海外高端芯片供给受限，国产算力从芯片到集群迎来全方位突破，整条产业链具备充足配置价值。

人形机器人概念走强 板块内多只个股涨停

早盘，人形机器人概念震荡走强，板块内多只个股涨停，宏昌科技盘中直线拉升封上“20cm”涨停，日盈电子开盘2分钟拉升涨停。截至午间收盘，三瑞智能涨超10%，铭科精技、福莱新材、模塑科技等多只个股涨停。

消息方面，6月30日，优必选发布了全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列，包括半身版U1 lite、高配全身版U1 Pro及高动态全身版U1 Ultra三款产品。

交银国际证券研报认为，经过年初以来的调整，机器人板块交易拥挤度已有所缓解，当前估值水平整体处于相对合理位置。下半年产业催化有望更加密集，下半年特斯拉正式开始OptimusV3量产概率较大，对应的产业链有望开启正式量产元年；同时，本土机器人企业（包括乐聚机器人、云深处、宇树等）IPO进程提速。板块的整体配置价值与资金关注度有望逐步回升。

国联民生证券研报认为，人形机器人产业正进入“标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码”三重驱动阶段。随着行业标准逐步建立、整机成本持续下降以及具身智能模型不断迭代，产业商业化路径进一步清晰。

投资主线上，国联民生证券建议重点关注四个方向：一是具备真实场景资源、量产交付能力及客户验证优势的整机企业；二是灵巧手、六维力传感器、关节模组等核心零部件环节；三是机器人操作系统、仿真平台、安全系统及端侧AI芯片等PhysicalAI基础设施；四是具身智能大脑、世界模型及机器人操作智能等AI核心能力方向，把握产业由主题投资向业绩兑现切换过程中的结构性机会。

延伸：一图看懂人形机器人题材概念股

先进封装概念局部活跃

此外，先进封装概念局部活跃，气派科技以20%幅度涨停，流金科技、甬矽电子涨超7%。

消息面上，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。（详见先进封装巨头，涨价20%）

7月1日盘后，龙图光罩发布风险提示公告称，近期，公司因在投资者调研活动中提及“与华天科技、通富微电、日月光等先进封装厂商的合作情况”，引发部分媒体及投资者解读，并在二级市场产生一定传播。截至目前，前述日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段，华天科技销售金额占公司营业收入比例较低。公司营业收入构成中，封装产品整体收入占比也较低，对公司业绩影响有限。

中航证券研报认为，从价值量看，以英伟达B200GPU为例，先进封装及测试成本1367美元，占芯片总成本的21%，先进封装正成长为可与先进逻辑制造相媲美的高价值平台。在海外GPU受限的背景下，国产算力芯片需要通过先进封装实现高端突破，先进封装企业受益于国产算力自主可控的时代浪潮。