一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

3板：和远气体，中化国际，宿迁联盛

2板：昊华科技，康强电子，新亚强，雅克科技

首板：凯美特气，水发燃气，多氟多，万润科技，太极实业，泰和新材等

事件催化：央视财经今晚报道：国产光纤光缆爆单，目前订单排产已到2027年。

点评：昨天走的比较好的量化资金主要攻击的方向还是我们昨天复盘说的原材料涨价线，盘中给的几个分支表现都还不错。这里资金主要在做低位新逻辑跟有涨价预期的小细分品种，昨晚美股科技又大涨，主要还是在光跟存储，这类个股短期也超跌很久了，今天正常还是会轮动的，还是那些光的汇成股份，佰维存储，光纤的烽火通信，“易中天”也都补跌过了，也到了止跌节点，光芯片的太辰光等等，还有mlcc，硅涨价的立昂微，中晶科技等等都会有轮动反弹机会。

2、物理Ai（机器人）

首板：祥鑫科技，春光科技等

事件催化：国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向。

点评：物理Ai昨天大补跌，罪魁祸首是达实智能，出了4%的减持预告，竞价直接被核死跌停，量化顺带着把板块摁了跌停，连绿的谐波这种都被带着大跌了，这个调整力度很大，后面就看天娱这种有没有情绪资金过来做反核了，龙虎榜上看大佬都还没来得及走，不过大部分个股已经走弱了，没能跟指数走出共振，走了5天的一个小周期。

3、电力(衍生其它能源)

2板：红宝丽

首板：金牛化工，六国化工，川金诺，永杉锂业，章源钨业，盛龙股份等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：昨天盘前冲突加剧，化工类期货涨幅居前而且科技上游原材料强大的赚钱效应，传统能源也迎来了炒作，炒来炒去还是那一批个股，反观锂电这波悄摸摸的走出了三连阳，前天盘前讲的盛鑫锂能这种承接住了部分从科技流出的资金，这个跌了快1个多月，终于开始有趋势逻辑资金入场博弈中报业绩预期了。另外小金属，官媒给他冠上了“算力金属”的标杆，钼（金钼股份），钨（中钨高新，翔鹭钨业，博云新材），锗（云南锗业），还有稀土等等，传统化工的话可能容易受到期货的影响，小金属会好一些。

4、传统行业（医药消费地产，航天等）

2板：天地源

首板：津投城开等

事件催化：中国成功发射一箭18星，千帆星座卫星数量增至200颗。

点评：科技承压，老登又来凑热闹，但是大部分都是冲高回落为主，尤其是中百集团这种，早盘一度冲击涨停，截至收盘还跌了6%，完全没有领袖板块的气质，截至收盘航天又来轮动，今天spacex上市，资金又开始拿先手打提前量了西部材料这种领涨。这个应该是周末比较热的方向，可以留意，反正受益个股也就那几个。投机的金螳螂前天涨停昨天跌停，但是烂儿不弱，这种形态是已经佛山比较喜欢的双响炮架子，看一下会不会来做反包。

二、市场情绪周期

市场连续2天冰点了，到了反弹节点，昨晚老美这个高开可能会刺激到这个修复一步到位，目前缩量也别太亢奋不追高。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

迪 生 力：拟9800万元收购广东全芯半导体30%股权

蓝箭电子：拟3.36亿元收购成都芯翼60%股权

凯旺科技：拟收购东莞秦鼎和东莞兴鼎不低于51%股权 切入液冷散热赛道

杭华股份：股东TOKA拟将23.36%股份转让给青云汇

仁和药业：实际控制人变更为杨潇

三安光电：控股股东三安电子被申请破产重整

鼎龙股份：高端晶圆光刻胶产品获近千加仑新增订单

天顺风能：中标华能阳江海上风电项目海工导管架订单约6亿元

精研科技：光模块壳体产品已有部分开始量产

芯联集成：拟设立合资公司实施芯联12英寸车规级数模混合芯片制造项目 项目计划总投资约200亿元

立霸股份：第二大股东拟公开征集转让14%公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

魅视科技：股东拟减持不超3.00%股份

太阳电缆：股东拟减持不超3.00%股份

利尔化学：股东拟减持不超3.00%股份

盛泰集团：股东拟减持不超3.00%股份

赛微微电：股东拟减持不超2.36%股份

隆华新材：股东拟减持不超2.03%股份

欧福蛋业：股东拟减持不超1.99%股份

航天环宇：股东拟减持不超1.00%股份

矽电股份：股东拟减持不超1.00%股份

英 搏 尔：股东拟减持不超0.91%股份

停复牌：

ST景峰：复牌，摘帽，景峰医药

*ST生物：复牌，摘帽，南华生物

*ST金刚：复牌，摘帽，金刚光伏

*ST云网：复牌，摘星，ST 云网

*ST海源：停牌一天，摘帽，海源复材

*ST威尔：停牌一天，摘帽，威尔泰

银河微电：停牌，筹划购买功率半导体公司恒泰柯100%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨2.54%，标普500指数涨1.75%，道指涨1.86%。

芯片股集体大涨，费城芯片指数收盘上涨7.9%，创2025年4月以来最大涨幅；闪迪涨超14%，美光科技、应用材料、ARM涨超11%，阿斯麦、英特尔涨超9%，AMD涨超7%，西部数据涨8%，希捷科技、高通涨超6%。

航空股走强，标普超级综合航空指数上涨8%，创5月份以来最大涨幅；联合大陆航空、美国航空涨超9%，美国西南航空涨超7%。

一．连板与高标

3连板：中化国际、宿迁联盛、京基智农、和远气体

2连板：天地源、康强电子、东安动力、昊华科技、新亚强、红宝丽、雅克科技

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：云南锗业，江丰电子，兴福电子

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞机器人＞银行

四、人气榜（前5）

九方热榜：中巨芯-U，有研粉材，江丰电子，阿石创，华特气体

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①美股卫星通信板块大涨14.35%

相关概念股：中国卫星、中国卫通、信维通信、西部材料、航天工程等

②闪迪大涨14.50% 股价创历史新高

相关概念股：德明利、江波龙、普冉股份、佰维存储、大普微等

③媒体：2万亿建设AI数据中心，国产化率80%。

相关概念股：川润股份、华丰科技、泰嘉股份、华胜天成、海光信息等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历