┃九方关注

►海外方面，美股三大指数02月09日收盘全线上涨，道指续创历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨20.2点，收于50135.87点，涨幅为0.04%；标准普尔500种股票指数上涨32.52点，收于6964.82点，涨幅为0.47%；纳斯达克综合指数上涨207.46点，收于23238.67点，涨幅为0.9%。

大型科技股多数上涨，甲骨文涨超9%，微软、博通涨超3%，英伟达、Meta涨超2%，特斯拉、台积电涨超1%。美光科技跌近3%，苹果跌超1%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%，世纪互联涨超5%，小马智行涨超3%；哔哩哔哩跌超2%，蔚来跌近3%，理想汽车跌超3%。

►国内方面：9日上午，习近平总书记在位于北京亦庄的国家信创园考察科技创新工作，走进展厅察看人工智能、机器人等科技创新成果展示，并同科研人员和科技企业负责人代表亲切交流。习近平说，建设社会主义现代化强国，关键在科技自立自强。要充分发挥我们国家集中力量办大事的优势，把各种优质要素集合起来攻关，加快解决突出短板问题，实现我们的战略目标。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场出现高开高走的行情，成交量温和释放，在春节前如此的稳健走势应该说是相当不错的。隔夜美股继续上涨，AI应用、光模块等相关个股表现不错，有望进一步带动A股相关板块。此外，随着春节临近，市场交易热度预计不会太高，注意节奏，不要盲目追高，低吸关注有风口，或者有业绩的板块为主。另外，如旅游、食品等消费行业也有望受益旺季来临，可保持关注度。

上方阻力位：4140-4150区域阻力

下方支撑位：4100区域支撑

板块方面，

1、科技：美股科技方向持续表现，关注AI硬件相关的板块及AI应用的持续性。

2、新能源、储能：变压器海外需求大，逢低关注即可。另外，光伏板块近期活跃度强，可逢低保持关注。

3、大金融：以稳为主，关注高股息的部分品种。

4、有色、资源、稀土：贵金属价格大涨，关注有色、金银板块的修复能力。

5、军工、卫星：个股轮动表现为主，消息面利好不少，但重整旗鼓表现还需时间。

┃题材机会

1、字节即梦AI新品引热议

近日，字节跳动旗下即梦发布Seedance2.0，引发热议。游戏科学CEO冯骥在其微博称其领先、全能、低门槛、产能爆炸、视频全民化，但也提到假视频泛滥的挑战。实测发现，基础会员生成一条10秒钟左右的视频大约用时20分钟。Seedance2.0会自动根据提示词补全对话、进行音画同步、对口型等。记者分别上传了一张女性和一张猫的照片，给的提示词除了环境描写外，生成口令是让猫变成帅哥，并加上了一句对白。最后生成的视频除了画面外，还包含两人的完整对话，Seedance2.0还补全了上下文的对白。

点评：有不少网友通过Seedance2.0已经能生成短剧片段，分镜、多角色对话、武打动作戏、电影级运镜等都已经能够实现。

相关公司包括：中文在线、视觉中国、掌阅科技、欢瑞世纪、博纳影业、省广集团

2、镨钕系价格大幅上涨产业链盈利能力或提升

百川盈孚数据显示，稀土产品价格加速上涨。2月9日，氧化镨钕，金属镨钕分别大涨7.59%和6.27%。氧化镨钕今年以来累计涨幅达34%。

点评：研究机构认为，供应端方面，1月镨钕金属产量环比下降，原材料现货供应紧张导致部分区域减产，预计2月份镨钕产量或进一步下降，稀土价格有望继续上涨。全球稀土资源战略地位持续提升，稀土产业进入高质量发展阶段。供给层面，配额管制叠加管制政策，刚性逻辑或持续加强；需求层面，新能源汽车，人形机器人和低空经济等新兴领域，有望成为需求长期高速增长的核心驱动。机构预计2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，产业链盈利能力或提升。

相关公司包括：中国稀土、中稀有色、北方稀土、包钢股份

3、灵心巧手：穿针引线、千手观音舞

2月9日上午，北京亦庄的国家信创园，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况。科技创新成果展示中，灵心巧手旗下灵巧手产品完成高难度“穿针引线”实操演示，极致精细的操作表现、稳定的技术落地能力获得高度关注与肯定。

点评：2月9日晚上7点，灵心巧手的“千手观音舞”在京东春晚惊艳亮相。灵心巧手是全球灵巧手领军企业，系全球唯一实现高自由度灵巧手千台量产的企业，占据该领域市场80%以上份额，Linker Hand全系列灵巧手量产万台。

相关公司包括：福莱新材、万凯新材、东方精工、祥源新材

4、火箭回收技术加快推进产业链迎发展机遇

据中国海事局通知，琼航警18/26，南海，2026年2月10日0000时至12日2400时，在四点连线围成的海域进行火箭海上回收作业。

点评：东吴证券认为，2025年底朱雀三号的首飞成功入轨，标志着中国商业火箭正式具备可靠运力。一批新型号大运力火箭的密集首飞与回收试验，将驱动2026年商业火箭产能和卫星发射数量快速放大，也为卫星互联网组网，地月经济，太空旅游等提供了载体。

相关公司包括：超捷股份、斯瑞新材、巨力索具、海兰信

┃公告淘金

海南矿业(601969)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购洛阳丰瑞氟业有限公司控制权。公司股票将于2026年2月10日开市起复牌。

金徽股份(603132)拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权。福圣矿业开采矿种为金矿。

埃夫特(688165)拟通过发行股份及支付现金的方式购买盛普股份100%股份，盛普股份专注于精密流体控制设备及其核心零部件的研发、生产和销售。公司股票将于2月10日开市起复牌。

中闽能源(600163)拟8.64亿元收购福建永泰闽投抽水蓄能公司51%股权。

近日，麦澜德(688273)与智能机器人领域企业亿嘉和正式签署战略合作协议。双方将聚焦脑机接口与智能机器人技术的深度融合，共同开拓智能康护、情感交互及健康管理领域的新市场。

当升科技(300073)与辉能科技签署《策略合作框架协议书》，双方拟在固态电池与新能源产业领域加强合作。

奥普特(688686)拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币13.8亿元，拟用于工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目、AI智能视觉解决方案系统研发项目、工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目等。

悍高集团(001221)拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元，将用于悍高独角兽五金智造基地、研发及品质中心升级及营销及品牌推广。

源杰科技(688498)拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，投资总额约为12.51亿元。

盟固利(301487)拟投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目。

赛伍技术(603212)完成对苏州今蓝纳米科技有限公司的并购，标志着公司的业务版图正式延伸至汽车前装、后装市场及终端消费者高分子功能性材料领域。

智光电气(002169)控股子公司获得10.04亿元储能系统订单。

金固股份(002488)基于独家阿凡达铌微合金等新材料开发的机器人结构件已获得头部机器人企业多个量产订单。

宏盛华源(601096)预中标国家电网项目，预计金额约8.35亿元。

宜通世纪(300310)公司中标1.07亿元项目。

电连技术(300679)拟1亿元—2亿元回购股份。

恺英网络(002517)拟1亿元-2亿元回购股份。

博威合金(601137)控股股东博威集团拟增持1亿至1.5亿元。

┃风险提示

崧盛股份：股东拟减持5.00%股份

融发核电：股东拟减持4.20%股份

森霸传感：股东拟减持3.00%股份

联盛化学：股东拟减持3.00%股份

优德精密：股东拟减持3.00%股份

腾亚精工：股东拟减持2.68%股份

南特科技：股东拟减持2.00%股份

宣泰医药：股东拟减持2.00%股份

泰达股份：股东拟减持2.00%股份

福赛科技：股东拟减持1.94%股份

远东股份：股东拟减持1.50%股份

中洲特材：股东拟减持1.40%股份

欣灵电气：股东拟减持1.28%股份

长川科技：股东拟减持1.11%股份

协鑫集成：股东拟减持1.01%股份

科士达：股东拟减持1.00%股份

海锅股份：股东拟减持0.99%股份

立昂技术：股东拟减持0.96%股份

┃热门事件

再融资市场迎来一揽子政策。

2月9日，沪深北三地交易所推出一揽子优化再融资制度的举措，旨在精准疏通市场堵点，提升资源配置效率。

本次改革聚焦优质上市公司和科技创新领域，主要举措包括提高审核效率；修订“轻资产、高研发投入”认定标准；支持募集资金用于与主业有协同的新产业、新业态、新技术领域；对未盈利上市企业缩短融资间隔等。

多名业内人士表示，上述政策释放的利好信号体现监管层引导资本精准流向国家战略领域，但绝不意味着“大放水”，更不意味着“鼓励圈钱”。相反，“防风险”和“强监管”依然摆在突出位置，交易所对过度融资、投机套利等行为持续保持高压态势。

免责声明：本文由九方智投-投资顾问-李红红（登记编号：A0740618050004）编辑整理，仅供参考。不构成投资依据，您应自主决策，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。